Trong khi có hàng chục công ty quỹ tương hỗ cung cấp hàng ngàn quỹ tương hỗ khác nhau cho các nhà đầu tư, thì có rất ít công ty quỹ tương hỗ có trụ sở tại Connecticut. Tuy nhiên, có ít nhất hai công ty quỹ tương hỗ phổ biến, dựa trên AUM, có trụ sở chính tại Connecticut.

Quỹ AQR

Quỹ AQR là một công ty quản lý đầu tư định lượng có trụ sở tại Greenwich, Connecticut. Công ty được thành lập vào năm 1998, sử dụng hơn 600 người và, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, đã quản lý 141 đô la. 4 tỷ trong AUM. Công ty này đầu tư vào tất cả các loại tài sản và thị trường, và đã tạo ra nhiều dịch vụ quỹ lẫn nhau độc đáo, bao gồm 20 quỹ cổ phần, ba quỹ phân bổ toàn cầu và 10 quỹ đầu tư thay thế.

Quỹ Thách thức Rủi ro AQR II HV ("QRHNX") tìm kiếm tổng lợi tức bằng cách đầu tư vào vốn chủ sở hữu toàn cầu, thu nhập cố định và các tài sản nhạy cảm với lạm phát. Quỹ nhằm cân bằng rủi ro trong cả ba loại này bằng cách phân bổ số vốn nhỏ hơn cho tài sản có rủi ro hơn và số vốn lớn hơn cho các tài sản ít rủi ro hơn. Tính đến tháng 5 năm 2016, quỹ có khoảng 51 triệu đô la Mỹ và tỷ lệ chi tiêu là 1,4%. Vào tháng 3 năm 2016, danh mục đầu tư là 31,7% cổ phần, 33,7% trái phiếu toàn cầu, 26,4% hàng hóa và 8,2% trái phiếu liên quan đến lạm phát. Kể từ khi quỹ bắt đầu vào tháng 11 năm 2012, nó đã nhận được khoản lợi nhuận hàng năm là 0,26%, với mức biến động là 11,7% cho đến ngày 30 tháng 4. Tính từ ngày 11 tháng 5 năm 2016, quỹ đã trở lại 8. 08%.

Quỹ AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMNX) nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận tuyệt đối bằng cách đầu tư, cả dài hạn và ngắn hạn, trong hơn 100 hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn trên toàn thị trường , thu nhập cố định, hàng hoá và tiền tệ. Quỹ này thiết lập danh mục đầu tư và cân bằng theo các tín hiệu theo xu hướng và thị trường. Quỹ này có 11 đô la. 3 tỷ AUM và tỷ lệ chi tiêu là 1,47% vào tháng 5 năm 2016. Đến tháng 3 năm 2016, danh mục đầu tư là 16,2% đầu tư vào các hợp đồng hàng hóa, 30,7% trong hợp đồng tiền tệ, 21,6% trong hợp đồng vốn chủ sở hữu và 31. 4% trong hợp đồng thu nhập cố định. Đến ngày 30 tháng 4, quỹ đã trả lại hàng năm 3,16%, với sự biến động 1% 1% kể từ khi thành lập vào tháng 1 năm 2010. Tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2016, quỹ này đã mất 0. 59%.

Virtus Investment Partners là một công ty quản lý tài sản bắt đầu từ năm 1995 và có trụ sở tại Hartford, Connecticut. Công ty quản lý khoảng 55 tỷ USD vào AUM vào tháng 3 năm 2015. Tính đến tháng 5 năm 2016, công ty đã cung cấp 56 quỹ tương hỗ khác nhau trên nhiều loại tài sản khác nhau.

Quỹ Cơ hội Các Thị trường Mới nổi Virtus

Quỹ Cơ hội Thị trường Mới nổi Virtus ("HEMZX") đầu tư vào các công ty có uy tín trong nền kinh tế thị trường đang nổi.Các công ty thường có lịch sử hoạt động lâu dài và kết quả tài chính tốt, tạo ra dòng tiền tự do và có tương lai kinh tế mạnh mẽ. Phần lớn danh mục đầu tư được đầu tư vào các mặt hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin và các lĩnh vực tài chính. Nước nặng nhất trong danh mục đầu tư là Ấn Độ. Kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 1999, quỹ đã hoàn trả lại từ 8.75% hàng năm cho đến hết ngày 31 tháng 3. Tính từ ngày 11 tháng 5 năm 2016, quỹ đã trở lại 3. 23% và độ lệch chuẩn 3 năm là 14 (VGSAX) cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các công ty bất động sản toàn cầu, với sự nhấn mạnh vào hồ sơ kinh doanh cho thuê. Tính đến tháng 5 năm 2016, quỹ này có 130 đô la. 8 triệu trong AUM và một tỷ lệ chi phí là 1,4%. Đầu tư tại Hoa Kỳ bao gồm khoảng 64% danh mục đầu tư vào tháng 3 năm 2016. Năm quốc gia hàng đầu, chiếm khoảng 26% quỹ, là Anh, Nhật, Pháp, Úc và Đức. Thông qua tháng 3 năm 2016, quỹ đã nhận được khoản hoàn lại hàng năm là 20,26% kể từ khi bắt đầu vào tháng 3 năm 2009. Từ ngày 11 tháng 5 năm 2016, quỹ đã hoàn lại 4,68%. Độ lệch tiêu chuẩn ba năm của nó đến ngày 30 tháng 4 năm 2016 là 13,38%.