Nhà đầu tư cổ tức muốn tạo ra thu nhập và lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Mỹ có thể đạt được mục tiêu của mình bằng cách đầu tư vào năm quỹ tương hỗ sau: Quỹ Đầu tư Vanguard Dividend Growth (VDIGX), Thu nhập cổ tức Fidelity Equity Dividend Income Quỹ đầu tư Vanguard Equity Income Fund ("VEIPX") và Quỹ đầu tư Thu nhập và Chi phí Đầu tư Chiến lược Fidelity (FSDIX). Quỹ đầu tư chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu của Mỹ ("FEQTX"), Quỹ đầu tư PIMCO chứng khoán, và tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, lợi nhuận của SEC sẽ tăng hơn 2% trong 30 ngày, và bốn trong năm quỹ tương hỗ có tỷ suất cổ tức 12 tháng cao hơn 2%.

--1 Quỹ đầu tư Vanguard Dividend Growth là một quỹ tương hỗ tích cực nhằm tìm kiếm sự đánh giá dài hạn, thu nhập hiện tại và tăng thu nhập. -một mục tiêu đầu tư bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu có cổ tức hiện tại. tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư dài hạn bằng cách đầu tư vào các công ty có tiềm năng tạo ra lợi nhuận, tăng thu nhập và tăng cổ tức trong dài hạn.

AD:

Quỹ tính chi phí ròng hàng năm là 0,33%, thấp hơn 69% so với tỷ lệ chi tiêu ròng hàng năm của các quỹ tương tự. Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, nó có tỷ suất lợi nhuận 12 tháng là 1. 83% và lợi tức SEC là 30 ngày là 2. 02%. Nó có 44 cổ phiếu và tổng tài sản ròng là 31 USD. 5 tỷ. Mặc dù chủ yếu đầu tư vào các chứng khoán vốn của U., nó phân bổ 7% danh mục đầu tư cho chứng khoán nước ngoài.

Quỹ đầu tư cổ phiếu của Fidelity Equity Dividend Income Fund là quỹ đầu tư cổ phiếu được quản lý tích cực nhằm tăng vốn và tạo ra lợi tức vượt quá chỉ số S & P 500. Để đạt được mục tiêu đầu tư, quỹ thường đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào các chứng khoán vốn cổ phần có cổ tức hiện tại và có tiềm năng tăng vốn dài hạn. Mặc dù không phải là quỹ đầu tư cổ phiếu thuần túy của U. S., quỹ này phân bổ 85,6% danh mục đầu tư cho chứng khoán tại Hoa Kỳ. Nó tính một tỷ lệ chi phí ròng thấp hàng năm là 0,62%, so với loại quỹ không tải lớn. Quỹ này có lợi nhuận sau 12 tháng là 1. 9% và lợi tức SEC là 30 ngày là 2. 64%.

Quỹ đầu tư PIMCO U. S. Loại quỹ (PVDAX)

Quỹ đầu tư PIMCO U. S.Dividend Loại A tìm kiếm sự tăng giá vốn cùng với thu nhập hiện tại thông qua việc đầu tư vào chứng khoán trả cổ tức của U. với mức độ biến động thấp. Quỹ tính chi phí ròng hàng năm là 1,10%, tương ứng với số trung bình của loại quỹ không tải lớn.Quỹ này nắm giữ 31 cổ phiếu và tổng tài sản ròng là 7 USD. 7 triệu. Nó mang lại lợi nhuận 12 tháng sau đó là 2,6% và lợi tức 30 ngày của SEC là 2,98%.

Quỹ đầu tư Vanguard Equity Income Fund (VEIPX)

Quỹ đầu tư Vanguard Equity Income Fund tìm kiếm sự tăng giá trị vốn dài hạn và thu nhập hiện tại cao hơn mức hiện tại. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu vừa và nhỏ bị định giá thấp mà trả mức trung bình của thu nhập cổ tức, so với đối thủ cạnh tranh của họ. Nó tính phí tổn chi phí ròng hàng năm là 0,26%, thấp hơn 76% so với số tiền trung bình của các quỹ không tải lớn. Nó mang lại lợi suất hấp dẫn 12 tháng là 2.75% và lợi tức 30 ngày của SEC là 3. 05%. Nó nắm giữ 193 cổ phiếu, và lớp cổ phần của nhà đầu tư có tổng tài sản ròng là 23 đô la. 2 tỷ. Nó chủ yếu đầu tư vào chứng khoán vốn của U. và chỉ phân bổ 7% danh mục đầu tư của mình cho các chứng khoán nước ngoài.

Quỹ Thu Nhập Chiến Lược và Thu Nhập Chiến Lược Fidelity (FSDIX)

Quỹ Thu Nhập Chiến Lược và Thu Nhập Chiến Lược Fidelity tìm kiếm sự tăng giá trị và thu nhập. Trong điều kiện thị trường bình thường, nó đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào chứng khoán vốn. Khoảng 50% danh mục đầu tư được phân bổ cho cổ phiếu phổ thông, 20% đối với cổ phiếu ưu đãi, 15% đối với quỹ đầu tư bất động sản (REITs) và các khoản đầu tư bất động sản khác, và 15% đối với chứng khoán chuyển đổi. Vì quỹ đầu tư vào chứng khoán chuyển đổi nên rủi ro lãi suất thấp và có thời hạn là 4. 20 năm. Quỹ này có lợi nhuận 12 tháng là 2.56% và lợi tức 30 ngày của SEC là 3. 06%. Nó tính phí chi phí ròng dưới trung bình hàng năm là 0.75%, so với loại quỹ phân bổ không tích cực.