Trong số các chỉ số tài chính chủ chốt, các nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích thị trường sử dụng để đánh giá các công ty trong ngành ngân hàng bán lẻ là lãi suất ròng, tỷ lệ nợ trên tài sản và lợi nhuận trên tài sản (ROA) tỉ lệ. Việc phân tích các ngân hàng và cổ phiếu ngân hàng luôn là thách thức lớn bởi vì các ngân hàng hoạt động và tạo ra lợi nhuận theo cách khác với hầu hết các doanh nghiệp khác. Trong khi các ngành khác tạo ra hoặc sản xuất các sản phẩm để bán, sản phẩm chính mà ngân hàng bán là tiền.

Các báo cáo tài chính của các ngân hàng thường phức tạp hơn nhiều so với các công ty tham gia vào hầu hết các loại hình kinh doanh khác. Trong khi các nhà đầu tư xem xét các cổ phiếu ngân hàng xem xét các biện pháp đánh giá vốn cổ phần như tỷ lệ P / B (P / B) hoặc tỷ lệ P / E (Price to Earnings), họ cũng kiểm tra các chỉ số ngành cụ thể để đánh giá chính xác hơn đầu tư tiềm năng của từng ngân hàng.

Ngành ngân hàng bán lẻ bao gồm các ngân hàng cung cấp các dịch vụ trực tiếp như kiểm tra tài khoản, tài khoản tiết kiệm và tài khoản đầu tư, cùng với các dịch vụ cho vay, cho người tiêu dùng cá nhân. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng bán lẻ là trên thực tế, các ngân hàng thương mại phục vụ khách hàng doanh nghiệp cũng như cá nhân. Các ngân hàng bán lẻ và các ngân hàng thương mại thường hoạt động tách biệt với các ngân hàng đầu tư, mặc dù luật Glass-Steagall đã bãi bỏ hợp pháp cho phép các ngân hàng cung cấp cả dịch vụ ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng đầu tư. Ngành ngân hàng bán lẻ, giống như ngành ngân hàng, thu được doanh thu từ các khoản cho vay và dịch vụ.

Ở Mỹ, ngành ngân hàng bán lẻ được chia thành các ngân hàng trung tâm tiền tệ lớn, với bốn ngân hàng lớn là Wells Fargo, JPMorgan Chase, Citigroup và Bank of America, và sau đó có các ngân hàng khu vực và thrifts. Trong phân tích ngân hàng bán lẻ, các nhà đầu tư xem xét các biện pháp về khả năng sinh lời cung cấp các đánh giá hiệu quả nhất được áp dụng cho ngành ngân hàng.

Lãi suất ròng

Lãi suất ròng là một chỉ số đặc biệt quan trọng trong đánh giá các ngân hàng vì nó cho thấy lợi nhuận ròng của ngân hàng đối với tài sản sinh lãi, như cho vay hay chứng khoán đầu tư. Vì lợi ích thu được từ các tài sản đó là nguồn thu chính cho ngân hàng, số liệu này là một chỉ báo tốt về khả năng sinh lợi chung của ngân hàng và lợi nhuận cao hơn cho thấy một ngân hàng có lợi nhuận cao hơn. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể biên lợi nhuận ròng, bao gồm lãi suất của ngân hàng và nguồn tài sản của ngân hàng. Lãi suất ròng được tính bằng tổng lãi và đầu tư trừ đi các chi phí có liên quan; số tiền này sau đó được chia cho tổng tài sản thu nhập trung bình.

Tỷ lệ vốn vay / tài sản

Tỷ lệ cho vay / tài sản là một chỉ số chuyên ngành khác có thể giúp nhà đầu tư có được phân tích đầy đủ hơn về hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng có tỷ lệ nợ trên tài sản tương đối cao hơn thu nhập của họ từ các khoản vay và đầu tư, trong khi các ngân hàng có tỷ lệ nợ trên tài sản thấp chiếm phần lớn hơn trong tổng thu nhập của họ từ thu nhập đa dạng hơn, phi lợi nhuận các nguồn như quản lý hoặc kinh doanh tài sản. Các ngân hàng có tỷ lệ nợ trên tài sản thấp có thể sẽ tốt hơn khi lãi suất thấp hoặc tín dụng bị thắt chặt. Họ cũng có thể tốt hơn trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) thường được áp dụng cho các ngân hàng vì phân tích dòng tiền khó xây dựng chính xác hơn. Tỷ lệ này được coi là một tỷ suất lợi nhuận quan trọng, cho thấy lợi nhuận trên mỗi đô la một công ty thu được trên tài sản của nó. Vì tài sản ngân hàng chủ yếu bao gồm tiền vay ngân hàng, nên lợi tức trên mỗi đô la là một thước đo quan trọng trong quản lý ngân hàng. Tỷ lệ ROA là doanh thu thuần sau thuế của một công ty chia cho tổng tài sản. Một điểm quan trọng cần lưu ý là các ngân hàng được tận dụng rất cao, ngay cả ROA tương đối thấp từ 1 đến 2% có thể là doanh thu và lợi nhuận đáng kể cho một ngân hàng.