Phân tích tỷ lệ cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ để phân tích báo cáo tài chính của công ty. Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ để đánh giá một cổ phiếu trong một ngành so với một công ty khác trong cùng ngành. Sử dụng phân tích tỷ lệ đơn giản hóa việc so sánh báo cáo tài chính của nhiều công ty. Một số tỷ lệ chủ chốt mà nhà đầu tư có thể sử dụng để đánh giá một công ty là tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ giá / thu nhập (P / E).
Biên lợi nhuận là tỷ lệ mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để so sánh lợi nhuận của các công ty trong cùng ngành. Nó được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng của một công ty cho doanh thu. Thay vì cố gắng để mổ xẻ các báo cáo tài chính để so sánh lợi nhuận của các công ty, một nhà đầu tư có thể sử dụng tỷ lệ này. Ví dụ, giả sử công ty ABC và công ty DEF nằm trong cùng ngành với tỷ suất lợi nhuận lần lượt là 50% và 10%. Một nhà đầu tư có thể dễ dàng so sánh hai công ty và kết luận rằng ABC đã có thể chuyển 50% doanh thu của mình thành lợi nhuận, trong khi DEF chỉ có thể chuyển đổi 10%.
Một tỷ lệ khác mà một nhà đầu tư có thể sử dụng là tỷ số P / E. Đây là tỷ lệ định giá và so sánh giá cổ phiếu hiện tại của công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Nó đo lường cách người mua và người bán đang định giá cổ phiếu trên 1 đô la thu nhập. Tỷ lệ này cho phép nhà đầu tư dễ dàng so sánh thu nhập của một công ty với các công ty khác. Sử dụng các công ty từ ví dụ trên, giả sử ABC có tỷ số P / E là 100, trong khi DEF có tỷ số P / E là 10. Nhà đầu tư có thể kết luận rằng các nhà đầu tư sẵn sàng trả 100 đô la Mỹ cho mỗi khoản thu nhập ABC và chỉ 10 đô la mỗi $ 1 thu nhập mà DEF tạo ra.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng phân tích tỷ lệ một cách dễ dàng, và mọi con số cần thiết để tính các tỷ lệ đều được tìm thấy trong báo cáo tài chính của công ty.
Tốt hơn là nên sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích định lượng để đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán?
Hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng, và cách thức đo lường giúp các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư dài hạn.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.
Tại sao một số cổ phiếu có giá trong hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la, trong khi các công ty khác cũng như các công ty thành công có giá cổ phiếu bình thường hơn? Ví dụ, làm thế nào có thể Berkshire Hathaway được hơn $ 80, 000 / cổ phần, khi cổ phần của các công ty thậm chí còn lớn hơn chỉ là
Câu trả lời có thể được tìm thấy trong phân chia cổ phiếu - hoặc đúng hơn, thiếu nó. Đại đa số các công ty đại chúng lựa chọn sử dụng phân chia cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành bởi một yếu tố nhất định (ví dụ như bằng 2 lần chia 2-1) và giảm giá cổ phiếu bằng cùng một yếu tố. Bằng cách đó, một công ty có thể duy trì giá giao dịch cổ phiếu của mình với phạm vi giá cả hợp lý.