Các cổ phiếu có giá trị của các công ty lớn của U. S. thường cho thấy lợi nhuận cao, và hiệu quả của họ có thể vượt xa các đối tác tăng trưởng của họ. Bởi vì các công ty có giá trị cổ phiếu có xu hướng ít sinh lời và cho thấy sự tăng trưởng thấp hơn, các nhà đầu tư yêu cầu tỷ suất lợi nhuận cao hơn để nắm giữ những cổ phiếu này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần nhiều kiên nhẫn để thực hiện lợi nhuận trên các cổ phiếu có giá trị vì có thể phải mất nhiều năm cho đến khi giá cổ phiếu bắt kịp giá trị thực. Các nhà đầu tư muốn tiếp cận với các cổ phiếu giá trị và tận dụng phương pháp tiếp cận thụ động có thể thực hiện bằng cách mua các quỹ đầu tư chỉ số giá hợp lý chuyên về đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị.

Schwab Quỹ chỉ số cơ bản lớn của Mỹ (SFLNX)

Tài sản Quản lý (AUM): $ 4. 9 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng hàng năm trung bình (NAV) Trở lại: 13. 35%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 35%

Quỹ chỉ số cơ bản của công ty lớn Schwab của Hoa Kỳ tìm cách theo dõi kết quả hoạt động Chỉ số cơ bản của Công ty lớn của Mỹ Russell, chủ yếu bao gồm các công ty lớn của Mỹ. Quỹ này có hệ thống cân nhắc sự nắm giữ của nó theo quy mô, dòng tiền, doanh thu và lợi nhuận vốn với trọng lượng lớn hơn cho các công ty có đặc điểm giá trị. Quỹ này khá đa dạng và không có ngành nào chiếm hơn 14%. Các cổ phiếu năng lượng có tỷ trọng lớn nhất khoảng 14%, trong khi các công ty công nghệ thông tin chiếm khoảng 13% danh mục đầu tư của quỹ. 20 cổ phần hàng đầu của Quỹ Schwab Fundamental US Large Company Index được phân bổ 20% với Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là tổ chức lớn nhất với 4,5% phân bổ.

Quỹ có doanh thu tương đối thấp là 14% vì nó thường mua và nắm giữ các công ty có tầm nhìn dài hạn. Nó đã nhận được một đánh giá của nhà phân tích đồng và đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Quỹ này có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 100 và không có phí nạp.

Quỹ chỉ số giá trị lớn của TIAA-CREF (nghỉ hưu) (TRLCX)

AUM: 6 tỷ USD

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 13. 09%

Quỹ Tiết kiệm Giá trị Lượng Lớn của TIAA-CREF (Hưu Trí) tìm cách theo dõi hiệu suất của Chỉ số Giá trị Russell 1000 bằng cách đầu tư vào một danh mục đầu tư Các công ty có vốn hóa lớn của Mỹ. Quỹ này có vị thế thừa cân trong các cổ phiếu ngành tài chính chiếm 30% danh mục đầu tư. Các lĩnh vực khác trong danh mục của quỹ bao gồm năng lượng phân bổ 13%, y tế 12%, công nghệ thông tin 11% và công nghiệp 10%.10 cổ phần hàng đầu của Quỹ chỉ số giá trị lớn của Capella (Retirement) của TIAA-CREF chiếm 23% tổng tài sản, bao gồm các công ty như Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company và Berkshire Hathaway Inc. Dựa vào lợi nhuận điều chỉnh rủi ro, quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó không yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu và đi kèm với không có lệ phí tải.

Vanguard Value Index Nhà đầu tư Quỹ cổ phần (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm: 12. 21%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 23%

Quỹ đầu tư Vanguard Value Index Investor Shares sử dụng cách tiếp cận đầu tư lập chỉ mục bằng cách theo dõi hiệu suất của CRSP Chỉ số giá trị vốn hóa lớn của Mỹ, là một chỉ số đa dạng hóa rộng rãi chủ yếu bao gồm các cổ phiếu giá trị của các công ty lớn của Mỹ. Quỹ theo cách tiếp cận mua và nắm giữ, dẫn đến tỷ lệ doanh thu rất thấp 6%. Điều này làm Quỹ chỉ số Vanguard Value Index rất hiệu quả về chi phí và thuế. Ngành tài chính phân bổ nhiều nhất khoảng 24%, trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ và hàng tiêu dùng chiếm 14% và phân bổ 11%. Top 10 cổ phiếu của quỹ chiếm 26% danh mục đầu tư.

Quỹ đầu tư Quỹ đầu tư Vanguard Index Index có một trong những tỷ lệ chi phí thấp nhất trong số các công ty cùng ngành. Với kết quả hoạt động mạnh mẽ và cơ cấu chi phí thấp, quỹ đã nhận được đánh giá của nhà phân tích bạc và đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Không có phí nạp và yêu cầu các nhà đầu tư phải đóng góp ít nhất 3 000 đô la.

Quỹ Chỉ số Bridgeway Blue Chip 35 (BRLIX)

AUM: 595 triệu Đô La Mỹ

2010-2015 Thu nhập Trung bình Hàng năm: 12. 69%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 15%

Quỹ Chỉ số Bridgeway Blue Chip 35 theo dõi hiệu suất của Chỉ số Bridgeway Ultra-Large 35 bằng cách đầu tư vào 35 công ty "blue-chip" có trụ sở tại Hoa Kỳ. Quỹ này nhằm vào những cổ phiếu có tính chất biến động cao và có tính biến động thấp với các đặc tính giá trị. Cổ phiếu của các công ty công nghệ thông tin chiếm 26% trong danh mục đầu tư của quỹ, trong khi cổ phiếu của người tiêu dùng chiếm 14% tổng tài sản của quỹ. Top 10 cổ phần của quỹ này chiếm khoảng 32% tổng danh mục.

Quỹ Chỉ số Bridgeway Blue Chip 35 có một tỷ lệ chi phí đặc biệt thấp trong thể loại của nó. Morningstar đã trao giải thưởng cho nhà phân tích bạc và xếp hạng tổng thể năm sao. Quỹ đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 000 và không có lệ phí nạp.