Các nhà đầu tư đang xem xét các quỹ tương hỗ thu nhập cố định của AllianceBernstein có thể xem xét các yếu tố như lợi nhuận điều chỉnh rủi ro, tỷ lệ chi phí và nhiệm kỳ quản lý. Các cổ phiếu loại A của AllianceBernstein Quỹ Trái phiếu Toàn cầu Loại A ("ANAGX"), Các Trái phiếu Khoản Vốn I Quỹ Trái phiếu Cấp bậc I của AllianceBernstein ("ABQIX") và Các Trái phiếu Liên doanh AllianceBernstein Unconstrain Bond Fund I ("AGLIX") đều cho phép tiếp cận các chứng khoán có thu nhập cố định với hiệu quả cao số liệu thống kê liên quan đến mức trung bình của mỗi loại tương ứng. Tuy nhiên, mỗi chiến lược có một chiến lược và thành phần khác nhau, dẫn đến các thay đổi trong hiệu suất tương đối theo thời gian.

Quỹ Trái phiếu Toàn cầu (ANAYX)

Quỹ Trái phiếu Toàn cầu của AllianceBernstein thường đầu tư vào tài sản ở chứng khoán có thu nhập cố định do các tổ chức phi-U không phát hành. S., mặc dù quỹ được ủy quyền giữ trái phiếu chính phủ và các giấy tờ do các đơn vị của U. S. phát hành. Ít nhất 75% danh mục đầu tư phải là mức đầu tư, theo bản cáo bạch quỹ.

Tính đến tháng 4 năm 2016, quỹ có lợi nhuận trung bình ba năm là 2,13%, lợi nhuận năm năm là 3,71% và lợi tức 10 năm là 5,66%. Những con số này rất giống với kết quả của Tổng lợi tức U. S. Aggregate Bond của Barclay, mặc dù quỹ đã vượt trội hơn điểm chuẩn 74 điểm cơ bản trong khoảng thời gian 10 năm. Kết quả hoạt động của quỹ thậm chí còn tốt hơn so với điểm chuẩn về trái phiếu thế giới, vượt qua mức lãi suất ba năm với 219 điểm cơ bản, lợi nhuận năm năm 217 điểm cơ bản và lợi nhuận 10 năm tăng 138 điểm cơ bản.

AD:

Liên quan đến Chỉ số Return của Total Barclay của Mỹ Barclay, quỹ có một số liệu thống kê alpha 3 năm với số âm 0. 09, với alpha năm năm là 0. 47 và alpha 10 năm là 0. 44. Điểm chuẩn loại trái phiếu thế giới có số liệu thống kê alpha tương ứng là âm 2.17, âm 1. 27 và âm 1. 03. Các alpha của quỹ cho thấy quản lý đang cung cấp giá trị vượt quá hiệu suất chuẩn của nó. Quỹ này có một đánh giá bốn sao từ Morningstar.

Quỹ đầu tư trái phiếu trung cấp AllianceBernstein đầu tư vào các chứng khoán có thu nhập cố định ngắn hạn và dài hạn với thời gian trung bình từ 3 đến 6 năm. Có thể đầu tư đến 25% quỹ có thể đầu tư vào các trái phiếu có mức đầu tư dưới đây và nắm giữ ở nước ngoài. Holdings và ngành nghề được thực hiện dựa trên sự tự do của cố vấn trong chiếc xe được quản lý tích cực này.

Tính đến tháng 4 năm 2016, quỹ này có lợi nhuận trung bình ba năm là 2,47%, lợi nhuận năm năm là 3,88% và lợi nhuận 10 năm là 5,5%. Các giá trị này vượt qua mức hoàn vốn của Barclay U. S.Gregate Bond Total Return, và quỹ vượt mức trung bình trái phiếu trung bình 74 bps trong 3 năm, 43 bps trong 5 năm và 57 bps trong 10 năm.

So với Chỉ số Trở lại của Tổng khối lượng U. S.Gregate Bond của Barclay, quỹ có số liệu thống kê alpha là 0. 15 trong ba năm, 0. 27 trong năm năm và 0. 03 trong 10 năm. Các điểm chuẩn về loại trái phiếu tương lai trung bình tương ứng là âm 0.45, 0. 14 và tiêu cực 0. 07. Tỷ lệ Sharpe của quỹ là 0. 83 trong ba năm, 1. 36 trong năm năm và 0. 93 trong 10 năm cũng đứng đầu mức trung bình trong từng thời kỳ. Giống như Quỹ Trái phiếu Toàn cầu, quỹ này có một đánh giá 4 sao từ Morningstar.

Quỹ Trái phiếu Không Giới hạn (AGSIX)

Quỹ Trái phiếu Không Giới hạn của AllianceBernstein nắm giữ chứng khoán thu nhập cố định và các dẫn xuất có liên quan với chiến lược phân bổ năng động. Như vậy, hiến pháp danh mục đầu tư có thể thay đổi đáng kể theo thời gian, với sự kết hợp giữa trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ phát hành bởi các tổ chức trong nước và nước ngoài có các hồ sơ rủi ro khác nhau. Ít nhất một nửa danh mục đầu tư của quỹ thường dành cho trái phiếu có mức đầu tư.

Tính đến tháng 4 năm 2016, quỹ có lợi tức trung bình là 0,44% trong ba năm, 2. 73% trong năm năm và 3. 29% trong 10 năm, thấp hơn số liệu của hai quỹ khác. Các khoản thu nhập này tụt hậu so với chỉ số U. S. Aggregate Bond Total Returns của Barclay, nhưng quỹ này đã vượt trội so với chỉ số trái phiếu không liên quan tới 31 bps trong ba năm, 161 bps trong 5 năm và 334 bps trong 10 năm.

Liên quan đến chỉ số Tổng của Total Barclay của Hoa Kỳ, tổng số 3 năm, và 5 năm của quỹ đã tụt hạng so với tiêu chuẩn danh mục, mặc dù alpha dương trong giai đoạn 5 năm và 10 năm cho thấy giá trị gia tăng của đầu tư chiến lược. Quỹ này có tỷ lệ Sharpe là 0,7 trong ba năm, 0. 88 trong năm năm và 1. 17 trong 10 năm kết thúc vào tháng 4 năm 2016, tất cả đều vượt quá tiêu chuẩn chuẩn. Giống như hai quỹ khác, quỹ trái phiếu không ràng buộc này đã nhận được quỹ xếp hạng bốn sao từ Morningstar.