Cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của bạn với một khách hàng tiềm năng là rất quan trọng vì đó là nơi bạn tự giới thiệu và khả năng phục vụ nhu cầu của khách hàng. Nhưng việc gây ấn tượng với khách hàng tiềm năng cần phải xảy ra trước khi bắt tay trước. Trên thực tế, có một vài bước bạn có thể thực hiện để thể hiện khuôn mặt tốt nhất của mình cho khách hàng ngay cả trước khi bạn gặp mặt trực tiếp. (Để biết thêm thông tin, xem: Cách tư vấn tài chính mất khách hàng .)

Nghiên cứu của bạn

Trước cuộc họp đầu tiên diễn ra, bạn cần làm một số nghiên cứu về khách hàng tiềm năng. Tìm hiểu những gì người này quan tâm nhất. Anh ta đang tìm kiếm gì về kế hoạch tài chính và bất động sản? Ngoài ra, ông sở thích, sở thích và ước mơ cho tương lai là gì? Tất cả những điều này có thể được đưa ra khi bạn thảo luận các lựa chọn lập kế hoạch tài chính. Nó cũng cho thấy bạn quan tâm đến cá nhân và tò mò về các mục tiêu của mình - không chỉ là khách hàng, mà còn là người tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn và một tương lai tài chính an toàn. (Để biết thêm chi tiết, xem: Loại kế hoạch tài chính tạo ra cảm giác cho bạn? )

Bạn có thể đọc về khách hàng và sở thích của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến khác nhau. Bạn cũng nên làm một số nghiên cứu về nơi làm việc của cá nhân bằng cách xem trang web của công ty. Nơi khách hàng làm việc có thể cho bạn biết rất nhiều về loại áp lực mà cá nhân có thể ở dưới và cách cô ấy nhìn vào thị trường. Nó cũng có thể cho bạn thấy những gì một số mối quan tâm của cô ấy có thể là về công việc mà cô ấy làm việc. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: 5 Dịch vụ Dành Cho Khách hàng Mới .)

Khi bạn đã có một cuộc trò chuyện điện thoại ban đầu với khách hàng của bạn, bạn sẽ không thể làm tổn thương đến việc gửi cho mình một lá thư cá nhân hoặc email, thể hiện rằng bạn rất thích nói chuyện với anh ta , và bạn mong muốn gặp anh ta trực tiếp để thảo luận về tương lai tài chính và mục tiêu của mình. Bạn cũng nên gửi cho anh ấy tấm danh thiếp và cung cấp tất cả thông tin liên lạc của bạn, trong trường hợp bạn muốn liên lạc với bạn trước cuộc họp đầu tiên. Gửi bản lý lịch cá nhân của bạn hoặc

cho một khách hàng tiềm năng cũng là một điểm cộng, vì nó cho phép khách hàng tìm hiểu thêm về bạn và các bằng cấp của bạn và để thấy rằng bạn là một người đã xây dựng sự nghiệp, thích họ. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Các nhà hoạch định tài chính: Thực hành những gì bạn rao giảng .) Cũng nên gửi cho tất cả các khách hàng tiềm năng một bản câu hỏi tài chính để điền, họ có thể trả lại cho bạn để xem xét trước cuộc họp ban đầu. Sau khi xem xét bản câu hỏi, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để nói về cách khách hàng có thể muốn tiến lên phía trước bằng cách đưa tài sản và quản lý tài sản của mình.Các tài liệu khác mà bạn có thể yêu cầu khách hàng mang đến cuộc họp đầu tiên là bản khai thuế và báo cáo tài khoản của cô. Và hãy chuẩn bị để trả lời câu hỏi. Bằng cách xem xét các câu trả lời của khách hàng đối với bản câu hỏi về tài chính, bạn có thể đoán trước được một số câu hỏi của mình đối với bạn. Để biết thêm thông tin, xem: Những người cố vấn cần câu hỏi nên hỏi khách hàng mới .

Dễ dàng tìm thấy bạn Trước buổi họp đầu tiên, hãy kiểm tra lại với khách hàng để đảm bảo rằng anh ta biết chính xác nơi bạn đang gặp anh ta, có thể là tại văn phòng của bạn hoặc một số vị trí khác. Cung cấp cho khách hàng các chỉ đường và bản đồ, do đó có rất ít cơ hội anh ta sẽ bị lạc. Tốt nhất là hãy cho khách hàng tiềm năng một cuộc gọi vào một ngày trước buổi họp để nhắc nhở anh ta về thời gian và nơi mà cuộc họp đang diễn ra và để tìm hiểu xem anh ta có bất kỳ câu hỏi nào khác cho bạn trước cuộc họp hay không. Đừng quên bày tỏ rằng bạn mong muốn gặp anh ta và cho anh ta biết rằng bạn tin rằng bạn sẽ có thể đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch tài chính của mình. (999) Chuẩn bị cho những ấn tượng đầu tiên Nếu bạn đang họp ở văn phòng của bạn, hãy để nhân viên của bạn biết tên của khách hàng tiềm năng và thời gian cô ấy được mong đợi. Bằng cách này, cô có thể được chào đón ngay lập tức và theo cách cá nhân khi cô vào văn phòng. Có ai đó trong nhân viên cung cấp cho cô một đồ uống và, tất nhiên, đảm bảo rằng bạn đang trên thời gian. Bạn không muốn một khách hàng tiềm năng phải chờ bạn, trước khi bạn gặp bạn. Và đừng quên ăn mặc theo cách chuyên nghiệp và đảm bảo rằng văn phòng của bạn sạch sẽ và có tổ chức. (

Tại sao Clients Fire cố vấn Tài chính

.) Bottom Line Đầu tiên bạn đếm được số lần hiển thị đầu tiên, và đó là lý do bạn phải chuẩn bị cho buổi họp đầu tiên với khách hàng. Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về một khách hàng tiềm năng trước khi bạn gặp cô ấy, và cho cô ấy biết bạn đang chuẩn bị cho cuộc họp đầu tiên và sẵn sàng trả lời những câu hỏi của cô ấy. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Những công ty này là những người có uy tín nhất trong số các khách hàng cố vấn tài chính

.)