Bất kỳ sự tìm kiếm nghiêm túc nào đối với quỹ tương hỗ cần phải tính đến nhiều yếu tố khác nhau, trong đó bao gồm cả phân tích nhiệm kỳ của người quản lý. Trong khi hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, việc xem xét cẩn thận về hiệu suất dài hạn của một người quản lý quỹ có thể tiết lộ nhiều về kinh nghiệm và kỹ năng mà anh ta mang đến cho công việc. Một người quản lý với thành tích hoạt động mạnh mẽ thông qua các môi trường thị trường khác nhau nhìn chung có nhiều khả năng duy trì thành công liên tục hơn người quản lý nhưng chỉ một hoặc hai năm trong công việc. Ba nhà quản lý sau đều có thành tích ghi nhận sự thành công bền vững trong suốt 15 năm trở lên trong lĩnh vực cổ phiếu có giá trị.

Joel C. Tillinghast bắt đầu sự nghiệp của mình tại Fidelity Investments vào năm 1986 làm việc như một nhà phân tích cổ phần. Năm 1989, sau một khoảng thời gian ngắn làm trợ lý danh mục đầu tư cho quỹ Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX"), Tillinghast nắm quyền kiểm soát quỹ đầu tư Fidelity Low-priced Stock ("FLPSX"). FLPSX duy trì một cách tiếp cận cơ hội đầu tư chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu có giá thấp hơn bán dưới 35 đô la tại thời điểm mua. Tính đến ngày 28 tháng 4 năm 2016, Tillinghast đã quản lý quỹ này cho một đánh giá của nhà phân tích Morningstar bạc và xếp hạng tổng thể bốn sao trong hạng mục giá trị vốn hóa trung bình. FLPSX có lợi nhuận hàng năm 15 năm là 10,6%, lợi tức 10 năm là 7,33% và lợi nhuận ba năm trở lại là 9,17%. Nó có $ 40. 1 tỷ tài sản được quản lý (AUM).

AD:

Trong năm 2011, Tillinghast đã mất ba tháng nghỉ hè từ công việc thu mua hàng tại Fidelity. Để chuẩn bị, ông đã đưa vào một nhóm nhỏ các chuyên gia trong ngành để làm việc dưới sự chỉ dẫn của quản lý cho đến khi ông trở lại. Các chuyên gia vẫn giữ quỹ làm đồng quản lý, mặc dù họ chỉ xử lý 6% danh mục đầu tư theo một báo cáo Morningstar tháng 9 năm 2015. Tillinghast tiếp tục làm việc trên Quỹ Chứng khoán Fidelity và là người quản lý duy nhất của Quỹ Cơ hội Độc quyền Dòng Fidelity ("FDMLX") khai trương vào năm 2012. Tillinghast có bằng cử nhân từ Đại học Wesleyan và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh từ Kellogg School of Management tại Đại học Northwestern. Ông cũng giữ chỉ định của nhà phân tích tài chính (CFA).

David J. Wallack tham gia cùng T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc 77 77. + 21%

Được thành lập với Highstock 4. 2. 6

) vào năm 1990 với tư cách là một nhà phân tích về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và các ngành công nghiệp tiện ích. Sau khi làm việc trong nhiều năm trong đội quản lý danh mục đầu tư cho chiến lược công bằng tài nguyên toàn cầu của công ty, ông Wallack đã đảm nhận vai trò quản lý của Quỹ Tín ngưỡng Giá T.Rowe ("TRMCX") vào năm 2000 và đã quản lý nó từ đó.TRMCX tập trung chủ yếu vào các khoản đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa trung bình bị định giá thấp. Tính đến ngày 28 tháng 4 năm 2016, Wallack đã dẫn đầu quỹ này đến một đánh giá của nhà phân tích Morningstar vàng và đánh giá tổng thể năm sao trong danh mục giá trị giữa vốn. TRMCX có lợi nhuận hàng năm 15 năm là 10. 37%, lợi nhuận 10 năm là 10. 38% và lợi nhuận ba năm trở lại là 11. 78%. Nó có $ 11. 5 tỷ AUM.

Wallack hoàn thành văn bằng đại học của mình tại Connecticut College và tiếp tục lấy bằng MBA tại Đại học Carnegie Mellon. Wallack sau đó đã làm việc gây quỹ tại Đại học Harvard và với Trust J. Paul Getty trước khi đảm nhiệm vị trí trong bộ phận ngân hàng tư nhân tại Citigroup Inc. Highstock 4. 2. 6 ). Ông đã được thuê bởi T. Rowe Giá ngay sau đó. Steven L. Pollack tham gia John Hancock Investments vào năm 2000 và đảm nhiệm quản lý quỹ đầu tư Mid-Cap ("JVMAX") của Quỹ John Hancock vào năm 2001. JVMAX tập trung chủ yếu vào các khoản đầu tư trung hạn được đánh giá dưới mức dưới 999, cổ phiếu vốn hóa lớn với các nguyên tắc cơ bản vững chắc và triển vọng kinh doanh tốt. Tính đến ngày 28 tháng 4 năm 2016, Pollack đã dẫn dắt quỹ này đến mức xếp hạng tổng thể năm sao từ Morningstar ở mức giá trị giữa vốn. Nó có tỷ suất lợi nhuận hàng năm 15 năm là 10. 53%, tỷ suất lợi nhuận 10 năm là 10. 04% và lợi nhuận ba năm trở lại là 13. 24%. JVMAX có 11 đô la. 6 tỷ AUM. Trong năm 2010, Pollack đã tham gia vào vai trò quản lý danh mục đầu tư của Joseph F. Feeney. Họ tiếp tục là đồng quản lý quỹ. Pollack có bằng cử nhân từ Viện Công nghệ Georgia. Ông đã hoàn thành bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California tại Los Angeles. Ông cũng giữ tên gọi CFA. Trước khi gia nhập John Hancock Investments, Pollack đã dành 12 năm làm quản lý danh mục cổ phiếu tại Hughes Investments.