Các quỹ phòng hộ hoạt động giống như quỹ tương hỗ trong tài sản của các nhà đầu tư được tập hợp lại và quản lý bởi các chuyên gia dày dạn tìm kiếm tối ưu hóa lợi nhuận của khách hàng. Tuy nhiên, có những điểm khác biệt chính. Các quỹ phòng hộ đòi hỏi các khoản đầu tư tối thiểu lớn và chỉ dành cho các nhà đầu tư được công nhận, bao gồm các cá nhân có thu nhập cao, thu nhập đáng kể và kiến ​​thức tiên tiến về thị trường chứng khoán. Trong khi một quỹ tương hỗ điển hình yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu 500 đô la mà có thể được thanh lý mà không bị hạn chế về thời gian, thì một quỹ phòng hộ có thể đòi hỏi một khoản tiền gửi 1 triệu đô la Mỹ với thời hạn khóa một năm, cho phép thu hồi mỗi quý một lần.

Các quỹ phòng hộ sử dụng các chiến lược đầu tư để giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư, nhưng các nhà quản lý cũng cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng, chấp nhận các cách tiếp cận di chuyển độc lập với các thị trường rộng khắp. Được bù đắp về phần trăm tài sản được quản lý (AUM) và một phần trăm lợi nhuận, các nhà quản lý quỹ phòng hộ được khuyến khích để đạt được hiệu suất tối ưu cho danh mục của mình. Do đó, các nhà quản lý sử dụng các chiến lược kỳ lạ như các sự kiện theo sự kiện, trong đó, ví dụ, cổ phiếu của các công ty đang gặp khó khăn bị bán phá giá trong trường hợp có yêu cầu nộp đơn khai phá sản. Do đó, lợi nhuận của quỹ đầu tư mạo hiểm có thể làm tăng danh mục lên các thị trường hoặc thị trường xuống, cung cấp bồi thường rộng rãi cho các cá nhân điều hành danh mục đầu tư. Bốn nhà quản lý quỹ phòng hộ nằm trong chiến lược gia đầu tư vào năm 2015.

Ken Griffin sau đó thành lập Citadel LLC vào năm 1990. Tập trung vào các chiến lược quản lý rủi ro được thiết kế để chống lại các điều kiện thị trường thay đổi, các quỹ phòng hộ của Griffin, với xấp xỉ 25 tỷ USD trong AUM, các nhà đầu tư được khen thưởng khắt khe vào năm 2015. Các cổ phiếu của các quỹ đầu tư toàn cầu và kinh doanh thương mại của Citadel đã trở lại 17. Hai và 16% không tính phí, trong khi quỹ chính của ông lại tăng 14.3% sau khi chi tiêu. Người đứng đầu danh mục đầu tư từ thiện đã được tạp chí Institutional Investor bình chọn là nhà quản lý quỹ phòng hộ của năm cho năm 2015. Với những nỗ lực của ông, thu nhập năm 2015 của Griffin đạt tổng cộng 1 đô la. 7 tỷ, số tiền cao nhất của bất kỳ nhà quản lý quỹ phòng hộ tại Hoa Kỳ.

James Simons vẫn nắm giữ những ảnh hưởng quan trọng đằng sau hậu trường, James Simons đã thoát khỏi việc quản lý danh mục đầu tư tích cực tại công ty cổ phần trị giá 29 tỷ USD của Renaissance Technologies trong năm 2010. Simons, người bắt đầu sự nghiệp của ông như là một nhà toán học lý thuyết và mã-cracker cho Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) ở Việt Nam, có giá trị ròng ước tính là 15 đô la. 5 tỷ. Quỹ Medallion của Renaissance sử dụng mô hình máy tính để tìm ra sự không hiệu quả của thị trường chứng khoán và thu lợi nhuận mặc dù kinh doanh điên cuồng.Sử dụng các phương pháp phân tích chiết trung, Simons thuê các nhà toán học và nhà thiên văn học để lựa chọn hơn 3 000 vấn đề bao gồm cổ phần của Medallion.

David Tepper

Bằng cách thay đổi nơi ở của mình từ New Jersey đến Florida, David Tepper, người đứng đầu Appaloosa Management, đã tạo ra sự hỗn loạn lớn trong văn phòng thuế tiểu bang New Jersey. Việc di chuyển của Tepper là $ 11. 4 tỷ tài sản cá nhân dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu thuế tại Garden State vì ít hơn 1% số người đóng thuế đóng góp hơn một phần ba thuế thu nhập cá nhân. Quỹ đầu tư mạo hiểm của Tepper đang đặt cược lớn cho sự phục hồi của dầu, tăng tỷ trọng ngành năng lượng của danh mục đầu tư lên đến 10% trọng số. Bắt đầu hoạt động vào năm 1993, Appaloosa đã tích lũy được 22 đô la. Đạt được 8 tỷ USD, đặt hàng rào trong số ba quỹ đầu tư có lợi nhuận cao nhất hiện có. Tepper mất năm 2015 lên tới 1 đô la. 2 tỷ.

David Shaw

Bằng cách sử dụng các phân tích toán học tinh vi, Tiến sĩ David Shaw của Đại học Stanford đã sử dụng các phương pháp định lượng để thúc đẩy Quỹ Hợp nhất của mình lên mức tăng năm 2015 là 14% sau khi chi tiêu. Công ty quản lý tài sản của Shaw, tập đoàn D. E. Shaw, tìm kiếm các vấn đề ít bị phơi bày trước những biến động của thị trường và áp lực cạnh tranh, tránh xa giá trị điển hình, tăng trưởng và phát triển đà phát triển. Bằng cách chuyển hướng từ một trọng tâm thông thường, việc phòng ngừa rủi ro của Shaw làm giảm rủi ro tổng thể trong danh mục đầu tư nhằm theo đuổi phong cách đầu tư phổ biến, đồng thời tối đa hóa lợi nhuận trên tài sản được quản lý riêng. Vào năm 2015, Shaw nhận được 700 triệu đô la tiền bồi thường.