Xem xét các mục tiêu cá nhân và khả năng chịu rủi ro của bạn khi lựa chọn một quỹ tương hỗ. Các yếu tố như tỷ lệ Sharpe, đánh giá của bên thứ ba và tỷ lệ chi phí là những cân nhắc quan trọng khi so sánh các lựa chọn tương tự. Năm quỹ chăm sóc sức khoẻ này đều tụt hậu so với tỷ lệ Sharpe của ngành và có tỷ lệ chi phí cao hơn trung bình, dẫn đến xếp hạng quỹ thấp.

Quỹ đầu tư Khoa học Chăm sóc Sức khoẻ và Sự Kiện Bền vững (ETCHX)

Quỹ đầu tư Cạnh tranh Y tế và Chăm sóc Thế giới C ("ETCHX") đầu tư vào các công ty từ một số ngành trong ngành chăm sóc sức khoẻ, mặc dù hơn 80% tài sản của quỹ là CNSH và cổ phần dược phẩm tính đến tháng 12 năm 2015. Hơn 80% tài sản là cổ phiếu giữa-cap và nhỏ, vì các nhà quản lý quỹ nhắm đến sự đánh giá cao bởi các sản phẩm đang tiến triển thông qua quá trình thử nghiệm lâm sàng. Quỹ này được đa dạng hóa trong các ngành công nghiệp cụ thể này, với 10 cổ phần hàng đầu chỉ chiếm 28. 13% vào tháng 12 năm 2015. Morningstar xếp hạng một sao cho cổ phiếu hạng C của Quỹ Khoa học Y tế Eventide, phần lớn đến một tỷ lệ Sharpe ba năm là 0. 6 cho thấy mức trung bình của ngành là 0. 99. Tỷ lệ chi phí 2. 33% cao hơn mức trung bình trong số các đồng nghiệp, làm giảm thêm thu nhập.

Quỹ Kinetics Medical Fund (KRXCX)

Quỹ Kinetics Medical Class C ("KRXCX") đầu tư vào các cổ phiếu dược phẩm và sinh học trên tất cả các khoản vốn hóa thị trường. Top 10 cổ phiếu của quỹ chiếm 56. 1% tổng giá trị tài sản của danh mục đầu tư, vì vậy đáng chú ý là tập trung vào rủi ro. Việc quản lý hoạt động của quỹ theo đuổi một chiến lược tích lũy vốn dài hạn. Morningstar đưa ra đánh giá một sao đối với cổ phần loại C của quỹ tương hỗ, có tỷ lệ Sharpe dưới trung bình là 0. 79 cho giai đoạn ba năm, 0. 77 cho giai đoạn năm năm và 0. 49 cho Giai đoạn 10 năm kết thúc vào tháng 3 năm 2016. Quỹ Kinetics Medical C Class C cũng có tỷ lệ chi phí cao ở mức 2,14%.

Quỹ Khoa học Y tế Alger (AHSBX)

Quỹ Khoa học Y tế Alger Class B ("AHSBX") xác định đầu tư của ngành chăm sóc sức khoẻ thông qua các nghiên cứu cơ bản. Quỹ công nghệ sinh học, dược phẩm, thiết bị chăm sóc sức khoẻ và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, với ngành công nghệ sinh học chiếm tỷ trọng lớn nhất là 37% tổng tài sản tính đến tháng 2 năm 2016. 10 vị trí hàng đầu là 35. 1% thời gian đó. Morningstar đưa ra đánh giá một sao đối với các cổ phiếu loại B của Quỹ, với tỷ lệ Sharpe tương đối thấp là 0. 54 trong giai đoạn ba năm, 0.64 trong năm năm và 0.41 trong 10 năm giai đoạn kết thúc vào tháng 3 năm 2016. Quỹ Học thuật Y tế Alger loại B cũng có tỷ lệ chi phí cao ở mức 2.09%.

Quỹ Chăm sóc Y tế Toàn cầu Putnam (PHSBX)

Quỹ Chăm sóc Y tế Toàn cầu Putnam loại B ("PHSBX") đầu tư vào công nghệ sinh học, dược phẩm, thiết bị y tế và các cơ sở y tế từ các thị trường trên toàn cầu, nghiên cứu cơ bản. Mặc dù sự đa dạng này trong các ngành công nghiệp, gần 80% số cổ phần của quỹ nắm giữ là cổ phiếu công nghệ sinh học và dược phẩm tính đến tháng 2 năm 2016. 10 cổ phần hàng đầu chiếm 41, 87% tổng danh mục đầu tư. Morningstar đưa ra đánh giá hai sao đối với cổ phiếu loại B, trong đó tỷ lệ Sharpe tụt hậu là 0. 93 trong năm năm, 0. 58 cho giai đoạn 10 năm và 0. 31 trong giai đoạn 15 năm kết thúc vào tháng 3 năm 2016. Tỷ lệ chi phí 1. 83% của Quỹ chăm sóc sức khoẻ toàn cầu Putnam loại B cao hơn mức trung bình.

Quỹ Khoa học Y tế AllianzGI (RCGHX)

Quỹ học thuật Allianz của Quỹ Khoa học Y tế Toàn cầu C ("RCGHX") nhắm mục tiêu vào sự đánh giá dài hạn bằng cách xác định các ứng cử viên hấp dẫn thông qua phân tích cơ bản. Quỹ đầu tư trên khắp các ngành công nghiệp chăm sóc sức khoẻ, mặc dù các cổ phiếu dược phẩm và công nghệ sinh học chiếm tới 70% danh mục đầu tư vào tháng 2 năm 2016. 10 cổ phiếu lớn chiếm 41,9% tài sản của quỹ vào tháng 2 năm 2016, tập trung tương đối cao, nhưng nó là điển hình cho một quỹ tương hỗ theo từng ngành cụ thể. Morningstar cho đánh giá hai sao đối với cổ phiếu hạng C của quỹ, có tỷ lệ Sharpe dưới mức trung bình là 0. 92 cho giai đoạn năm năm và 0. 5 cho giai đoạn 10 năm kết thúc vào tháng 3 năm 2016. Các 2. 21 % chi phí của Quỹ Khoa học Y tế AllianzGI C cũng cao so với các công ty cùng ngành khác.