Landmark Partners nằm trong số các công ty đầu tư bất động sản tư nhân hàng đầu ở Hoa Kỳ. Là một quỹ đầu tư quỹ, Landmark Partners không hoạt động theo cách tương tự hoặc cung cấp cùng một loại sản phẩm như nhiều nhà quản lý đầu tư khác. Thay vào đó, Landmark là một công ty có chuyên môn cao nhằm vào một số lượng rất lớn các nhà đầu tư mua một phạm vi tài sản hẹp.

Công ty Overviews

Công ty được Standley Alfeld thành lập năm 1989. Alfeld từng là giám đốc điều hành và chủ tịch cho đến ngay trước khi ông qua đời vào năm 2005. Công ty ra mắt tại Connecticut và vẫn có trụ sở tại đó, mặc dù nó có văn phòng tại Boston, New York và London. Công ty là nhà tiên phong của các khoản đầu tư quỹ thứ cấp, cung cấp thanh khoản cho các công ty khác hoặc các nhà đầu tư liên quan đến vốn mạo hiểm, tầng lửng, mua lại cổ phần tư nhân và đối tác bất động sản.

Các khoản đầu tư chuẩn được đặt ra trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm. Thị trường thứ cấp có rất nhiều quỹ ủy thác đầu tư bất động sản (REITs), liên doanh, quỹ tương hỗ và quỹ bất động sản tư nhân, và đó là nơi mà Landmark Partners chọn tập trung.

Kháng cáo của Landmark được liên kết với các cổ phần đa dạng, đa dạng, chu kỳ đầu tư ngắn hạn, thẩm quyền và giá mua lại tốt hơn. Các nhà đầu tư trong Landmark Partners nhận ra tính thanh khoản thông qua một phương án bán quyền lợi trước khi đáo hạn.

Các nhân viên điều hành và đội đầu tư

Landmark Partners phân chia nhóm đầu tư chính thành hai nhóm: private equity và real estate. Nhóm tư nhân 24 thành viên đứng đầu là Francisco L. Borges và Tm Haviland. Borges là Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành của Landmark. Ông từng là giám đốc điều hành của Công ty Bảo hiểm Tài chính Bảo đảm Tài chính của GE Capital. Borges nằm trong hội đồng quản trị của Connecticut Public Broadcasting Network. Haviland là chủ tịch và COO tại Landmark và có nhiệm kỳ năm 1985, trước khi mua lại công ty này và trước khi công ty hiện đại được tổ chức lại vào năm 1989.

Nhóm bất động sản, đứng đầu là Borges và Haviland, chỉ có 19 thành viên và bao gồm nhiều các khoản cước khác từ nhóm cổ phần tư nhân. Các nhân tố chủ chốt khác bao gồm Antoinette C. Lazarus, giám đốc điều hành của Landmark và cựu phó chủ tịch Prudential Financial; và Geoffrey G. Mullen, giám đốc điều hành và cựu giám đốc kinh doanh tại Morgan Stanley Alternative Investment Partners.

Lớp tài sản

Lớp tài sản rộng lớn duy nhất được Landmark Partners bảo vệ là bất động sản, mặc dù trọng tâm của nó là chuyên biệt hơn. Đầu tư bất động sản thứ cấp thường bao gồm các hồ chứa tài sản, các tòa nhà thương mại lớn, các khu công nghiệp và các khu đất công cộng.Landmark chủ yếu theo đuổi các khoản đầu tư này bằng cách đầu tư vào các giao dịch của người khác.

Một ví dụ là quỹ thứ 15 của Landmark, Landmark Equity Partners XV, đóng cửa vào tháng 1 năm 2015 sau khi thu hút $ 3. 25 tỷ USD từ các nhà đầu tư lớn. Các nhà đầu tư chính bao gồm các Kế hoạch Hưu trí Connecticut & Trust Funds, Hệ thống Hưu trí của Giáo viên Kentucky và Hệ thống Hưu Trí của Louisiana.

Landmark thích làm việc ở Hoa Kỳ, mặc dù nó có thể xử lý các quỹ nước ngoài thông qua các văn phòng tại London. Các nhà đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ có xu hướng đến từ Vương quốc Anh, lục địa Châu Âu, châu Á và các quốc gia chọn lọc ở Trung Đông.

Sản phẩm và Dịch vụ Đầu tư

Từ năm 1989 đến năm 2016, Landmark Partners thành lập 29 quỹ với tổng vốn đầu tư lớn hơn 10 tỷ USD, bao gồm khoảng 15, 600 khoản đầu tư cơ bản. Năm 1996, Landmark trở thành nhà đầu tư thị trường thứ cấp đầu tiên thành lập quỹ bất động sản để mua một danh mục các khoản lợi nhuận từ một nhà đầu tư tổ chức. Các khoản đầu tư của các tổ chức thường tập trung vào các khoản lương hưu công cộng và công ty, các công ty bảo hiểm và các nhà quản lý đầu tư khác.

Quỹ đầu tư của Landmark sử dụng một trong hai chiến lược. Chiến lược thứ nhất được gọi là chiến lược "thế hệ tiếp theo", với sự nhấn mạnh vào các quỹ nhỏ hơn, tách ra và những người mới tham gia lần đầu. Thứ hai là chiến lược "cơ hội", nhằm vào các nhà tài trợ lớn hơn, được công nhận rộng rãi.