Quỹ giao dịch trái phiếu thành phố New York (ETFs) cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận thị trường trái phiếu đô thị ở New York, đồng thời có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định và rủi ro thấp được miễn thuế ở cấp liên bang về lâu dài. Nếu nhà đầu tư là cư dân của tiểu bang New York, các khoản đầu tư này được miễn thuế từ thuế thu nhập của tiểu bang New York. Ngoài ra, các ETFs cung cấp cho các nhà đầu tư có thu nhập ổn định hàng tháng được miễn thuế ở cấp liên bang cho tất cả các nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư mua và nắm giữ các ETFs và ở bên ngoài New York, lợi tức hàng tháng của họ có thể bị đánh thuế ở cấp tiểu bang.

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF được phát hành vào ngày 11 tháng 10 năm 2007 bởi State Street Global Advisors. Cố vấn của quỹ là State Street Global Advisors Fund Management, Inc, và subadvisor của nó là Nuveen Asset Management, LLC. Nó tìm kiếm để cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với hiệu suất trở lại và năng suất của Chỉ số Barclays Quản lý Tiền New York, chỉ số chuẩn của nó. Chỉ số chuẩn của quỹ theo dõi các trái phiếu thành phố New York giao dịch công khai, tỷ lệ cố định, đầu tư bằng đô la Mỹ với mức đầu tư còn lại của đô la Mỹ với thời gian đáo hạn còn lại cao hơn một năm. Nó tính một tỷ lệ chi phí là 0,2%, trong khi tỷ lệ chi phí trung bình của thể loại của nó là 0,25%.

Từ ngày 26 tháng 8 năm 2015, INY có thời gian hiệu lực là 7. 74 năm, lợi tức cổ tức là 2,44% và lợi tức tương đương thuế được tính bằng thuế suất kết hợp của 48. 39%, của 4 15%. Mức độ biến động thấp của quỹ, mức độ rủi ro lãi suất ở mức độ vừa phải, thu nhập không phải trả thuế và phân phối thu nhập hàng tháng miễn thuế thích hợp nhất cho các nhà đầu tư có thu nhập cố định với các đường chân trời đầu tư trung và dài hạn muốn tiếp cận với trái phiếu thành phố thị trường. Nó cũng có thể giúp đa dạng hoá các nhà đầu tư có trái phiếu chính quyền địa phương trong khi tạo ra thu nhập hàng tháng.

PowerShares New York AMT-Miễn phí MuniBd ETF

The PowerShares New York AMT-Miễn phí MuniBd ETF được phát hành vào năm 2007 bởi Invesco. Nó được quản lý bởi Invesco PowerShares Capital Management và tìm kiếm kết quả đầu tư tương ứng với kết quả hoạt động của Chỉ số Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Merrill Lynch New York Long-Core, chỉ số chuẩn của nó. Để đạt được kết quả đầu tư, quỹ thường đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản của mình vào chứng khoán thành phố bao gồm chỉ số của nó, bao gồm các chứng khoán nợ được cấp bằng đô la Mỹ, được miễn thuế, đầu tư công khai bởi New York hoặc bất kỳ lãnh thổ nào của Hoa Kỳ tại thị trường Hoa Kỳ với thời hạn còn lại ít nhất là 15 năm.

Quỹ có thời gian hiệu lực là 7.84 năm, lợi tức SEC 30 ngày là 2,17%, năng suất phân phối là 3,44% và độ lệch chuẩn 3 năm sau là 4,98%. Do đầu tư vào trái phiếu dài hạn, quỹ có mức độ rủi ro lãi suất tương đối cao. Dựa trên các đặc điểm này, số liệu thống kê và tỷ lệ chi phí thấp là 28%, nó phù hợp nhất để mua và giữ các nhà đầu tư có thu nhập cố định trong một khung thuế cao với mức độ chấp nhận rủi ro ở mức độ vừa phải để tiếp xúc với trái phiếu phát hành bởi New York, Puerto Rico hoặc Guam, trong khi tạo ra thu nhập và thu nhập hàng tháng được miễn thuế ở cấp liên bang.

iShares New York AMT-miễn phí Muni Bond

The New York AMT-Miễn phí Muni Bond của New York (NYSEARCA: NYF

NYFiShs NY MuniBnd55 97 + 0 06% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được BlackRock iShares phát hành năm 2007. NYF được tư vấn và quản lý bởi BlackRock Fund Advisors, thực hiện một chiến lược thụ động để đạt được mục tiêu đầu tư. NYF tính một tỷ lệ chi phí là 0,25%, mà là phù hợp với mức trung bình của nó. Quỹ thường đầu tư ít nhất 90% tài sản vào chứng khoán có chỉ số và có thể đầu tư 10% tài sản của mình vào các hợp đồng phái sinh nhất định. NYF tìm kiếm để theo dõi hiệu suất của S & P New York AMT-Miễn phí thành phố Bond Index, chỉ số chuẩn của nó. Chỉ số chuẩn của NYF gồm các loại trái phiếu đô thị do chính phủ thành phố New York cấp, mức đầu tư, bằng đô la Mỹ với kỳ hạn còn lại lớn hơn một tháng. NYF phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có thu nhập cố định muốn đầu tư vào thị trường trái phiếu thành phố New York một cách hiệu quả với mức độ biến động thấp và rủi ro lãi suất thấp trong khi vẫn nhận được thu nhập hàng tháng miễn thuế.