Các công ty thuộc phạm vi tự vệ của người tiêu dùng còn được gọi là các công ty tiêu dùng chủ yếu và bao gồm chứng khoán của các doanh nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi theo mùa hoặc chu kỳ trong tổng thể thị trường. Các mặt hàng tiêu dùng bao gồm các sản phẩm đáp ứng nhu cầu hàng ngày, chẳng hạn như các dịch vụ tiện ích; thức ăn và đồ uống; chăm sóc sức khỏe; và hàng hoá không bền khác như các sản phẩm vệ sinh cá nhân. Đầu tư vào cổ phiếu phòng thủ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia vào một thị trường cổ phiếu cụ thể có lịch sử lâu dài về ổn định tài chính do nhu cầu tiêu dùng liên tục, bất kể sự đi xuống của thị trường hay suy thoái trong các lĩnh vực cổ phần khác. Ngoài ra, các công ty tiêu dùng chủ yếu thường có quy mô lớn về vốn hóa và có thể cung cấp cho các nhà đầu tư các khoản chi trả cổ tức ổn định.

Trong khi khu vực tự vệ của người tiêu dùng giúp tạo ra một danh mục đầu tư khá bảo thủ, có khả năng chịu được thời kỳ suy thoái trong thị trường cổ phiếu rộng hơn, các nhà đầu tư nên ghi nhớ rằng vẫn còn có nguy cơ. Các công ty cung cấp hàng tiêu dùng thường bị tụt hậu về hiệu suất khi thị trường đang làm tốt, dẫn đến lợi nhuận thấp hơn các vị trí vốn chủ sở hữu khác. Các nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng theo cấp số trong một danh mục đầu tư không biến thành hàng tiêu dùng chủ yếu để đạt được kết quả đó, nhưng thay vào đó, họ sử dụng các cổ phiếu này để ổn định việc phân bổ tài sản trong thời gian biến động của thị trường. Là một cổ phiếu, các cổ phiếu tiêu dùng chủ yếu được sử dụng hiệu quả nhất như một khoản đầu tư dài hạn vào danh mục đầu tư cung cấp sự tiếp xúc với các cổ phiếu và trái phiếu khác trên thị trường trong nước và quốc tế. Các quỹ tương hỗ với trọng tâm vào cổ phiếu phòng thủ tiêu dùng sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này đồng thời quản lý rủi ro danh mục đầu tư tổng thể.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio được quản lý và hỗ trợ bởi Fidelity Investments, nhà cung cấp hàng đầu các khoản đầu tư được quản lý chuyên nghiệp cho cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Quỹ tương hỗ có ngày khởi đầu vào tháng 12 năm 2004, và do thời gian đó Robert A. Lee quản lý. Nó nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư tăng giá trị trong một khoảng thời gian dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán của các công ty tham gia vào ngành bảo vệ người tiêu dùng. Các công ty trong gói đầu tư của quỹ tham gia vào việc sản xuất, bán hoặc phân phối hàng ngày ở cả thị trường trong nước và nước ngoài. Nhóm quản lý quỹ sử dụng các phân tích cơ bản để xác định vị trí ngành nghề của công ty cũng như sự ổn định và sức mạnh về tài chính của nó.Tính đến tháng 9 năm 2015, tổng tài sản của nhà đầu tư trong quỹ này bằng 2 đô la. 70 tỷ đồng.

Các danh mục đầu tư tiêu dùng của Fidelity Select đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 10,91%, cao nhất trong danh mục các quỹ tương hỗ bảo vệ người tiêu dùng. Nó có tỷ lệ chi phí là 1, 05%, thấp hơn một chút so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của người tiêu dùng là 1,27%. Các nhà đầu tư mua quỹ tương hỗ được tính với doanh số bán hàng trước là 5.75%, mặc dù không tính phí bán hàng được hoãn lại vào thời điểm cổ phiếu được mua lại. Một khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500 được yêu cầu như là một lần mua ban đầu trong một tài khoản không đủ điều kiện, trong khi đó phải có 500 đô la cho IRA. Quỹ bao gồm 75. 29% cổ phần phổ thông trong nước, với tài sản quỹ còn lại đầu tư vào các tổ chức phát hành nước ngoài. Những cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư tiêu dùng của Fidelity Select bao gồm CVS Health Corporation ở mức 11,05%; Công ty Procter & Gamble ở mức 9,1%; PepsiCo, Inc. tại 9. 05%; Công ty Kroger ở mức 6. 71%; và Công ty dinh dưỡng Mead Johnson 4,4%.

Quỹ Tiêu dùng Toàn cầu Putnam

Quỹ Tiêu dùng Toàn cầu Putnam có ngày bắt đầu tháng 12 năm 2008 và đã được quản lý bởi Walter Scully từ thời điểm đó. Quỹ này được cung cấp cho các nhà đầu tư thông qua quỹ gia đình Putnam, và nhóm quản lý đầu tư tìm kiếm sự tăng giá trị vốn trong quỹ lẫn nhau bằng cách đầu tư đáng kể tất cả các tài sản của quỹ vào thị trường tự vệ và tiêu dùng. Phần lớn trong số tiền $ 29. 5 triệu tài sản được sử dụng để mua cổ phiếu phổ thông trong cả hai công ty tăng trưởng và giá trị nghiêng trong không gian lớn hoặc giữa vốn.

Các công ty trong quỹ được tham gia một cách rõ ràng vào việc sản xuất, bán hoặc phân phối các mặt hàng tiêu dùng hoặc các sản phẩm tùy ý tiêu dùng, với 39. 21% đầu tư vào các công ty phát hành nước ngoài. Quỹ không đa dạng này thực hiện phân tích cơ bản để xác định những công ty nào có tiềm năng đầu tư thuận lợi để đáp ứng mục tiêu đầu tư của quỹ trong dài hạn.

Tính đến tháng 9 năm 2015, Quỹ Tiêu dùng Toàn cầu của Putnam đã tạo ra khoản hoàn lại hàng năm năm là 15,42% và có tỷ lệ chi tiêu là 1,29%. Các nhà đầu tư được đánh giá phí bán hàng trả trước là 5.75% cho tất cả các khoản đầu tư mới, nhưng không có khoản phí bán hàng hoãn lại được đưa ra mua lại. Putnam không yêu cầu các nhà đầu tư phải có một khoản tiền cụ thể như một khoản đầu tư tối thiểu vào quỹ. Sự hỗn hợp đầu tư trong quỹ tương hỗ được phân tán giữa các cổ phiếu của người tiêu dùng tùy ý ở mức 48. 57% và cổ phiếu phòng thủ của người tiêu dùng ở mức 29. 48%. Những cổ phiếu hàng đầu trong Quỹ tiêu dùng toàn cầu Putnam bao gồm Amazon. com, Inc. ở mức 6 61%; Coty, Inc. ở mức 3,65%; Philip Morris International, Inc. ở mức 3,54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. ở mức 3 52%; và NESTLE SA là 3,42%.

Quỹ Sản xuất Hàng tiêu dùng Rydex

Quỹ Sản xuất Hàng tiêu dùng Rydex được thành lập vào năm 2004 và được quản lý bởi Ryan A. Khó hơn kể từ năm 2010. Được cung cấp cho các nhà đầu tư thông qua tổ chức Rydex Funds, quỹ này tìm kiếm sự tăng vốn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản quỹ trong chứng khoán vốn cổ phần của các công ty kinh doanh tại Hoa Kỳ.Thông thường, tối thiểu 80% trong số 280 đô la của quỹ. 44 triệu tài sản của nhà đầu tư được sử dụng để mua chứng khoán của các công ty sản phẩm tiêu dùng với trọng tâm là vốn hóa thị trường nhỏ và vừa. Quỹ không được đa dạng hoá, và các nhà quản lý đầu tư có khả năng đầu tư vào các công cụ phái sinh như các hợp đồng tương lai, các lựa chọn về chứng khoán và các chỉ số chứng khoán ngoài các vị trí cổ phiếu phổ thông.

Tính đến tháng 9 năm 2015, Quỹ Sản xuất Hàng tiêu dùng Rydex đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm với mức tỷ lệ 9,85%, với tỷ lệ chi phí là 1,6%. Là một quỹ tương hỗ, các nhà đầu tư phải trả khoản phí trả trước là 4.75% cho các khoản đầu tư mới vào quỹ và khoản tiền gửi tối thiểu là $ 2, 500 cho các tài khoản không đủ điều kiện. Phần lớn cổ phần của quỹ nắm giữ là cổ phiếu trong nước, chỉ có 6. 89% vốn đầu tư vào các công ty phát hành ở nước ngoài. Các vị trí hàng đầu trong quỹ này bao gồm Công ty Procter & Gamble ở mức 4,93%; Công ty Coca-Cola ở mức 4,74%; PepsiCo, Inc. tại 4,24%: Philip Morris International, Inc. ở 4,14%; và Altria Group, Inc. ở mức 3,84%.

Quỹ đầu tư tiêu dùng ICON

Quỹ ICON Staples được nhóm ICON Funds hỗ trợ và quản lý và Mick Kuehn là người đứng đầu nhóm quản lý danh mục đầu tư của quỹ. Được thành lập vào năm 2010, quỹ này tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty hoạt động trong ngành tiêu dùng chủ yếu. Cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi có thể được bao gồm trong phạm vi đầu tư của quỹ, và không có hạn chế đối với người quản lý quỹ vì nó liên quan đến vốn hóa thị trường. Tính đến tháng 9 năm 2015, quỹ không đa dạng này quản lý 11 đô la. 68 triệu tài sản.

Quỹ tiêu dùng ICON Consumer Staples đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 6. 01% đối với nhà đầu tư, với tỷ lệ chi phí là 1,75%. Các nhà đầu tư bị tính phí bán hàng trả trước là 5.75% cho các khoản đầu tư mới, mặc dù không tính phí bán hàng được hoãn lại vào thời điểm mua lại. Cần phải có khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000 cho cả tài khoản không đủ điều kiện và IRA. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm CVS Health Corporation, đứng thứ 8, 56%; Tyson Foods, Inc. ở mức 6. 56%; Reynolds American, Inc. ở mức 5 86%; Church & Dwight Company, Inc. là 4,8%; và Walgreens Boots Alliance, Inc. ở mức 4,66%.