Tổ chức Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) được đưa ra vào tháng 11 năm 1935. Sẽ rất khó để chọn thời điểm nguy hiểm hơn để bắt đầu một quỹ mới vì đó là trong thời kỳ Đại Suy thoái, nhưng đó là điểm. Các nhà quản lý quỹ đã tính rằng nếu một công ty có thể tồn tại trong thời gian này, thì họ có thể phát triển mạnh trong một quãng đường dài. Phương pháp này rất đơn giản: đầu tư vào 30 công ty lớn nhất không bao gồm các ngân hàng và tài chính, vốn đang phải vật lộn và không tin vào thời điểm đó.

Theo Voya, LEXCX đã vượt trội so với Standard & Poor's 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones trong hơn 40 năm qua. Điều đó có vẻ như là quỹ alpha so với bất kỳ đối thủ tiềm năng nào, nhưng bạn luôn cần phải nhìn vào số liệu. Biểu đồ dưới đây bao gồm sáu quỹ với các phương pháp tương tự. Nó cũng bao gồm các mục đích (những gì các quỹ tìm kiếm để hoàn thành), tỷ lệ chi phí, hiệu suất một năm, năng suất cổ tức, yêu cầu đầu tư tối thiểu và tài sản ròng. (Để biết thêm chi tiết, xem:

Quỹ Đầu tư Dreyfus hoạt động cao nhất kể từ khi thành lập

.) Các khoản thu nhập Mục đích

Mức chi phí

1 năm Hiệu suất	Lợi tức cổ tức	Đầu tư tối thiểu	Tài sản ròng	LEXCX	Tăng trưởng vốn và thu nhập
AD:	0. 53% -1. 48%	2. 23%	$ 1, 000	$ 1. 03 tỷ	MIGFX	Tăng giá trị vốn
0. 73%	-4. 16%	0. 83%	$ 1, 000	$ 6. 69 tỷ	AIVSX	Tăng trưởng dài hạn và thu nhập
0. 58%	-6. 21%	1. 66%	$ 250	$ 75. 48 tỷ	FFIDX	Tăng trưởng dài hạn
0. 52%	-6. 04%	0. 71%	$ 2, 500	$ 4. 52 tỷ	PIODX	Thu nhập hợp lý và tăng trưởng vốn
0. 98%	-12. 66%	0. 78%	$ 1, 000	$ 4. 69 tỷ	SENCX	Kết hợp tăng giá trị và thu nhập
0. 99%	-7. 83%	2. 56%	$ 1, 000	$ 2. 13 tỷ	Bạn có thể muốn loại bỏ ngay PIODX và SENCX khỏi việc xem xét đầu tư do tỷ lệ chi phí cao của họ. Điều đó sẽ để lại ba đối thủ cạnh tranh cho LEXCX. Mặc dù có thể LEXCX là lựa chọn tốt nhất dựa trên hiệu suất và năng suất cổ phiếu gần đây (tương đối), nếu bạn so sánh hiệu suất tích lũy kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1986, bạn sẽ thấy rằng LEXCX và AIVSX đã đánh giá cao 34. 46% và 89. 35 %, tương ứng.	Điều này có thể liên quan đến cổ phần hàng đầu dựa trên thiết kế quỹ. Ba cổ phần hàng đầu của LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc 186 46-0 43%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 > và Tập đoàn Exxon Mobil (XOM XOMExxon Mobil Corp83 85 + 0 80% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Ba cổ phiếu hàng đầu của AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171 72-0 99% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc 45-4 26% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102 65-0 . 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Vấn đề là doanh thu hàng năm của tập đoàn LEXCX là 0%. Doanh thu hàng năm của AIVSX là 30%. Vì vậy, nó sẽ được nhiều hơn phù hợp với xu hướng hiện tại. Dòng dưới cùng Nếu bạn muốn có một cách tiếp cận thiết lập nó-và-quên-nó để đầu tư, sau đó xem xét LEXCX. Nó sẽ không làm cho bạn giàu có, nhưng những phần thưởng dài hạn nên ở đó. Nếu bạn muốn có một chút hung dữ hơn, không thực sự hung dữ, thì bạn có thể muốn tiến hành nghiên cứu thêm về AIVSX. Chỉ cần ghi nhớ rằng không có quỹ chống đạn. Dan Mozkowitz không có bất kỳ vị trí nào trong số các quỹ hoặc cổ phiếu đã đề cập ở trên. Các quỹ cũ nhất là gì, theo Date of Inception?

)