Được thành lập vào năm 1924 dưới tên của Massachusetts Financial Services, MFS Investment Management là một công ty quản lý tài sản nổi bật ở Hoa Kỳ và nước ngoài. Được sở hữu bởi Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSUN Life Financial Inc. 62 + 0. 41% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), MFS Investment Management đã tích lũy được 397 đô la. 6 tỷ tài sản được quản lý (AUM) tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, tăng gấp đôi so với năm 2009. Có văn phòng tại Boston, London, Hồng Kông, Sydney, Tokyo và Toronto. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và giải pháp cho cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quan tâm đến quản lý tài sản tích cực và lợi nhuận lâu dài mạnh mẽ.

Hầu hết các danh mục đầu tư của MFS Investment Management đều phù hợp với cách tiếp cận dài hạn, và thường mua và nắm giữ các khoản đầu tư trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, công ty cũng tuân theo ba nguyên tắc định hướng hướng dẫn đầu tư cho danh mục đầu tư. Nguyên tắc đầu tiên là nghiên cứu tổng hợp. MFS sử dụng nền tảng nghiên cứu toàn cầu để chia sẻ ý tưởng giữa các đội đầu tư trên khắp thế giới. Công ty cũng tích hợp phân tích cơ bản và nghiên cứu định lượng và tín dụng trong quá trình đầu tư. Hầu hết các chuyên gia đầu tư của họ chia sẻ vai trò kép của nhà quản lý danh mục đầu tư và các nhà nghiên cứu. Công ty đã thành lập tám nhóm ngành toàn cầu để tích hợp tốt hơn các nỗ lực nghiên cứu của mình với mỗi nhóm chuyên về phân tích tín dụng hoặc cổ phần cụ thể của riêng mình.

Cách tiếp cận thứ hai của cách tiếp cận đầu tư của công ty là hợp tác toàn cầu. Để gắn kết các khuyến khích của các chuyên gia đầu tư với việc theo đuổi công việc theo nhóm của công ty, MFS kết hợp sự cộng tác vào bồi thường của nhân viên. Mỗi thành viên của nhóm đầu tư đánh giá đồng nghiệp của mình dựa trên sự hợp tác của họ trong một nhóm cụ thể. Các thành viên của nhóm hợp tác nhiều nhất và cởi mở chia sẻ những ý tưởng hữu ích được khen thưởng nhiều nhất.

Môn cuối cùng là quản lý rủi ro hoạt động. MFS cho tất cả các danh mục đầu tư của mình để theo dõi và rà soát một cách có hệ thống. Mỗi thành viên của đội đầu tư phải quản lý và đánh giá rủi ro và tập trung vào các cổ phiếu có thể chịu được thay đổi thị trường.

Nhóm Đầu tư

MFS có 1, 700 nhân viên, bao gồm nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư đặt tại các văn phòng toàn cầu. Do nền văn hoá hợp tác độc đáo của nó, công ty có thể giữ được tài năng của mình và có tỷ lệ luân chuyển nhân viên tương đối thấp, kết quả là các đội đầu tư dài hạn. Nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư có hơn 20 năm quản lý đầu tư và kinh nghiệm nghiên cứu trong các lĩnh vực thu nhập cố định hoặc cổ phần.

Bộ phận đầu tư của MFS được chia thành các nhóm riêng biệt và riêng biệt chuyên về các lĩnh vực đầu tư cụ thể, chẳng hạn như vốn chủ sở hữu tăng trưởng của Châu Âu, nợ của các thị trường mới nổi và các chiến lược đa mục tiêu hàng hóa và toàn cầu. Có một số nhà quản lý danh mục đầu tư trong mỗi đội quản lý nhiều quỹ lẫn nhau. Một quỹ tương hỗ MFS có ít nhất hai nhà quản lý danh mục đầu tư, trong đó có một nhà quản lý chính có kinh nghiệm quản lý đầu tư nhiều nhất. Một nhóm đầu tư có sự hỗ trợ của các nhà phân tích nghiên cứu hỗ trợ các nhà quản lý danh mục đầu tư trong việc thu thập và phân tích các thông tin cần thiết cho hoạt động của quỹ hằng ngày.

Các nhà quản lý ngôi sao

Barron đã đặt tên MFS là một trong những gia đình Quỹ Tương trợ Tốt nhất vào năm 2015 cho cách tiếp cận quản lý của mình và các khoản thu nhập đầu tư được điều chỉnh bởi rủi ro. Hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của công ty chủ yếu do các nhà quản lý danh mục đầu tư giàu kinh nghiệm của họ, những người đã trải qua hàng thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, và những kiểu đầu tư độc đáo của những nhà quản lý này. Một vài nhà quản lý danh mục đầu tư nổi bật với các nhiệm kỳ dài hạn và những buổi trình diễn mạnh mẽ. David Mannheim tham gia MFS năm 1988 và được mệnh danh là một nhà quản lý danh mục đầu tư vào năm 1992. Ông là một nhà quản lý đầu tư và quản lý danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu, các khoản tiết kiệm biến đổi và các tài khoản của tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của ông, một số quỹ tương hỗ MFS chuyên về chứng khoán thế giới đã giành được xếp hạng cao và xếp hạng các nhà phân tích vàng từ Morningstar. Eric Fischman gia nhập MFS vào năm 2000 và được mệnh danh là một nhà quản lý danh mục đầu tư vào năm 2002. Ông có nhiều kinh nghiệm trong phân tích cổ phần và làm luật sư tại Cục Dự trữ Liên bang ở Washington DC Ông quản lý danh mục đầu tư vốn chủ sở hữu tăng trưởng cho các quỹ tương hỗ đã được xếp hạng năm sao từ Morningstar vì lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao.

Sản phẩm đầu tư

MFS cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều giải pháp và sản phẩm đầu tư với nhiều chiến lược. Công ty có hơn 60 danh mục đầu tư của các quỹ tương hỗ cung cấp tiếp xúc với cổ phiếu trong nước và nước ngoài, cũng như chứng khoán thu nhập cố định. Nó cũng cung cấp các tài khoản được quản lý riêng biệt, có một cách tiếp cận tùy chỉnh hơn đối với quản lý tài sản. Ngoài ra, công ty cung cấp một loạt các dịch vụ đầu tư khác và các sản phẩm thể chế, bao gồm cả các khoản hưu bổng biến thiên, bảo hiểm nhân thọ biến đổi và các sản phẩm lương hưu nhóm.