Ngành năng lượng bao gồm các công ty tham gia sản xuất, sản xuất, bán và phân phối nhiên liệu và các dạng năng lượng khác nhau. Trong ngành công nghiệp có nhiều tiểu ngành năng lượng như năng lượng tái tạo, nhiên liệu tái tạo, dầu khí, than, hạt nhân và nhiều hơn nữa. Đây là ngành công nghiệp lớn thứ ba ở Hoa Kỳ, và trên toàn cầu, đây là ngành công nghiệp trị giá 6 nghìn tỷ đô la. Mặc dù có các quỹ đầu tư trao đổi năng lượng (ETFs) có sẵn cho các nhà đầu tư, tính đến tháng 4 năm 2016, chỉ có một vài ETF năng lượng thừa. Dưới đây là so sánh hai ETF năng lượng đòn bẩy 3X duy nhất hiện có, Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31 79 + 5 54% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Direxion Hàng Năng Lượng Gấu 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener10 21-5 46% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ).

Mục tiêu và Chiến lược của mỗi Quỹ

Quỹ Direxion Daily Energy Bull 3X tìm cách trả lại 300% kết quả hoạt động hàng ngày của chỉ số năng lượng tiêu chuẩn của Standard & Poor's Energy Select Sector Index. Chỉ số theo dõi hiệu suất của các công ty năng lượng trong nước và sử dụng phương pháp luận về vốn hóa thị trường đã sửa đổi. Khoảng 83% chỉ số này là dầu, khí đốt và nhiên liệu tiêu thụ, trong khi đó các khoản phân bổ còn lại là các thiết bị và dịch vụ năng lượng. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, ba công ty hàng đầu trong chỉ số này chiếm khoảng 42% chỉ số. Họ là Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38% 21% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 78 + 5 03% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Quỹ này cố gắng đạt được mục tiêu của mình bằng cách đầu tư vào một hỗn hợp của Kho bạc, hoán đổi chỉ số và Tập đoàn Năng lượng Chọn SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69 97 + 1 88% Tạo với Highstock 4. 2 6 ). Với quỹ Direxion Daily Energy Bull 3X, nhà đầu tư có thể kỳ vọng sẽ đạt 15% nếu chỉ số này tăng 5%. Tương tự, nếu chỉ số này giảm 10% trong một ngày nhất định, nhà đầu tư trong quỹ có thể sẽ mất 30%.

Chi phí năng lượng hàng ngày của Direxion Bear 3X ETF nhằm mục đích trả lại ba lần hiệu quả hoạt động nghịch đảo hàng ngày của Chỉ số năng lượng của Standard and Poor's Select Sector Index. Nó được cấu trúc theo cùng một cách như Quỹ Direxion Daily Energy Bull 3X và sử dụng cùng loại tài sản để đạt được mục tiêu của nó. Với quỹ này, nếu chỉ số tăng 5%, nhà đầu tư có thể mong đợi để mất 15%. Tương tự, nếu chỉ số này giảm 10% trong một ngày nhất định, một nhà đầu tư trong quỹ có thể sẽ đạt được 30%.

Các quỹ này có ngày bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2008. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, quỹ Direxion Daily Energy Bull 3X đã có các khoản đầu tư hàng năm, ngày, ba năm và năm năm là 0. 38%, -29. 18% và -23. 50%, tương ứng. Kể từ khi thành lập, quỹ có lợi nhuận hàng năm là -10. 32%. Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2016, so với Morningstar US Energy Return Index, quỹ này có phiên bản beta là 2,93, alpha là -6. 18% và một R-squared 0. 9916. Quỹ có độ lệch chuẩn là 55,5%. Khi tính toán so với chỉ số S & P 500, quỹ Direxion Daily Energy Bull 3X có tỷ số tăng và giảm 50 năm là 200. 8% và 566. 2%.

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, Quỹ Năng lượng hàng ngày Direxion 3X đã có lợi nhuận từ năm-đến-năm, ba năm và năm năm -24. 77%, -12. 20% và -22. Tương ứng 73%. Kể từ khi thành lập, quỹ có lợi nhuận hàng năm là -44. 84%. Tính đến ngày 16 tháng 4 năm 2016, so với Morningstar US Energy Return Index, quỹ có beta -2. 84, một alpha -12. 06% và một R-squared 0. 9732. Quỹ có độ lệch chuẩn là 52. 7%. Khi tính toán so với chỉ số S & P 500, quỹ Direxion Daily Energy Bear 3X có tỉ số tăng và giảm trong năm năm là 282. 7% và 383. 0%, tương ứng.

Cả hai quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,95%.

Sự phù hợp đối với các nhà đầu tư

Bởi vì những khoản đầu tư này tìm kiếm sự quay trở lại của chỉ số hàng ngày, họ có thể không thích hợp cho các khoảng thời gian dài hạn. Nhưng nếu một nhà đầu tư có ý kiến ​​ngắn hạn về ngành năng lượng, đây có thể là những lựa chọn đầu tư phù hợp. Một nhà đầu tư có triển vọng tích cực của ngành năng lượng sẽ muốn chọn Quỹ Direxion Daily Energy Bull 3X, và một nhà đầu tư có triển vọng tiêu cực sẽ chọn quỹ Direxion Daily Energy Bear 3X. Đây là những khoản đầu tư rủi ro, có thể chứng minh bằng số liệu thống kê nêu trên, và chỉ các nhà đầu tư có nhiều khả năng và rủi ro rủi ro nên đầu tư vào họ.