Các nhà đầu tư xem xét quỹ tương hỗ có thể có lợi từ việc khám phá các quỹ có chất lượng. Mặc dù các quỹ định lượng tập trung vào các con số, chẳng hạn như những tài liệu có sẵn trong bảng cân đối kế toán, những người có chất lượng hơn dựa vào thông tin ít được định lượng hơn, ví dụ như sức mạnh của quản lý hoặc sản phẩm của công ty. Thông qua các quỹ tương hỗ định hướng, các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với các chiến lược sử dụng thông tin chi tiết về các công ty.

Các danh mục bán lẻ của Fidelity Select ("FSRPX") đã đạt được lợi nhuận cao trong vài năm qua và cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các cổ phiếu bán lẻ và người tiêu dùng hàng đầu. Ngoài ra, lợi ích của FSRPX từ mức độ biến động thấp hợp lý, vì phiên bản beta của nó là 1. 04 vào ngày 30 tháng 4 năm 2016.

FSRPX tạo ra lợi nhuận trung bình năm ba năm và năm năm là 19,26% và 17,97% , tương ứng, đến ngày 30 tháng 4 năm 2016. Trong khoảng thời gian 10 năm, lợi tức trung bình hàng năm là 13,3%. Quỹ này có tỷ lệ chi phí ròng là 0. 81% tính đến ngày 29 tháng 4 năm 2016. Nhà đầu tư có thể mua FSRPX mà không phải trả lệ phí giao dịch hoặc doanh thu. Tuy nhiên, FSRPX có thể tính lệ phí mua lại. Đầu tư vào quỹ này đòi hỏi tối thiểu là $ 2, 500.

(VGHCX) cung cấp sự tiếp xúc với một loạt các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ quy mô lớn, bao gồm các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY

BMYBristol-Myers Squibb Co61 74-0 78%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) và UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0 25% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Bằng cách đầu tư vào VGHCX, các nhà đầu tư có thể tiếp xúc với nhiều ngành của ngành y tế, bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ y tế, các nhà nghiên cứu và các công ty dược phẩm.

VGHCX đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm ba năm và năm năm là 17,97% và 17,11% cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2016. Mức này tăng lên 11,44% so với Thời kỳ 10 năm. Quỹ này có tỷ lệ chi phí là 0. 34% tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2015. Ngoài ra, VGHCX yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu là 3 000 đô la. Fidelity OTC Portfolio Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") cho phép tiếp xúc đối với các cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán NASDAQ hoặc trên thị trường tự do. FOCPX nói chung ủng hộ cổ phiếu phổ thông và có thể đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, giá trị cổ phiếu hoặc cả hai. Ngoài ra, quỹ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ, đầu tư hơn 25% tài sản của nó ở đó.

FOCPX đã cho ra lợi nhuận trung bình hàng năm ba năm và năm năm là 15,87% và 11,3% cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2016.Trong 10 năm, con số này là 10,28%. Quỹ này có tỷ lệ chi phí ròng tính đến ngày 29 tháng 9 năm 2015. Ngoài ra, quỹ này có số vốn đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Quỹ JPMorgan Growth Advantage Loại A

Quỹ JPMorgan Growth Advantage Loại A ("VHIAX ") tìm kiếm các cổ phiếu với triển vọng tăng trưởng hấp dẫn, bất kể công ty của họ lớn như thế nào. Mặc dù nhiều quỹ tương hỗ tập trung vào các công ty có phạm vi nhất định, nhưng VHIAX không bán cổ phiếu chỉ vì công ty của họ đã đạt được một mức vốn hóa thị trường nhất định.

Đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, VHIAX đã tạo ra doanh thu hàng tháng ba năm, năm năm và 10 năm là 13,39%, 11,48% và 8,6%, theo giá trị tài sản ròng. Quỹ này có chi phí ròng là 1,25% vào thời điểm báo cáo. Tuy nhiên, con số này là kết quả của tổng chi phí hoạt động hàng năm là 1. 35% và một khoản miễn phí 0. 1%, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2016.

VHIAX cũng có một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu $ 1,000 cho cả tài khoản hưu trí cá nhân và tài khoản môi giới thông thường. Sau lần đầu tư đầu tiên này, quỹ đầu tư tối thiểu là $ 50.

Tổng kết

Các nhà đầu tư xem xét các quỹ tương hỗ có thể xem xét chất lượng của các quỹ được liệt kê trong bài báo này vì các loại xe đầu tư đặc biệt này có thành tích đạt được hứa hẹn và đa dạng hóa. Ngoài ra, nhiều người trong số họ cung cấp chi phí thấp, có thể giúp cải thiện lợi nhuận đáng kể về lâu dài. Các nhà đầu tư nên ghi nhớ rằng mặc dù cách tiếp cận định lượng chắc chắn có thể mang lại lợi nhuận nhưng các quỹ định tính cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể.