Các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình hoặc đang xem ngành dầu mỏ như một trò chơi có tính cạnh tranh khả thi có thể lựa chọn từ một loạt quỹ ETF. Dưới đây là năm ETFs năng lượng phổ biến nhất vào năm 2016 dựa trên tài sản được quản lý (AUM) tính đến ngày 2 tháng 3 năm 2016.

Ngành năng lượng chọn lọc SPDR ETF

Dành cho các nhà đầu tư chỉ muốn tiếp xúc với các công ty dầu lớn nhất Hoa Kỳ, Ngành Năng lượng Chọn SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70 25 + 2 .29% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp giải pháp. Là ETF năng lượng lớn nhất với 12 đô la. 12 tỷ trong AUM, quỹ này hạn chế lựa chọn danh mục đầu tư của mình cho các công ty kinh doanh trên chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500). Kết quả là mức vốn hóa thị trường trung bình là 104 đô la. 8 tỷ cho mỗi vị trí của 40 quỹ.

Với khối lượng đô la trung bình 45 ngày sau đó là 1 đô la. 63 tỷ, quỹ này luôn nằm trong top 10 của tất cả các quỹ ETF vì tính thanh khoản. Nó cung cấp một năng suất phân phối 3,44% và có tỷ lệ chi phí thấp là 0,14%, nhưng giá dầu giảm đã dẫn đến một năm mất 21. 89%.

Dầu Hoa Kỳ

Là một bể chứa hàng hóa, Hoa Kỳ Oil (NYSEARCA: USO USOUS Oil Partnership Units.11 51 + 2 95% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có một cấu trúc hoàn toàn khác so với ETF dựa trên vốn chủ sở hữu, sử dụng hợp đồng tương lai của West Texas Interiemiate (WTI) hàng tuần để theo dõi giá dầu tại chỗ. ETF có 3 đô la. 91 tỷ AUM, và do không có lựa chọn để giữ dầu vật chất, cung cấp cho các nhà đầu tư những điều tốt nhất tiếp theo để chơi một cách tinh khiết về giá dầu.

Quỹ có mức giao dịch trung bình hàng ngày là 509 đô la. 32 triệu, có nghĩa là 12% số lượng AUM thay đổi hàng ngày. Do cấu trúc của quỹ như là một bể chứa hàng hóa, cũng như việc mở và đóng các hợp đồng tương lai mỗi tháng, các nhà đầu tư nhận được biểu mẫu K-1 và nộp thuế cho lợi nhuận, ngay cả khi cổ phiếu không được bán. Việc chuyển tiếp các hợp đồng cũng dẫn đến tỷ lệ chi phí cao nhất trong 5 ETF năng lượng hàng đầu ở mức 0. 74%. Là một đại diện cho giá dầu, quỹ này có một năm mất 49. 24%.

Quỹ đầu tư Vanguard Energy ETF

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường năng lượng rộng hơn là do hai ETF năng lượng lớn nhất cung cấp, ETF của Vanguard Energy (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96,18 + 2 49% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) chỉ loại trừ các công ty năng lượng với mức vốn hóa thị trường là 2% hoặc thấp hơn. Quỹ này trải rộng 3 đô la. 35 tỷ AUM trong khoảng 150 vị trí, nhưng nó có trọng số rất lớn đối với các cổ phiếu lớn, với 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm 65% tổng danh mục đầu tư.

Khối lượng hàng ngày trung bình $ 66.42 triệu USD, là khoản giảm rất lớn từ hai ETF năng lượng lớn nhất, nhưng vẫn cung cấp tính thanh khoản phong phú cho các nhà đầu tư tổ chức. Năng suất phân phối, một phần do tập trung nặng nề của các công ty năng lượng lớn, là 3. 21%. Như tiêu chuẩn với quỹ Vanguard, tỷ lệ chi phí là 0. 0% thấp. Quỹ đã mất 23. 38% trong năm qua.

Khoáng sản và thăm dò và khai thác dầu khí của SPDR S & P ETF

Khác với ETF năng lượng lớn hơn vốn chủ sở hữu, ETF của SPDR S & P và ETF (NYSEARCA: XOP XOPSPDR SP OlGs EP36 83 + 4 19% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) áp dụng cách tiếp cận cân bằng với các cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Một kết quả của trọng số bằng nhau là của quỹ $ 1. 65 tỷ AUM được đa dạng hóa trên 60 cổ phần, với vị trí lớn nhất chiếm 2,2% tổng giá trị danh mục đầu tư. Kết quả thứ hai là việc tiếp xúc với các công ty năng lượng nhỏ hơn thường có nhiều biến động hơn các công ty có vốn hóa lớn trong ngành năng lượng.

ETF này là một nhà giao dịch tích cực với khối lượng đô la mỗi ngày trung bình 570 đô la. 43 triệu đồng, xấp xỉ 35% trong tổng số tiền vay của Quỹ. Nó có năng suất phân phối là 2. 51% và tỷ lệ chi phí là 0. 35%. Do phần lớn các công ty nhỏ và vừa vốn dễ bị tổn thương, quỹ của 45. 91% mất mát trong năm qua là khoản lỗ lớn nhất trong số các quỹ đầu tư ETF cổ phần lớn nhất trong cùng thời kỳ.

iShares Global Energy

Với sự phơi nhiễm với các công ty dầu lửa lớn nhất trên thế giới, iShares Global Energy (iShares: IXC IXCiShs Glb Năng lượng35 16 + 2 .00% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) bị mất giá trị trong giá trị cổ phiếu và trả được năng suất phân phối cao hơn các ETF năng lượng khác trong nhóm này. Phân bổ khoản AUM của quỹ là 996 USD. 16 triệu skews sang Mỹ. công ty, sáng tác 59. 68% danh mục đầu tư. Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Tập đoàn Chevron (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ) là những cổ phiếu hàng đầu chiếm tỷ lệ 16. 56% và 8. đại diện 58% tương ứng. Anh Quốc có mức phân bổ cao thứ hai là 14,97%, tiếp theo là Canada với 8,67%.

Với khối lượng đô la trung bình hàng ngày là 11 đô la. 67 triệu USD, ETF này hoạt động ở một phần của các quỹ năng lượng lớn hơn, đôi khi có thể chứng minh thách thức đối với các nhà kinh doanh thể chế muốn tìm kiếm các khối lớn. Một xem xét thứ hai là tỷ lệ chi phí, ở mức 0. 45%, là mức cao nhất trong bốn quỹ năng lượng vốn chủ sở hữu trong nhóm này. Tuy nhiên, năng suất phân phối của nó là 3. 76%, và mất mát của nó trong năm qua là 20. 45%. Cả hai con số này là tốt nhất trong năm ETF năng lượng lớn nhất.

Đường đáy

Các nhà đầu tư có thể bổ sung các ETF năng lượng vào danh mục đầu tư của họ để đa dạng hoá như là một trò chơi trái ngược hoặc để suy đoán về việc thay đổi giá ngắn hạn. Để đáp ứng các mục tiêu này, các nhà đầu tư có thể bắt đầu với những quỹ phổ biến nhất cho năm 2016, bao gồm tiếp xúc với các công ty năng lượng lớn, các danh mục ngành, theo dõi giá dầu WTI và trữ lượng năng lượng toàn cầu.