Một tiên đề quan trọng của các cố vấn tài chính kêu gọi các nhà đầu tư không bao giờ đặt nhiều tiền vào rủi ro hơn họ có thể để thua. Tuy nhiên, các nhà đầu cơ với số lượng ngày càng tăng - như được chỉ ra bởi khối lượng giao dịch tăng - đã bị thu hút bởi các quỹ ETF.

XEM: Rủi ro và Đa dạng hóa: Giới thiệu

Trong bài báo này, bạn sẽ được giới thiệu về các phương pháp suy đoán trong các ETFs này với ba gợi ý:

AD:

1. Đầu cơ giả định mức độ rủi ro cao, với khả năng khác biệt về tài chính.

2. Không bao giờ suy đoán với nhiều tiền hơn bạn có thể để thua.

3. Biết và hiểu những gì bạn đang làm trước khi bạn làm bất cứ điều gì trong bất kỳ thị trường.

Bài viết không phải là hướng dẫn "làm thế nào để" dứt điểm, mà chỉ là một bài giới thiệu. Đối với những người quan tâm nghiêm túc về đầu cơ ETF, nghiên cứu thêm về thị trường dự kiến ​​được thúc đẩy mạnh mẽ.

- SEE: Lệnh Stop-Loss - Hãy chắc chắn bạn sử dụng nó

Một mồi trên ETFs

Các quỹ giao dịch là "giỏ" của tài sản với các giá trị khác nhau được mua và bán hàng ngày trên một sàn giao dịch ở mức giá phản ánh giá trung bình của các tài sản cơ bản. Các ETF giao dịch rộng rãi nhất là các quỹ chỉ số thị trường, phản ánh giá trung bình trên S & P 500 và các chỉ số vốn chủ sở hữu khác. Với danh mục đầu tư đa dạng của họ, ETF có thể ít rủi ro hơn so với một cổ phiếu công ty duy nhất. Bởi vì không phải tất cả các tài sản trong một ETF di chuyển song song, sự mất mát trong một tài sản có thể được bù lại bởi lợi nhuận ở một tài sản khác.
Trong thời gian gần đây một số ETF mới và sáng tạo đã được đưa ra cho phép giao dịch bằng ngoại tệ, ngoại hối, kim loại quý và các thị trường mới nổi. ETFs trong tất cả các loại đều có mức tăng phổ biến, và theo dữ liệu được trích dẫn vào giữa tháng 12 năm 2010, tổng doanh số bán sản phẩm ETF và ETF lên đến hơn 1 nghìn tỷ đô la.

ETFs có thể được giao dịch thông qua các công ty môi giới bán lẻ với một lịch trình của hoa hồng giá cả cạnh tranh trả bởi người đầu cơ. Các ETF chính cung cấp tính thanh khoản tốt và do đó phát hiện ra giá tốt - khối lượng giao dịch cao có nghĩa là bạn có thể bán vị trí của bạn một cách dễ dàng và lấy tiền ra mà không gặp rắc rối. KLGD cao cũng phần lớn giúp loại bỏ sự nhảy vọt và giảm giá một cách thất thường, do đó giảm thiểu tác động giảm giá khi một vị trí lớn được bán.

Trong một số trường hợp, đơn đặt hàng thị trường, lệnh dừng lỗ và đơn hàng có thể đặt trên các ETFs. Hãy hỏi nhà môi giới bán lẻ của bạn nếu những đơn đặt hàng thị trường chiến lược này có thể được sử dụng với ETF mà bạn định giao dịch. Nếu bạn sử dụng những kỹ thuật này, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu được các chức năng của chúng và cách chúng có thể làm việc với bạn trong một số trường hợp. Đây là một số chiến lược sử dụng ETFs để suy đoán.

Sự suy đoán về ngoại hối (FOREX)

Về cơ bản, hành động này đi xuống để "đánh cá" trên một ngoại tệ khác.Ngoại tệ tăng, giảm hoặc duy trì ổn định so với các loại ngoại tệ khác, tùy thuộc vào nhiều tình huống trước mắt, giữa và dài hạn, chủ yếu trong các lĩnh vực kinh tế và chính trị của hai nước mà tiền tệ đang được giao dịch. Các yếu tố khác, như thiên tai hoặc thời tiết tốt hay xấu, cũng ảnh hưởng đến giá cả do mối quan hệ giữa sự khan hiếm hoặc sự phong phú của hàng hóa và điều kiện kinh tế. Đối với sự thành công trong kinh doanh, một nhà đầu cơ tiền tệ - trên thực tế, tất cả các nhà đầu cơ - cần được thông báo rõ về các thị trường đang được giao dịch, và nên giữ một cách tiếp cận không thương tiếc, không thu hút.

Ví dụ, bất cứ khi nào có sự chênh lệch có thể thương mại xảy ra giữa một loại tiền tệ khác, người đầu cơ phải chuẩn bị để tận dụng khoảng cách. Chờ khoảng cách để mở rộng để tăng lợi nhuận thường dẫn đến một cơ hội bị mất. Các nhà kinh doanh cá thể và tổ chức khác cũng nhận thấy rằng khoảng cách về ngoại hối và giao dịch của họ có xu hướng thu hẹp khoảng cách, do đó loại bỏ lợi nhuận.
SEE: Hệ thống ba phiên giao dịch Forex

Kim loại quý Đợt

Sự tăng giá mạnh của vàng đã khiến các nhà đầu cơ phải đầu tư nhiều hơn vào vàng và các ETF kim loại quý khác. Các ETF chính có sẵn trong vàng, bạc, palladium và các kim loại quý khác được giao dịch dưới dạng hàng hóa hơn là cổ phiếu. Cũng có sẵn cho các nhà đầu cơ kim loại quý là những giỏ của các cổ phiếu khai thác vàng, cung cấp một phương tiện khác để đầu cơ trong sản xuất và giá trị của kim loại quý cơ bản.

Lời khuyên tương tự đối với giao dịch ngoại hối cũng áp dụng cho đầu cơ kim loại quý. Cách tiếp cận thận trọng, không thu hút được coi là thành công nhất. Tránh việc buôn bán hoảng loạn và mua bán manic khi đối mặt với tình huống buộc giá kim loại quý tăng lên. Các nhà đầu cơ thông minh nhất theo dõi tin tức kinh tế và chính trị trên cơ sở tiếp tục bởi vì hai nhân tố này làm cho thị trường kim loại quý tăng hoặc giảm.
Một quan sát cuối cùng từ các nhà đầu cơ thông minh để xem xét: khi bạn có lợi nhuận, hãy lấy nó. Một số nhà đầu cơ muốn đi theo một xu hướng đi lên vô thời hạn. Đôi khi điều này dẫn đến việc bán tháo kim loại quí giá khi giá đạt đến mức biểu đồ dẫn đến một loạt lệnh bán. Nhiều nhà đầu cơ không thể có được lệnh bán khi thị trường bị giới hạn trong một khoảng thời gian.

Các thị trường mới nổi

ETFs cho các thị trường mới nổi ở Châu Âu, Châu Á và Trung Đông thường có lợi nhuận trong vài năm qua, mặc dù đã có những giai đoạn suy giảm trong thời kỳ này. ETFs ở các thị trường mới nổi có thể bao gồm các quốc gia, vùng hoặc toàn bộ các châu lục riêng lẻ.

Khi những thị trường này phát triển và cạnh tranh về thị phần trong sản xuất, dịch vụ mà họ cung cấp, và bảng cân đối xuất nhập khẩu của họ được cải thiện, họ tạo ra cơ hội lợi nhuận cho các nhà đầu cơ. Nhiều cố vấn tài chính đang kêu gọi các nhà đầu tư phân bổ một tỷ lệ nhỏ các tài sản danh mục cho các thị trường mới nổi do tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực này.
Ngoài cổ phiếu và hàng hóa như là công cụ đầu cơ ở các thị trường mới nổi, trái phiếu - i. e. , chính phủ và nợ công ty - cũng có thể là một phương tiện tốt để đầu cơ. Như thường lệ, kiến ​​thức sâu rộng về phương tiện đầu cơ và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến giá của nó là cần thiết để thành công. XEM:

XEM: Khái quát về Trái phiếu Thị trường Mới nổi

Sự khác biệt cơ bản

Có hai cách để kiếm tiền trên thị trường: đầu cơ và đầu tư. Một số nhà quan sát nói rằng không có nhiều sự khác biệt giữa hai người. Cả hai đều bỏ tiền vào những mức độ rủi ro khác nhau. Ngay cả với những đảm bảo nhất định mà hiệu trưởng có thể không bị mất, lạm phát có thể làm giảm sức mua của số tiền đầu tư hoặc rủi ro do đầu cơ.

Có hai sự khác biệt lớn trong việc đầu cơ với ETF hơn là với các cổ phiếu hoặc tiền tệ cá nhân. Đây là những giỏ vĩnh cửu của tài sản của ETF, và yếu tố nghiên cứu. ETF có một sự lựa chọn thường xuyên về vốn cổ phần hoặc tiền tệ. Những tài sản này, trong cùng ngành hoặc thể loại, cũng đa dạng, do đó làm giảm rủi ro. Trừ khi một cổ phiếu hoặc tiền tệ được thay thế trong một ETF, rổ tài sản vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, khi đầu cơ với từng cổ phiếu hoặc tiền tệ, trái với ETF, người đầu cơ có thể lựa chọn bất kỳ tài sản nào là mong muốn hơn là mua vào danh mục được lựa chọn trước của nhiều tài sản đại diện trong một ETF điển hình.
Nghiên cứu lịch sử giá của bất kỳ ETF nào cũng có thể dễ dàng, nhưng nghiên cứu sự nắm giữ cá thể của bất kỳ ETF nào có thể khó khăn hơn và mất thời gian. Nghiên cứu một cổ phiếu hoặc tiền tệ, hoặc một loại tiền tệ khác, là một đề xuất dễ dàng hơn nhiều.

Khi nghiên cứu từng cổ phiếu, việc kiểm tra toàn diện hơn của nhóm quản lý cấp cao của công ty cũng dễ dàng hơn nhiều. Báo cáo hàng năm cho năm trước cũng có thể dễ dàng có sẵn để xem bảng cân đối tài chính của công ty và các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Nhưng nghiên cứu tất cả các cổ phiếu được tổ chức trong một ETF là một công việc ghê gớm, và có thể không có giá trị thời gian và công sức. Cần lưu ý rằng cổ phiếu tồi tệ nhất trong ETF sẽ làm giảm giá thị trường mặc dù hoạt động tích cực của các cổ phiếu khác. Mặt khác, đầu tư tất cả các khoản tiền của bạn vào một chứng khoán kém hiệu quả không cung cấp sự bảo vệ suy giảm tương tự đi kèm với đầu tư ETF đa dạng.

Dòng dưới

Đối với đầu cơ trong ETFs trong mỗi nhóm trên, đừng đặt nhiều rủi ro hơn bạn có thể để thua. Nghiên cứu các thị trường mà bạn dự định suy đoán, và ưu tiên thương mại một cách thận trọng và không xúc cảm. Trên hết, khi bạn có lợi nhuận hợp lý, hãy lấy nó!