Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tăng tỷ lệ quỹ liên bang mục tiêu trong tháng 12 năm 2015 lên 0. 25% lần đầu tiên trong khoảng một thập kỷ, tâm lý nhà đầu tư đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính vẫn còn hỗn độn trong giai đoạn 2015 và đầu năm 2016. Các ngân hàng thường kiếm được lợi nhuận từ ròng lãi ròng. Khi lãi suất bắt đầu tăng dần ở Hoa Kỳ, nó vẫn được nhìn thấy những gì sẽ xảy ra với lãi suất ròng, vì họ có thể giữ im lặng trong ánh sáng của lãi suất cho vay rất thấp. Thêm vào đó, nhiều ngân hàng phải đối mặt với khoản thu nhập giảm do sự tuân thủ cao và các chi phí pháp lý phát sinh từ các hoạt động tài chính và tăng gánh nặng của các quy định sau cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008 đến năm 2009. Do đó, một số ETF tài chính đang nhìn thấy dòng vốn đầu tư trầm trọng, 2016.

Lựa chọn ngành tài chính Quỹ SPDR

Quỹ SPDR (chọn ngành tài chính) (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26 75-0 11% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã trải qua một khoản đầu tư lớn từ đầu năm đến nay (YTD) là 1 đô la. 6 tỷ vào ngày 4 tháng 3 năm 2016. ETF bắt đầu hoạt động vào tháng 12 năm 1998 và nó cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi đối với khu vực tài chính của Mỹ bằng cách theo dõi hoạt động của chỉ số S & P Financial Services Select Sector. Không giống như các quỹ khác, ETF này bao gồm không chỉ các ngân hàng và công ty bảo hiểm trong danh mục đầu tư mà còn các quỹ ủy thác đầu tư bất động sản (REITs) và các công ty tài chính tiêu dùng khác. Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2016, quỹ có 16 đô la. 49 tỷ tài sản được quản lý (AUM) và có 92 cổ phần trong danh mục đầu tư, được phân bổ giữa các ngân hàng với tỷ lệ 34% 25%, REIT với trọng lượng 18. 34%, bảo hiểm với trọng lượng 16.60% và tài chính đa dạng dịch vụ với trọng lượng 13,41%. Danh mục đầu tư của quỹ có mức độ tập trung tương đối cao, với 10 cổ phần nắm giữ hàng đầu chiếm 45. 88% tài sản của quỹ.

ETF có lỗ YTD là 5. 92% và một năm mất 6%, tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2016. Quỹ này cũng cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm là 8. 59% cho giai đoạn ba năm và 8. 34% trong năm năm. Quỹ này cho thấy tổn thất trung bình hàng năm là 1,75% trong khoảng thời gian 10 năm. ETF này tính phí chi phí là 0,14% và có đánh giá tổng thể hai sao từ Morningstar trong danh mục tài chính.

iShares Tài chính Mỹ ETF

Các cổ phiếu tài chính IShares của Hoa Kỳ ETF (IYFAR: IYF

IYFiSh US Financl115 68 + 0 19%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) chứng kiến ​​dòng vốn đầu tư YTD trị giá 329 triệu USD tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2016. Quỹ này cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với các dịch vụ tài chính đa dạng hóa rộng khắp của Hoa Kỳ bằng cách theo dõi kết quả đầu tư của Dow Jones U.Chỉ số tài chính của S. Quỹ bắt đầu hoạt động vào tháng 5 năm 2000 và có 1 đô la. 18 tỷ AUM. Tính đến ngày 14 Tháng 3 năm 2016, ETF có 284 cổ phần tập trung ở các ngân hàng ở mức 29. 64% trọng lượng, đa dạng hóa các công ty tài chính ở 24. 97% trọng lượng và các công ty bất động sản với trọng lượng 22. 67%. Top 10 cổ phiếu của quỹ chiếm 37. 39% tài sản ròng. Quỹ đã gây ra tổn thất YTD là 5. 36% và một năm mất 4.99%. Kỷ lục dài hơn của quỹ tốt hơn hiệu suất gần đây nhất của nó. Quỹ ETF đã chứng minh mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 8. 60% trong giai đoạn 3 năm và 9. 03% trong năm năm. Trong giai đoạn 10 năm, quỹ này cho thấy tổn thất trung bình hàng năm là 0,47%. Morningstar đã gán cho quỹ một đánh giá tổng thể ba sao trong thể loại tài chính. Quỹ này tính phí chi phí là 0,43%. Các quỹ đầu tư tài chính đầu tiên AlphaDEX ETF

Các quỹ đầu tư tài chính đầu tiên AlphaDEX ETF (FXDFEX: FXOFstTr ET AlDex30 52 + 0 34%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) có kinh nghiệm YTD vốn đầu tư 174 triệu USD vào ngày 4 tháng 3 năm 2016. Quỹ này theo dõi kết quả hoạt động của Chỉ số tài chính StrataQuant, sử dụng một phương pháp độc quyền để lựa chọn các cổ phiếu dịch vụ tài chính dựa trên các đặc điểm khác nhau, như tăng trưởng một năm, dòng tiền tới giá cả tỷ lệ, lợi nhuận trên tài sản và tỷ lệ doanh thu / giá. Quỹ này có $ 720. 3 tỷ trong AUM và 169 cổ phiếu trong danh mục đầu tư, có trọng số khác biệt đáng kể so với các ETF tài chính khác. Cổ phiếu của các công ty bảo hiểm có 28. 56% phân bổ, trong khi REITs và ngân hàng có lần lượt là 21. 74% và 16. 41% phân bổ. Top 10 cổ phần chỉ chiếm 11,14% tài sản của quỹ. Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2016, ETF cho thấy tổn thất YTD là 4,14% và mất một năm là 3,61%. Quỹ này tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 8. 86% trong giai đoạn ba năm và 10. 02% cho giai đoạn 10 năm. ETF có tỷ lệ chi tiêu là 64,6% và có xếp hạng tổng thể 4 sao từ Morningstar trong danh mục tài chính.