Nhờ công nghệ hiện đại, việc tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng chưa được khám phá dễ dàng hơn nhiều so với thời điểm trước khi Internet và các nhà sàng lọc cổ phiếu. Việc tìm và mua những cổ phiếu này vẫn còn nhiều việc hơn là chỉ giao dịch cổ phiếu lớn như Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) hoặc Alphabet Inc (GOOG), nhưng phần thưởng có thể là đáng kể. Nếu công ty phát triển chưa được khai phá thực hiện đủ tốt để xuất hiện trên radar của các quỹ phòng hộ và các ngân hàng đầu tư, thì cơn sốt mua sắm thể chế tiếp theo có thể thu được lợi nhuận khổng lồ cho những người mua cổ phiếu sớm. Nhờ bộ lọc màn hình dựa trên nền Internet, chỉ trong vài phút, bạn có thể biên soạn một danh sách các cổ phiếu đang phát triển độc đáo và thuộc sở hữu của các tổ chức lớn.

-1->

Theo dõi tăng trưởng

Các nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng chưa được phát hiện nên sử dụng một nhà screener để tìm kiếm hai loại cổ phiếu. Loại chứng khoán đầu tiên để sàng lọc là những người trồng trọt ổn định, tạo ra tăng trưởng doanh thu và thu nhập ổn định trong năm năm qua. Tăng trưởng trung bình ít nhất là 15% trong khoảng thời gian đó để đủ điều kiện để trở thành một cổ phiếu tăng trưởng chưa được phát hiện. Tăng trưởng nên khá nhất quán - tôi sẽ đặt màn hình chỉ bao gồm những công ty đã tăng trưởng với tốc độ đó trong 52 tuần trước đó. Điều này đã loại bỏ các công ty đã có một vài năm thực sự mạnh mẽ và sau đó thấy doanh số bán hàng và lợi nhuận giảm sút. Tiếp theo, chúng tôi muốn đảm bảo rằng các tổ chức lớn và quỹ sở hữu ít hơn 60% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Kết quả màn hình cung cấp cho bạn một danh sách cổ phiếu để nghiên cứu thêm như là ứng cử viên cho một danh mục đầu tư của cổ phiếu tăng trưởng chưa được phát hiện.

Loại chứng khoán thứ hai để sàng lọc là cổ phiếu của các công ty có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ. Bạn muốn thiết lập screener để xác định những công ty có doanh thu và lợi nhuận hàng năm tăng cao hơn 50% hoặc hơn trong năm qua và tăng trưởng theo năm trong quý gần đây nhất cũng ít nhất 30%. Một lần nữa, bạn muốn lọc ra những công ty có quyền sở hữu thể chế từ 60% trở lên. Kết quả là danh sách ứng cử viên cho các công ty đang phát triển thuộc sở hữu có thể sẽ nhìn thấy doanh thu và thu nhập đang bước vào giai đoạn tăng trưởng cao.

Tại sao họ đang phát triển?

Một khi chúng tôi có một danh sách nghiên cứu, chúng tôi cần bắt đầu đặt một số câu hỏi để xác định những ứng cử viên tốt nhất cho danh mục của chúng tôi. Trước tiên, hãy hỏi tại sao họ đang phát triển? Họ có một sản phẩm hoặc dịch vụ độc nhất đang bắt đầu có được sự công nhận trên thị trường không? Sản phẩm có bền vững không? Hoặc là sản phẩm đá pet tiếp theo do chìm sớm?Đối thủ của họ là ai? Có một đối thủ cạnh tranh khổng lồ trong cùng một doanh nghiệp hoặc có liên quan mà có thể outspend công ty của bạn hoặc sử dụng giảm giá để làm giảm lợi nhuận của nó?

Công ty có lợi nhuận cao không? Thật khó để tốt cho một công ty có tỷ suất lợi nhuận thấp để duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý làm tăng giá cổ phiếu theo thời gian. Quản lý đang làm gì để duy trì hoặc cải thiện lợi nhuận? Giá trị sổ sách có phát triển nhanh như thu nhập không? Nếu không, có thể có vấn đề với cách thức quản lý tái đầu tư vào lợi nhuận và sự tăng trưởng có thể sẽ dừng lại một cách hời hợt.

Đã lưu ý ai chưa?

Nếu ít hơn 60% cổ phần của công ty nằm trong tay của tổ chức, đó là dấu hiệu tốt. Nhưng vẫn cần phải biết chính xác tổ chức nào đã mua cổ phiếu. Liệu các quỹ tăng trưởng nhỏ hơn như Emerald Growth (HSPGX) và T. Rowe Price Horizons (PRNHX) sở hữu cổ phần? Điều đó có thể là một lợi thế lớn khi các quỹ tăng trưởng lớn chú ý đến những gì các quỹ đầu tư nhỏ và vừa tăng trưởng tốt nhất đã mua hoặc bán với hy vọng tìm được cổ phiếu đột phá cho danh mục đầu tư của mình. Các tổ chức nào đã mua và bán cổ phần trong hai quý vừa qua?

Bất kỳ nhà phân tích nào theo cổ phiếu? Thông thường tốt nhất là có ít nhất một vài nhà phân tích Phố Wall theo dõi cổ phiếu, hoặc câu chuyện có thể không bao giờ đạt được các khoản tiền mua cần thiết để đẩy cổ phiếu cao hơn trong tương lai. Kiểm tra phần ước tính của các nhà phân tích trên Yahoo! Trang báo giá tài chính là cách nhanh nhất để xem có bao nhiêu nhà phân tích theo công ty. Các nhà phân tích có đang hạ thấp ước tính của họ trong vài quý tới hoặc tăng chúng? Nói chung, chúng tôi muốn xem ước tính thu nhập đang di chuyển cao hơn vì đó là điều sẽ thu hút sự chú ý của nhà đầu tư chứng khoán tăng trưởng. Công ty đã bị đánh bại hoặc thiếu dự đoán trong vài quý gần đây? Những khoản lợi nhuận bất ngờ đến quý sau quý là một yếu tố khác sẽ thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư lớn hơn. Ban giám đốc có đưa ra hướng dẫn về thu nhập cho quý tiếp theo hay năm tới không? Họ lạc quan như thế nào về tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai?

Tìm cờ đỏ

Luôn luôn tìm cờ đỏ khi đánh giá cổ phiếu tăng trưởng không phát hiện được bằng cách đọc cẩn thận các hồ sơ 10Q và 10K. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng tại www. giây gov. Đã có bất kỳ vấn đề kế toán nào trong quá khứ? Quản lý có danh tiếng hay có những gợi ý hoặc cáo buộc về hành vi xấu trong quá khứ không? Đã từng có vấn đề lao động với lực lượng lao động và họ đã giải quyết như thế nào? Có viên chức hoặc giám đốc bán một lượng đáng kể cổ phiếu? Tìm kiếm công ty trên phương tiện truyền thông xã hội và xem khách hàng nói gì về công ty. Nếu người tiêu dùng đang đưa ra nhận xét tiêu cực, nó có thể làm tổn thương doanh thu và thu nhập.

Mục đích của việc đào sâu hơn và đặt nhiều câu hỏi là cố gắng giết công ty, để nói chuyện. Bạn muốn tìm lý do để không mua cổ phiếu. Chúng tôi chỉ muốn sở hữu những công ty không thể bị giết bằng cách phân tích cẩn thận và đặt câu hỏi.Đây là những công ty có sản phẩm và dịch vụ cao cấp mà khách hàng muốn mua và sử dụng. Họ sẽ là những công ty có quản lý hiệu quả trung thực cam kết phát triển công ty theo thời gian và tạo ra loại kết quả cuối cùng được Wall Street chú ý và các tổ chức lớn. Chính việc mua bán này sẽ làm cho cổ phiếu tăng trưởng chưa được khám phá của bạn trở thành cổ phiếu của Phố Wall yêu cầu giá cổ phiếu cao hơn nhiều.

Dòng dưới cùng

Việc tìm kiếm các công ty đang tăng doanh số bán hàng, thu nhập và giá trị sổ sách ở mức cao trước khi khoản tiền lớn thu được có thể đem lại lợi nhuận cực lớn cho các nhà đầu tư cá nhân. Việc sàng lọc cho những cổ phiếu tăng trưởng chưa được phát hiện này có nhiều việc hơn là chỉ mua vào cổ phiếu bị phá vỡ trong ngày, nhưng những nỗ lực của bạn có thể sẽ được khen thưởng xứng đáng. Khi một công ty bị che phủ bởi Wall Street đột nhiên phát hiện ra, áp lực mua vào của các quỹ lớn có thể tạo ra lợi nhuận bất thường cho các nhà đầu tư sớm.