Các cố vấn tài chính có thể cung cấp nhiều dịch vụ, chẳng hạn như lập kế hoạch tài chính, tư vấn nghỉ hưu và quản lý tài sản. Việc tìm kiếm một người thông thạo trong tất cả các lĩnh vực này là khó khăn. Tìm hiểu về một số cố vấn tài chính hàng đầu ở San Francisco vào năm 2015.

1. Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors là một công ty độc lập và hoạt động như là một cố vấn đầu tư đăng ký chỉ có phí. Công ty đã được trong kinh doanh trong gần 25 năm, cung cấp cho khách hàng của mình với một thành tích dài thành công.

Trong khi công ty cung cấp các dịch vụ cơ bản, chẳng hạn như quản lý đầu tư và kế hoạch tài chính, nó có một đề xuất giá trị độc đáo mà cung cấp cho khách hàng của mình với các dịch vụ huấn luyện viên cuộc sống. Tiếp cận toàn diện để quản lý khách hàng, công ty là một tư vấn tích cực quản lý và liên tục giám sát đầu tư của khách hàng.

2. Bingham, Osborn và Scarborough

Bingham, Osborn và Scarborough được thành lập cách đây hơn 25 năm và là nhà quản lý và tư vấn tài chính chỉ có phí. Công ty không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào từ bên thứ ba. Điều này đảm bảo rằng các giá trị và mục tiêu của công ty chặt chẽ phù hợp với các giá trị và mục tiêu của khách hàng.

Công ty là một trong những công ty đầu tiên đưa ra mô hình tư vấn tích hợp, đưa vào tất cả các khía cạnh của tình hình tài chính độc nhất của một khách hàng để cung cấp một dịch vụ tùy biến. Công ty tập trung vào việc thúc đẩy các giá trị đề xuất nó cung cấp cho khách hàng của mình, làm cho nó một nhà tư vấn đầu tư định hướng khách hàng tuyệt vời.

3. Kết nối Tài chính

Kết nối Tài chính

Kết nối Tài chính là một công ty dịch vụ tài chính chỉ có khoản phí khác với hồ sơ giúp khách hàng quay trở lại năm 1987. Công ty bắt đầu quản lý đầu tư nhưng từ đó mở rộng hoạt động của mình để cung cấp các kế hoạch tài chính và dịch vụ thuế.

Công ty cung cấp cho khách hàng sự an tâm thông qua việc sử dụng TD Ameritrade để giữ tất cả tài sản của khách hàng trong sự tin tưởng. Để tạo sự thoải mái cho khách hàng, các nguyên tắc và nhân viên chủ chốt của công ty đã nhận được các tiêu chuẩn công nhận được công nhận để nâng cao trình độ của công ty.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors là một cố vấn đầu tư đăng ký có phí. Công ty có trụ sở tại Marin nhưng phục vụ khách hàng ở Hạt Marin, Hạt Sonoma và Vùng Vịnh San Francisco lớn hơn.

Marin Wealth Advisors tự hào có một đội ngũ chuyên gia tài chính có kinh nghiệm kết hợp hơn 80 năm trong lĩnh vực kế hoạch tài chính, tư vấn và quản lý đầu tư. Trong khi công ty chỉ có phí, khách hàng trả một khoản phí tài sản dựa trên giá trị cho các dịch vụ quản lý đầu tư và một khoản phí hàng giờ cho tư vấn lập kế hoạch tài chính.

5. Tư vấn Tài chính Morling

Morling Financial Advisors là nhà tư vấn đầu tư được đăng ký chuyên về cung cấp các kế hoạch tài chính toàn diện, tư vấn đầu tư và các dịch vụ quản lý đầu tư cho khách hàng khắp vùng Vịnh San Francisco. Công ty có nguồn gốc sâu sắc trong vùng Vịnh, có nguồn gốc từ năm 1981.

Morling cố vấn tài chính đã làm một công việc liên tục phát triển. Năm 1999, công ty bắt đầu làm công ty kế toán thuế, bổ sung tư vấn đầu tư và lập kế hoạch tài chính, và cuối cùng cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư trong năm 2007. Tương tự như Financial Connections, công ty sử dụng TD Ameritrade và Charles Schwab làm tổ chức lưu ký.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Đối tác Tài chính Mosaic là một công ty dịch vụ tài chính có chi phí chỉ có trên 25 năm. Công ty có trụ sở tại San Francisco, nhưng nó có một văn phòng vệ tinh ở Lafayette, California.

Đội ngũ của công ty nổi tiếng luôn ở vị trí hàng đầu trong tư duy tài chính, là một trong những lời khuyên đầu tiên cung cấp các quỹ ETFs, các khoản đầu tư thay thế và chiến lược đầu tư tùy biến cho khách hàng. Công ty sử dụng quy trình lập kế hoạch tài chính sáu bước để cung cấp cho khách hàng một cái nhìn toàn diện về tài chính của họ.