Các nhà đầu tư thường cần thu nhập thường xuyên từ các khoản đầu tư. Với trái phiếu, thu nhập đó có dưới hình thức thanh toán coupon có sẵn ở tần suất thanh toán được xác định trước. Trong trường hợp cổ phiếu và quỹ tương hỗ, thu nhập từ thanh toán cổ tức.

Mặc dù công ty phát hành trái phiếu bắt buộc phải thanh toán trái phiếu trái phiếu, cổ phần có thể hoặc không thể trả bằng cách quản lý công ty tùy thuộc vào sự phát triển và hoàn cảnh kinh doanh. Mặc dù các công ty không có nghĩa vụ phải trả cổ tức, nhưng nhiều lý do khác nhau: giữ vững niềm tin của nhà đầu tư, chia sẻ thu nhập với cổ đông, không có dự án đầu tư phù hợp với khoản tiền mặt dư thừa vào thời điểm đó. (Để biết thêm chi tiết, xem Tỷ lệ cổ tức ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như thế nào )

AD:

Các khoản thanh toán cổ tức chủ yếu lấy tiền ra khỏi vốn lưu động của công ty. Nếu một công ty giữ lại và đầu tư lại tiền đó trong các dự án kinh doanh thì nó có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn. Vì vậy, khi cổ tức được trả, cổ phiếu bắt đầu giao dịch ở mức giá chiết khấu.

Tuy nhiên, có một số cổ phiếu không chỉ trả cổ tức thường xuyên mà còn duy trì tiềm năng tăng trưởng và định giá cao mặc dù đã chi trả cổ tức thường xuyên.

AD:

Tiêu chí về cổ tức cao và cổ phiếu có giá trị cao

Năng suất cổ tức là tỷ lệ phần trăm của số cổ tức thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm của giá cổ phiếu hiện tại. Cùng với tần suất cổ tức cao (ví dụ: thanh toán hàng quý), lợi tức cổ tức trên 2,5% là mong muốn và cho thấy cổ phiếu có cổ tức cao.

Việc định giá cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tỷ lệ giá-thu nhập (P / E ratio), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và tỷ lệ P / B. Một phiên bản sửa đổi của tỷ lệ PE theo sau rộng rãi là tỷ lệ giá / thu nhập đối với tăng trưởng (hoặc PEG Ratio), là tỷ số P / E chia cho tốc độ tăng trưởng được dự báo.

AD:

Là một nhà đầu tư, bạn muốn đầu tư vào các doanh nghiệp có giá cổ phiếu ít hơn và có thu nhập cao và tiềm năng tăng trưởng cao. Giá trị PEG thấp hơn cho thấy một công ty có giá trị thấp có sẵn với giá cổ phiếu thấp và có tiềm năng tăng trưởng cao. Ngoài ra, hãy tìm kiếm các doanh nghiệp có tỷ lệ PEG dưới ba.

Để loại trừ cổ phiếu penny và các trường hợp không nhất quán khác, cổ phiếu được chọn với các tiêu chí khác như những cổ phiếu có giá cổ phiếu lớn hơn mười đô la và những cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường lớn hơn một tỷ đô la.

Các cổ phiếu giá trị gia tăng phải trả cổ tức cao

Danh sách này không bao gồm nhưng chỉ dẫn và trình bày theo thứ tự ngẫu nhiên từ một loạt các ngành công nghiệp.

1. Công ty Abercrombie & Fitch (ANF ANFAbercrombie & Fitch Co11 90 + 0 68% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). ANF ​​là nhà bán lẻ quần áo toàn cầu hoạt động thông qua nhiều công ty con.Nó hoạt động kinh doanh thông qua ba phân đoạn: U. và các cửa hàng quốc tế, cũng như trực tiếp đến người tiêu dùng. Nó hoạt động trên 780 địa điểm bán lẻ tại Hoa Kỳ và hơn 170 cửa hàng tại Canada, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông. ANF ​​có lịch sử thông thường về việc chi trả cổ tức hàng quý với tỷ lệ cổ tức cao là 3,98%. Tỷ lệ PEG thấp của nó là 1.11 cho thấy tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ so với định giá hiện tại của nó, như được đề xuất bởi giá cổ phiếu hiện tại của nó (dao động quanh $ 20.4) và mức trần thị trường là 1 đô la. 41 tỷ đồng.

2. Công ty Cổ phần Chuyển đổi Năng lượng (ETE Tài sản chuyển đổi ETEEnergy LP18.7 + 1 57% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). ETE được niêm yết trên NYSE và hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến năng lượng và vận tải. Nó sở hữu và khai thác hơn 12, 800 dặm đường ống dẫn khí đốt tự nhiên giữa các bang ở Mỹ, ba phương tiện lưu trữ khí đốt tự nhiên ở Texas, và các dịch vụ điều trị khác như nén, làm mát, mất nước, và quản lý đơn vị nhiệt. Nó đã trả cổ tức hàng quý thông thường với tỷ suất cổ tức cao là 2,87%. Ngoài ra, trong 20 tháng qua, nó đã đi cho hai cổ phiếu chia tách. Nó có tỷ lệ PEG là 1. 5, cho thấy một tiềm năng tăng trưởng cao.

3. Maiden Holdings Ltd. (MHLD MHLDMaiden Holdings Ltd.8 75 + 2. 94% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). MHLD được niêm yết theo NASDAQ là các giải pháp về tái bảo hiểm và hoạt động tại Hoa Kỳ và Châu Âu; nó có một sự hiện diện hạn chế ở các vị trí toàn cầu khác. MHLD hoạt động thông qua hai phân đoạn: tái bảo hiểm đa dạng (DR) và tái bảo hiểm AmTrust (AR). DR bao gồm tái bảo hiểm tài sản và tai nạn, trong khi AR bao gồm tái bảo hiểm thương mại nhỏ, rủi ro đặc biệt, sản phẩm đóng gói và bảo hiểm nhân thọ và tự động. MHLD đã chi trả cổ tức mỗi quý từ năm 2008. Với mức trần thị trường khoảng 22 tỷ USD, nó có tỷ lệ PEG thấp chỉ là 0. 82, cho thấy tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai.

4. Eaton Vance Corp. (EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Eaton Vance được niêm yết trên NYSE và quản lý, tiếp thị, và tạo ra các quỹ đầu tư tại Hoa Kỳ. Nó cũng cung cấp giải pháp quản lý đầu tư và dịch vụ tư vấn cho các cá nhân và tổ chức. Với mức vốn hóa thị trường gần 4 tỷ USD, EV đã chi trả cổ tức hàng quý với tỷ suất cổ tức là 2,87%. Nó có tỷ lệ PEG là 1. 5, làm cho nó một cổ phiếu giá trị tốt với tiềm năng tăng trưởng cao.

5. Compass Minerals International Inc. (CMP CMPCompass Minerals International Inc66 00 + 0 38% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Các loại khoáng sản Compass Minerals của NYSE có trong các hóa chất và khoáng sản kim loại và khoáng chất đa dạng. Nó hoạt động ở Bắc Mỹ và Anh. Khai thác, sản xuất, chế biến, phân phối và bán các loại hóa chất, muối và khoáng chất cho các mục đích công nghiệp, thương mại và nông nghiệp. Với tỷ lệ PEG thấp là 0,92, đó là người trả cổ tức thường xuyên với tần suất thanh toán hàng quý. Nó có giới hạn thị trường ổn định là 2 đô la.87 tỷ và tỷ suất cổ tức cao 3,8%.

6. GATX Corp. (GMT GMTGATX Corp58 44-0,46% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tập đoàn GATX được liệt kê trong danh mục NYSE hiện đang kinh doanh cho thuê, vận hành, quản lý, tiếp thị và tiếp thị lại các tài sản cần thiết trong các thị trường đường sắt và đường biển ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Được thành lập vào năm 1898, hiện nay có 17 tàu và hơn 126.000 xe ô tô hiện nay. Đây là công ty trả cổ tức hàng quý thông thường với lợi tức cổ tức cao là 3,15%. Nó chỉ có giá trị PEG là 0. 77, cho thấy tiềm năng tăng trưởng cao so với giá cổ phiếu hiện tại.

Dòng dưới

Việc chi trả cổ tức cao chỉ có thể không phải là chỉ số tốt nhất cho sức khoẻ của công ty. Nó cũng có thể chỉ ra rằng công ty không có đủ kinh doanh hoặc dự án để sử dụng số tiền sẵn có, do đó, nó trả cho các cổ đông. Các khoản thanh toán cổ tức nên được xem xét với số tiền nhất định được thanh toán ở một tần số thường xuyên thay vì số tiền lớn lẻ tẻ. Nghiên cứu các khoản thanh toán cổ tức thường xuyên và nhất quán với các chỉ số định giá cao (như PEG) có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho cả hai thế giới: thu nhập ổn định và tăng giá trị. Nhà đầu tư nên thường xuyên theo dõi các chỉ số giá trị cần thiết cho đầu tư của họ. Bởi vì chúng dựa trên các dự báo về các yếu tố tăng trưởng, chúng có thể thay đổi đáng kể. (Để biết thêm thông tin, xem Đầu tư theo giá trị: Tìm cổ phiếu chưa được định giá .)