Các quỹ ETFs cung cấp cho các nhà đầu tư một loạt các lựa chọn chiến lược đầu tư, bao gồm ETF được thiết kế để cung cấp lợi tức cổ tức trên trung bình cộng với lợi nhuận vốn tiềm năng. Ở các thị trường có tính biến động và không chắc chắn, các quỹ cung cấp thu nhập từ cổ tức vững chắc ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư. Thu nhập từ cổ tức là lợi thế về thuế và đã chiếm một phần lớn trong tổng lợi nhuận đầu tư. Các nhà đầu tư có thể lựa chọn từ ETFs beta thông minh sử dụng cổ tức như một bộ lọc lựa chọn danh mục đầu tư hoặc ETFs sử dụng các quy trình kiểm tra beta thông minh khác nhưng cũng mang lại lợi tức cổ tức cao do kết quả của bản chất đầu tư của các quỹ, ví dụ như ETFs đầu tư vào master hợp tác hạn chế (MLPs).

Một đoạn quảng cáo ngắn về ETF của Smart Beta

Các ETF thông minh là phân khúc phát triển nhanh nhất của ETFs. Nhà lãnh đạo ngành công nghiệp ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476 40-0 57% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), dự kiến ​​xu hướng tiếp tục, dự báo tăng trưởng hàng năm 19% trong ETFs beta thông minh, gấp đôi so với thị trường ETF tổng thể, thông qua năm 2025. Các ETF thông minh là một sự kết hợp giữa các quỹ chỉ số thụ động và các quỹ được quản lý tích cực. Các chiến lược thông minh beta nhằm đạt được mức lợi nhuận cao hơn khi đầu tư bằng cách bổ sung một hoặc nhiều yếu tố kiểm soát, như sự biến động, tăng trưởng thu nhập hoặc cổ tức, để tạo ra sự lựa chọn tinh vi hơn về danh mục đầu tư. Các ETFs này sử dụng nhiều chiến lược beta thông minh và cung cấp cho nhà đầu tư lợi tức cổ tức cao hơn so với mức 2. 06% có sẵn vào cuối tháng 9 năm 2016 từ quỹ chỉ số vani thông thường, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Đơn vị258 67 + 0. 09% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) theo dõi chỉ số Standard & Poor's (S & P 500).

Các cổ đông của PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF (NYSEARCA: PID

PIDPS Int Div Achv16 02 + 0 72%

Được tạo bởi Highstock 4 2. 6 ), do Invesco PowerShares giới thiệu vào năm 2005, theo dõi Chỉ số Thành tựu Nhân công Quốc tế của NASDAQ, bao gồm không phải của U. Cổ phiếu của Hoa Kỳ, các khoản thu tiền gửi của Mỹ (ADRs) và các khoản tiền gửi lưu ký toàn cầu (GDRs) trên các giao dịch tại Hoa Kỳ hoặc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE). Ít nhất 90% cổ phần được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông trả cổ tức. Các cổ phiếu công nghiệp chiếm 10. 47% danh mục đầu tư, tiếp theo là tài chính ở mức 18. 45% và năng lượng 24. 90%. Các cổ phần hàng đầu bao gồm Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO Đối tác Ra nước ngoài của TOOTeekay L. P. 2, 64 + 3 53%

Được tạo bằng Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. và NYSE: TGP. PID có tổng tài sản được quản lý (AUM) là 716 đô la. 3 triệu với một tỷ lệ chi phí là 0,4%, một tỷ lệ cao hơn mức trung bình. ETF cung cấp lợi tức cổ tức 12 tháng là 3. 96%.

Sự đánh giá cổ tức của Vanguard ETF Một giải pháp thay thế tương tự như PID là Tín dụng Chia cổ tức Đầu tư VFD (NYSEARCA: VIG VigVng Dvdnd Aprct96 95-0 27% Tạo với Highstock 4. 2. 6 < ). Được đưa ra bởi Vanguard vào năm 2006, nó là $ 21. 75 tỷ USD trong tài sản làm cho nó trở thành một trong năm ngân hàng ETFs beta thông dụng nhất được công nhận rộng rãi nhất. VIG theo dõi một chỉ số các cổ phiếu của U. trên chỉ số Chỉ số thành công của NASDAQ U. S.Dividend Achievers Select, giúp tăng mức ante thông qua việc kiểm tra các công ty có cổ tức tăng trong 10 năm liên tiếp. Các cổ phiếu không chu kỳ và công nghiệp tiêu dùng chiếm khoảng 45% danh mục đầu tư. Việc nắm giữ chính là Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Vig có tỷ lệ chi phí chỉ là 0. 1%. Quỹ Đầu tư bất động sản (REITs) là các khoản đầu tư thu nhập phổ biến vì REIT được pháp luật quy định để thanh toán 90% lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Bất động sản cũng là một trong những khoản đầu tư thay thế phổ biến vào năm 2016, với cổ phiếu truyền thống không mấy khả quan trong năm. BlackRock đưa ra iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF 999 ICFiSh Coh & St REIT101 90 + 0 80% Được tạo với Highstock 4. 2. 6 ) vào năm 2001. Đây là lần thứ ba rộng rãi nhất tổ chức bất động sản ETF, với $ 3. 88 tỷ đồng trong tổng tài sản. Nó theo dõi Chỉ số Cohen & Steers Realty Majors, bao gồm 30 công ty được lựa chọn để phản ánh hiệu suất của các công ty chiếm ưu thế hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản ở và thương mại. Ba cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của quỹ, chiếm khoảng 20% ​​danh mục, là Simon Property Group Inc (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154 06-0 61% Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6

), Kho lưu trữ công cộng (NYSE: PSA

PSAPublic Storage211 00 + 0. 97% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Prologis Inc. (NYSE: PLD). Tỷ lệ chi phí cho ICF là 0,35%, cao hơn mức trung bình bất động sản 0,1%. Lợi tức cổ tức là 3,9%. VanEck Vectors Lợi nhuận cao MLP ETF

Đối với lợi tức cổ tức rất cao, nhưng với mức giá chi phí tương đối cao, có VanEck Vectors High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP YMLPVanEck Vct HInc23 95 + 0 . 55% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) do VanEck đưa ra vào năm 2012. ETF này chỉ có 96 đô la. Tổng tài sản 51 triệu USD, có vẻ như rất nhỏ so với 30 USD. 48000000000 trong AUM được tổ chức bởi ETF thông minh lớn nhất, ETF tăng trưởng iShares Russell 1000 (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 91 + 0. 14% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). YMLP không phải là ETF lỏng nhất, nhưng vẫn có thể mua bán hợp lý.

YMLP theo dõi chỉ số thu nhập cao của Solactive MLP, một sự lựa chọn của U.MLPs được liệt kê bởi danh mục đầu tư được chia theo tỷ lệ cổ tức bằng các yếu tố như tỷ lệ P / E và biến động để tinh chỉnh lựa chọn danh mục đầu tư. MLPs là những công ty hợp danh công khai trong các dự án cơ sở hạ tầng, ví dụ như đường ống dẫn dầu và khí đốt; đầu tư năng lượng chiếm 55% tài sản của danh mục đầu tư. Ba cổ phần hàng đầu là NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL

NGLNGL Energy Partners LP10 83-2 48% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP và Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP) Tỷ lệ chi phí cho YMLP là 0.85%, cao hơn một chút so với mức trung bình của đối tác năng lượng là 0. 72% Năng suất cổ tức 12 tháng là một sự bắt mắt 13. 68% Alerian MLP ETF Quỹ MLP beta thông minh thay thế là Alfan MLP ETF (NYSEARCA: AMLP AMLPAlerian MLP10 83 + 0. 56% Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 , được đưa ra bởi ALPS trong năm 2010. Với tài sản trị giá 9 tỷ USD, nó theo dõi Chỉ số Cơ sở hạ tầng Alerian MLP độc quyền, bao gồm các MLP cơ sở hạ tầng được sàng lọc về khối lượng, giá trị vốn hóa thị trường và tỷ lệ trả cổ tức. là doanh nghiệp các sản phẩm Đối tác LP (NYSE: EPD

EPDEnterprise Sản phẩm đối tác LP25 14 + 0. 56% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0. 85%,giống như YMLP. Lợi tức cổ tức thấp hơn ở mức 9,29%, nhưng AMLP cho thấy mức tăng trưởng của năm trước là 12,43% vào cuối tháng 9 năm 2016.