Bất kể thị trường nào bạn giao dịch - cổ phiếu, ngoại hối hay tương lai - mỗi giây thị trường mở ra tạo cơ hội thương mại. Tuy nhiên, không phải mỗi giây cung cấp một thương mại cao xác suất . Trong một biển có khả năng gần như vô hạn, hãy đặt từng giao dịch mà bạn xem xét thông qua một bài kiểm tra năm bước để bạn chỉ có những giao dịch phù hợp với kế hoạch kinh doanh của bạn và cung cấp tiềm năng lợi nhuận tốt cho rủi ro được thực hiện. Áp dụng bài kiểm tra cho dù bạn là một nhà giao dịch ngày, nhà kinh doanh swing hoặc nhà đầu tư. Đầu tiên nó sẽ thực hiện một số thực hành, nhưng một khi bạn trở nên quen thuộc với quá trình này, chỉ mất vài giây để xem liệu một giao dịch có vượt qua được bài kiểm tra, và nói cho bạn biết bạn nên thương mại hay không.

Bước 1: Thiết lập thương mại

Thiết lập nghĩa là các điều kiện cơ bản cần có mặt để thậm chí cân nhắc thương mại. Ví dụ: nếu bạn là một xu hướng sau thương nhân, thì một xu hướng cần phải có mặt. Kế hoạch kinh doanh của bạn nên xác định xu hướng có thể bán được (cho chiến lược của bạn). Điều này sẽ giúp bạn tránh giao dịch khi xu hướng không có ở đó. Hãy suy nghĩ về "thiết lập" như là lý do của bạn để kinh doanh.

Hình 1 cho thấy một ví dụ về hành động này. Giá cổ phiếu đang di chuyển cao hơn, với mức cao và thấp nhất của thị trường, và giá cao hơn đường trung bình 200 ngày. Thiết lập thương mại của bạn có thể khác nhau, nhưng hãy đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho chiến lược được giao dịch.

Hình 1: Cổ phiếu trong Uptrend, Cung cấp khả năng thiết lập thương mại cho Trend Traders

đồ thị ngày trong xu thế tăng cung cấp một thiết lập thương mại có thể "src =" // i. đầu tư. com / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. jpg "style =" display: block; chiều cao: 582px; lề trái: tự động; lề phải: tự động; chiều rộng: 618px; "title =" FreeStockCharts. com " />

Nếu lý do kinh doanh của bạn - thiết lập -

hiện nay, hãy tiến hành bước tiếp theo < Bước 2: Trigger Thương mại Nếu bạn có lý do kinh doanh, bạn vẫn cần một sự kiện chính xác cho bạn biết bây giờ

là thời gian để thương mại Trong hình 1, cổ phiếu đang đi lên trong xu hướng tăng trong suốt thời gian đó, nhưng một số khoảnh khắc trong xu hướng tăng đó tạo cơ hội thương mại tốt hơn các cổ phiếu khác

Một số thương nhân muốn mua vào mức cao mới sau khi giá đã dao động hoặc kéo trở lại Trong trường hợp này, giá trị giao dịch có thể là khi giá tăng lên trên ngưỡng kháng cự $ 122 vào tháng 8.

Các nhà đầu tư khác muốn mua vào trong trường hợp pullback Trong trường hợp này, khi giá quay trở lại hỗ trợ gần $ 115, chờ đợi giá sẽ hình thành mô hình engulfing bullish, hoặc để củng cố cho một số thanh giá và phá vỡ sự hợp nhất. Cả hai đều là các sự kiện chính xác mà các cơ hội kinh doanh riêng biệt từ tất cả các phong trào giá khác (mà bạn không có một chiến lược cho). Hình 2. Các tác nhân kích thích thương mại có thể xảy ra trong cổ phiếu đang nắm giữ Hình 2 cho thấy ba yếu tố kích thích thương mại có thể xảy ra trong xu hướng tăng giá cổ phiếu này. Kích hoạt quảng cáo chính xác

kích hoạt thương mại

của bạn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch mà bạn đang sử dụng. Đầu tiên là hợp nhất gần hỗ trợ; thương mại được kích hoạt khi giá di chuyển trên mức cao của hợp nhất. Một sự kích hoạt thương mại khác có thể là một mẫu engulfing bullish gần hỗ trợ; một nến dài được kích hoạt khi hình nến tăng giá. Kích hoạt thứ ba để mua là một cuộc biểu tình cho một mức giá cao mới sau một pullback hoặc nhiều.

Trước khi thương mại được thực hiện, hãy kiểm tra để đảm bảo thương mại là

trị giá dùng. Với kích hoạt thương mại, bạn luôn biết điểm xuất phát của bạn ở đâu. Chẳng hạn, trong tháng 7, một nhà giao dịch sẽ biết rằng có thể kích hoạt thương mại là một cuộc biểu tình cao hơn mức cao tháng 6. Điều này cho phép kiểm tra tính hợp lệ của thương mại, với các bước từ ba đến năm, trước khi thực hiện thương mại. Bước 3: Stop Loss

Có điều kiện nhập cảnh và hiểu biết về thương mại của bạn không đủ để tạo ra một thương mại tốt. Rủi ro đối với thương mại đó cũng phải được quản lý với lệnh dừng lỗ. Có nhiều cách để đặt một lỗ hổng. Đối với giao dịch dài hạn, lỗ hổng dừng thường được đặt chỉ hơi thấp dưới mức thấp gần đây, và cho một giao dịch ngắn chỉ hơi cao hơn một mức cao gần đây. Một phương pháp khác được gọi là mức trung bình Range True Range (ATR); nó liên quan đến việc đặt lệnh dừng lỗ một khoảng cách nhất định từ giá nhập cảnh, dựa trên sự biến động. (Xem thêm Những loại nhà đầu tư nào phù hợp nhất cho các lệnh dừng lỗ?) Hình 3. Ví dụ về thương mại dài hạn với vị trí dừng lỗ Xác định điểm dừng của bạn sẽ là. Một khi bạn đã biết mục nhập và ngừng giá tổn, bạn có thể tính toán kích thước vị trí cho thương mại.

Bước 4: Mục tiêu Giá

Bây giờ bạn đã biết các điều kiện thuận lợi cho thương mại, cũng như nơi mà điểm vào và dừng lỗ sẽ đi. Tiếp theo, hãy xem xét tiềm năng lợi nhuận.

Một mục tiêu lợi nhuận được dựa trên một cái gì đó có thể đo được, chứ không chỉ ngẫu nhiên được chọn. Các mẫu biểu đồ, ví dụ, cung cấp các mục tiêu dựa trên kích thước của mẫu. Các kênh xu hướng cho thấy giá đã có xu hướng đảo chiều; nếu mua gần cuối kênh, hãy đặt mục tiêu giá gần đầu kênh.

Trong hình 3, mẫu tam giác EUR / USD là khoảng 600 pips ở điểm rộng nhất. Thêm vào giá breakout tam giác, cung cấp mục tiêu là 1.1650. Nếu giao dịch một chiến lược phá vỡ tam giác, đó là nơi đặt mục tiêu thoát khỏi thương mại (ở mức lợi nhuận).

Thiết lập mục tiêu lợi nhuận của bạn dựa trên xu hướng thị trường bạn đang giao dịch. Một điểm dừng dừng cũng có thể được sử dụng để thoát khỏi ngành nghề có lợi nhuận. Nếu sử dụng dấu chấm dứt dừng, bạn sẽ không biết tiềm năng lợi nhuận của bạn trước. Đó là tiền phạt mặc dù, bởi vì dừng lỗ dừng cho phép bạn trích xuất lợi nhuận từ thị trường một cách có hệ thống (không ngẫu nhiên).

Bước 5: Phần thưởng-Rủi ro

Phấn đấu chỉ có những ngành nghề mà tiềm năng lợi nhuận lớn hơn 1.Gấp 5 lần rủi ro. Ví dụ, mất 100 đô la nếu giá đạt đến điểm dừng của bạn có nghĩa là bạn phải kiếm được 150 đô la trở lên nếu đạt được mức giá mục tiêu.

Trong hình 3, rủi ro là 210 pips (chênh lệch giữa giá tham gia và lỗ hổng), nhưng tiềm năng lợi nhuận là 600 pips. Đó là tỷ lệ phần thưởng / rủi ro là 2. 86: 1 (tính bằng cách chia 600 cho 210).

Nếu sử dụng dấu dừng dừng, bạn sẽ không thể tính được mức thưởng cho rủi ro thương mại. Khi tham gia thương mại, vẫn xem xét liệu tiềm năng lợi nhuận có vượt quá rủi ro.

Nếu tiềm năng lợi nhuận tương đương hoặc thấp hơn rủi ro, tránh thương mại. Điều đó có nghĩa là làm tất cả những công việc này chỉ để nhận ra rằng bạn không nên đi buôn bán. Tránh giao dịch tồi tệ cũng quan trọng đối với sự thành công khi tham gia vào các giao dịch thuận lợi.

Các cân nhắc khác

Kiểm tra năm bước hoạt động như một bộ lọc để bạn chỉ tham gia các ngành nghề phù hợp với chiến lược của bạn, và các ngành nghề này cung cấp tiềm năng lợi nhuận tốt so với rủi ro. Thêm trong các bước khác để phù hợp với phong cách kinh doanh của bạn. Ví dụ, các nhà giao dịch ngày có thể muốn tránh các vị trí ngay trước khi những con số kinh tế quan trọng hoặc thu nhập của một công ty được giải phóng. Trong trường hợp này, để kiểm tra thương mại lịch kinh tế và đảm bảo rằng không có sự kiện như vậy được lên kế hoạch cho trong khi bạn có thể sẽ được trong thương mại.

Dòng dưới

Đảm bảo điều kiện phù hợp để kinh doanh một chiến lược cụ thể. Đặt một bộ kích hoạt cho bạn biết

bây giờ

là thời gian để hành động. Đặt điểm dừng và mục tiêu, và sau đó xác định xem phần thưởng có vượt trội hơn nguy cơ không. Nếu có, đi buôn bán; nếu không, hãy tìm một cơ hội tốt hơn. Xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn và thực hiện các bước bổ sung nếu cần. Quá trình này có vẻ như là một quá trình dài, nhưng khi bạn biết chiến lược của mình và làm quen với các bước, chỉ cần vài giây để chạy qua toàn bộ danh sách. Đảm bảo mỗi giao dịch mua vượt qua kỳ kiểm tra năm bước là đáng giá.