Được thành lập tại Boston vào năm 1946, Fidelity Investments đã trở thành một trong những công ty quỹ, môi giới và dịch vụ tài chính đa quốc gia lớn nhất và được công nhận nhiều nhất trên thế giới. Đây cũng là nhà của một số nhà quản lý danh mục đầu tư thành công và nổi tiếng nhất trong ngành kinh doanh lẫn, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lynch, người quản lý Quỹ Magellan hàng đầu của Fidelity từ năm 1977 đến năm 1990, quay trở lại mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 29% và thu hút đủ các nhà đầu tư để phát triển tài sản của quỹ từ 20 triệu USD đến gần 15 tỷ USD.

Joel Tillinghast bắt đầu với Fidelity vào năm 1986, sau cuộc điện thoại với Peter Lynch; sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lynch cúp máy và nói, "Chúng ta phải thuê anh chàng đó." Lynch đã hướng dẫn cá nhân Tillinghast. Đến năm 1989, Tillinghast là một nhà quản lý danh mục đầu tư, quản lý quản lý quỹ định giá theo định hướng Fidelity Low-Priced. Quỹ này thường xuyên hoạt động tốt hơn chỉ số S & P 500 trong 25 năm qua và chỉ có hai năm kinh nghiệm. Từ năm 2012, Tillinghast cũng quản lý Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund, tăng giá trị tài sản ròng (NAV) từ $ 10 lên $ 14 một cổ phiếu chỉ trong ba năm.

Tillinghast nắm giữ vững chắc chiến lược đầu tư có giá trị toàn diện để kiểm tra nghiêm ngặt về tài chính và quản lý tài chính của công ty và có tính đến các xu hướng kinh tế vĩ mô và ngành. Quỹ tín thác giá rẻ Fidelity đáng lưu ý là đồng thời có số cổ phần nắm giữ lớn nhất (khoảng 900), nhưng một trong những tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư thấp nhất của bất kỳ quỹ đầu tư Fidelity nào được quản lý tích cực.

Danoff sẽ tham gia Fidelity sau khi hoàn thành chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Wharton năm 1986. Danoff là một học sinh khác của Lynch. Trong khi Tillinghast là một nhà đầu tư giá trị được xác nhận, Danoff có xu hướng tập trung nhiều hơn vào đầu tư tăng trưởng. Ông tìm cách xác định các công ty có vốn hóa lớn mà ông tin rằng sẽ tăng gấp đôi thu nhập trong vòng ba đến năm năm, mong đợi giá cổ phiếu của công ty sẽ được đáp ứng. Năm 1990, Danoff tiếp quản công ty Fidelity Contrafund, quỹ giao dịch rộng rãi nhất của Fidelity, vốn hiện có hơn 100 tỷ đô la trong tổng tài sản đang quản lý (AUM). Kể từ khi Danoff nắm quyền kiểm soát quỹ, nó đã cho thấy nhà đầu tư trung bình lợi nhuận hàng năm là 13,4% trong 25 năm. Lợi nhuận trung bình của S & P 500 trong khoảng thời gian đó chỉ là 10%. Contrafund là quỹ tương hỗ lớn nhất của Fidelity về tổng tài sản danh mục đầu tư. Trên đường đi, Danoff xây dựng danh tiếng của mình hơn nữa bằng cách đầu tư đáng chú ý trong Facebook và Alibaba.

Gần đây, Danoff đã mang học trò riêng của mình, John Roth, lên làm đồng quản lý của quỹ Fidelity lớn khác mà ông ta quản lý, Quỹ Thông tin mới của Cố vấn Fidelity.Một số ở Fidelity xem Roth là người kế nhiệm tay của Danoff. Vấn đề ai sẽ thay thế người quản lý ngôi sao của Fidelity Contrastund chắc chắn là mối quan tâm quan trọng đối với việc quản lý Fidelity.

3) Tom Soviero

Tom Soviero là người quản lý chính của Quỹ Đầu tư Công ty Fidelity Leveraged. Quỹ này đã tạo ra lợi nhuận trung bình trong 10 năm qua là 6,6% thông qua khả năng của Soviero để xác định các công ty có thể sử dụng mức nợ cao để tạo ra lợi nhuận. Soviero nắm quyền quản lý quỹ vào năm 2003, và kể từ đó, quỹ đã đánh bại S & P 500 và Credit Suisse Leveraged Leveraged Index. Anh ta có xu hướng xem xét các khoản đầu tư trong một thời gian dài và thường đầu tư ngay cả khi nó đi xuống trong thời gian gần tới chừng nào anh ta còn tin vào giá trị cơ bản của nó. Ông cũng quản lý, kể từ năm 2005, Quỹ Chứng khoán Fidelity Convertible, và tỷ lệ doanh thu của ông chỉ có một phần ba mức trung bình. Lợi nhuận trung bình hàng năm 10 năm của quỹ là 6. 12%, cao hơn khoảng 1% so với mức trung bình.

Chiến lược đầu tư của Soviero tập trung vào việc xác định các cổ phiếu bị định giá thấp của các công ty có dòng tiền mạnh liên quan đến tổng giá trị doanh nghiệp. Ông đặc biệt chú ý đến các tình huống mà một chất xúc tác cụ thể, chẳng hạn như một sản phẩm mới, mua lại hoặc thay đổi quản lý, có thể đẩy một cổ phiếu trở lên.

4) Sonu Kalra

Sau khi nhận được bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh từ Trường kinh doanh Wharton, Sonu Kalra gia nhập Fidelity vào năm 1998, ban đầu là nhà phân tích chứng khoán cho ngành truyền thông và giải trí. Sau khi làm việc như là một nhà phân tích của một số phân ngành công nghệ đặc biệt, Kalra được bổ nhiệm làm trưởng nhóm cho nhóm phân tích công nghệ của Fidelity năm 2002 và bắt đầu quản lý Fidelity Select Technology Portfolio và Fidelity VIP Technology Portfolio. Trong năm 2009, ông tiếp quản người quản lý chính của Quỹ Fidelity Blue Chip Growth, tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng lớn của blue-chip. Quỹ này là quỹ hoạt động hàng đầu cho Fidelity kể từ khi Kalra nắm quyền kiểm soát, với mức lợi tức trung bình năm năm trung bình năm năm là 13,96%, và nó nằm trong top 10% quỹ trong danh mục này.

Giống như Soviero, Kalra tìm kiếm các tình huống đặc biệt hoặc chất xúc tác có thể làm tăng đáng kể giá trị của cổ phiếu. Ông cũng tìm kiếm các cổ phiếu mà ông tin rằng có triển vọng tăng trưởng vững chắc tốt hơn các ước tính của thị trường đồng thuận. Giống như hầu hết các nhà phân tích cổ phiếu của Fidelity, ông đã có một cách tiếp cận đầu tư giá trị nhằm xác định các doanh nghiệp bị đánh giá thấp. John Roth đã trải qua sự giám sát của Will Danoff kể từ khi đến Fidelity năm 1999. Ông đã quản lý một số quỹ Fidelity Select và được bổ nhiệm làm quản lý Quỹ Fidelity New Millennium vào năm 2006 và Quỹ đầu tư Fidelity Mid-Cap Fund vào năm 2011. Roth quản lý hoạt động của Quỹ Thiên niên kỷ Mới đã vượt trội so với S & P 500 Index trong suốt 9 năm giữ chức vụ. Vào năm 2013, Roth làm đồng quản lý, cùng với Danoff, của Quỹ Cố vấn Mới của Fidelity Advisors, một quỹ tăng trưởng lớn.

Roth được biết đến trong các văn phòng của Fidelity trong cuộc gọi vào năm 2004 để mua bản chào bán đầu tiên của Google (IPO) với giá 100 USD / cổ phiếu, hoặc khoảng 600 USD / cổ phần so với cổ phiếu Google bán cho những ngày này.

Roth có cách tiếp cận kết hợp cả đầu tư giá trị và phân tích đầu tư tăng trưởng và ông đã chuyển hướng sang các cổ phiếu vốn nhỏ hơn cho Quỹ New Insights. Ông và Danoff tìm kiếm cổ phiếu mà họ xác định các cơ hội được thể hiện bằng một quan điểm khác biệt, tích cực hơn của một công ty so với hầu hết các nhà phân tích. Kể từ khi Roth được bổ sung vào nhóm quản lý, Quỹ New Insights có lợi nhuận trung bình hàng năm trong ba năm qua là 13. 45%, tốt hơn mức trung bình năm năm là 10. 86%.