Mục lục:
- Trong số các ETF trái phiếu dài hạn có kết quả hoạt động tốt nhất vào năm 2016 là Phiếu giảm giá hàng năm của PIMCO 25+ Kho bạc Hoa Kỳ ETF (NYSEARCA: ZROZ > ZROZPIMCO ETF118 69 + 0. 55%
- EDVVng Extnd Drtn119 52 + 0 43%
- MLNVanEck AMT- Fr20 17 + 0. 30%
- IBDDiShs iBds Mar2326. 63-0 02%
Các khoản trái phiếu dài hạn đã có kết quả ấn tượng từ đầu năm đến nay (2019), ngay cả khi đối mặt với lãi suất tăng. Các nhà đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán dài hạn (ETFs) đã được hưởng lợi nhuận tích cực vượt xa chỉ số Standard & Poor's 500. Nhiều sự gia tăng giá trái phiếu có thể được quy cho sự hấp dẫn của họ như là một nơi an toàn trong thời gian biến động của thị trường chứng khoán, trong đó đã có rất nhiều cho đến nay vào năm 2016. ETFs đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp dài hạn đầu tư đã đạt được 2. 59% YTD. Tuy nhiên, câu chuyện có thật là ETFs đầu tư vào trái phiếu chính phủ dài hạn, đã tăng 7. 35% YTD. Bond Guru Jeffrey Gundlach đã dự đoán chính xác năm 2014 cuộc biểu tình trong các trái phiếu Kho bạc với dự đoán tăng lãi suất, và ông đã làm lại vào cuối năm 2015, ngay cả sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất. Gundlach tin rằng sự sẵn sàng của Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất sẽ giữ mức giá cổ phiếu, làm cho trái phiếu Kho bạc trở thành một khoản đầu tư thay thế hấp dẫn.
Không có ETF trái phiếu dài hạn trong lãnh thổ âm YTD 2016, và các nhà đầu tư hàng đầu đang cho thấy lợi nhuận hai con số. Nửa đầu của danh sách bị chi phối bởi ETF của trái phiếu chính phủ, trong khi nửa dưới bao gồm các ETF trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu. Để có một bức tranh rõ ràng hơn về cách trái phiếu chính phủ vượt trội hơn trái phiếu doanh nghiệp, hãy xem xét ba ETF đầu tư trái phiếu hàng đầu của Vanguard. Trái phiếu chính phủ dài hạn của Chiến lược VFD (NYSEARCA: VGLT VGLTVng Lng Trm Gvr77 67 + 0. 36% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) cho thấy Chỉ số Trái phiếu Chính phủ Vanguard đã tăng 7. 3% YTD, trong khi đó Quỹ Đầu tư Vốn dài hạn của Vanguard (NYSEARCA: VCLT VCLTVng Ln-Trm Cprt94 75 + 0. 06% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) cho thấy rằng chỉ số trái phiếu doanh nghiệp Vanguard tăng 5,7%. Trái phiếu dài hạn Vanguard ETF (NYSEARCA: BLV BLVVrd Lg-Trm94 24 + 0 22% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đầu tư vào cả hai công ty có tỷ lệ đầu tư trái phiếu và trái phiếu Chính phủ tăng 7. 2% YTD. Nó chỉ xảy ra như vậy mà danh mục đầu tư của nó hiện đang được đầu tư 47% trong trái phiếu chính phủ và chính phủ liên quan và 43% trong trái phiếu doanh nghiệp.
Các trái phiếu ETFTrong số các ETF trái phiếu dài hạn có kết quả hoạt động tốt nhất vào năm 2016 là Phiếu giảm giá hàng năm của PIMCO 25+ Kho bạc Hoa Kỳ ETF (NYSEARCA: ZROZ > ZROZPIMCO ETF118 69 + 0. 55%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), có tất cả 246 đô la của nó. 11 triệu tài sản được quản lý (AUM) đầu tư vào STRIP của Kho bạc, tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2016. STRIPs, chữ viết tắt của giao dịch riêng lẻ của chứng khoán và chứng khoán gốc, là loại trái phiếu không coupon có thanh toán không lãi.Các trái chủ nhận được một khoản thanh toán chính khi trái phiếu đáo hạn. Mục tiêu của quỹ là theo dõi Hợp phần Kho bạc của BofA Merrill Lynch Long của Hoa Kỳ STRIPS Index. Sự trở lại của quỹ vào năm 2016 là đáng kể 11. 91%, và đã trở lại 15,77% trong năm năm qua. Tỷ lệ chi phí của nó là thấp 0, 16%.
EDVVng Extnd Drtn119 52 + 0 43%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cũng đầu tư chủ yếu vào Kho bạc STRIPS, ngoại trừ nó theo dõi chỉ số Barclays của Hoa Kỳ STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. 504 đô la. 67 triệu quỹ có lợi nhuận là 11. 77% YTD vào năm 2016, và lợi nhuận năm năm là 15,20%. Tỷ lệ chi phí của nó là một đáy đá 0. 10%. Thị trường Vectors® Chỉ số Thành phố Không có AMT của ETF Quay trở lại ETFs trái phiếu dài hạn có kết quả tồi tệ nhất trong năm 2016, Vectors Thị trường Chỉ số AMT-Free Long Municipal ETF (NYSEARCA: MLN
MLNVanEck AMT- Fr20 17 + 0. 30%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có 145 đô la. 82 triệu USD trong AUM đầu tư vào trái phiếu chính phủ được miễn thuế công khai, tính đến ngày 24 tháng 3 năm 2016. Quỹ này nhằm mục đích theo dõi hiệu suất và sản lượng của Chỉ số Thành phố liên tỉnh AMT-Free dài hạn của Barclays bao gồm các khu vực nhà nước, và trái phiếu công cộng phát hành. Quỹ này đã đạt được 1. 41% YTD, và năm năm trở lại của nó là 7. 56%. iShares iBonds Tháng 3 năm 2023 Điều khoản của Công ty iShares iBonds Tháng 5 năm 2023 Điều khoản của Công ty (NYSEARCA: IBDD
IBDDiShs iBds Mar2326. 63-0 02%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một ETF với 98. 27% trong số 68 triệu đô la Mỹ trong AUM được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có mức đầu tư đáo hạn sau ngày 31 tháng 3 năm 2022 và trước ngày 1 tháng 4 năm 2023. Quỹ này nhằm tái tạo hiệu suất của Chỉ số Barclays 2023 Maturity Corporate, bao gồm các vấn đề từ các công ty tài chính, công nghiệp và công ty tiện ích. Quỹ hai năm đã trở lại 1. 76% YTD vào năm 2016.
Trái phiếu Trái phiếu Toàn cầu đến Ngày: 2016 Xem lại Hiệu suất (BWX, WIP)
Tìm hiểu về hiệu quả hoạt động của ETF trái phiếu thế giới đến năm 2016. Tìm ra những ETF nào đánh bại điểm chuẩn và những điểm này sẽ chậm lại.
ETFs trái phiếu ngắn hạn đến Đánh giá Hiệu suất 2016 (ISHG, IBDK)
Tìm hiểu cách thức các quỹ ETFs cho vay ngắn hạn hoạt động trong năm 2016 và những quỹ này là những công ty tốt nhất và tồi tệ nhất cho đến thời điểm này.
Những trái phiếu dài hạn có nguy cơ lãi suất cao hơn trái phiếu ngắn hạn?
Có một xác suất lớn hơn là lãi suất sẽ tăng trong một khoảng thời gian dài hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Một trong những lý do là thời hạn trái phiếu.