Morningstar, Inc. đang bổ sung thêm 300 quỹ ETF để ổn định 650 ETF hiện đang được công ty xem xét. Xếp hạng của nhà phân tích Morningstar là một con số định tính cho triển vọng của các nhà phân tích về hiệu suất trong tương lai so với các công ty khác. Nhà phân tích của Morningstar đánh giá xếp hạng Vàng, Bạc, Đồng, Trung tính hoặc Phủ định. Theo các trang web của Morningstar, các yếu tố được xem xét trong nghiên cứu và phân tích bao gồm "cha mẹ, con người, hiệu suất, giá cả và quá trình".

Việc bổ sung 300 ETF toàn cầu mới vào Bảng xếp hạng của Morningstar Analyst đánh dấu sự phổ biến và chấp nhận của những phương tiện đầu tư mới này. Các ứng viên bổ sung Morningstar tham gia các ETF của Australia rằng Morningstar đã được đánh giá từ năm 2014.

Các ETF mới đến từ một địa lý đa dạng và bao gồm:

• 100 ETF có nội chiến ở Mỹ
• 30 ETFs có Canada có chỗ ở
• 100 ETF có trụ sở ở châu Âu
• 40 ETFs có trụ sở tại Châu Á hoặc được liệt kê chéo

Nghiên cứu Morningstar sẽ có trên tất cả các nền tảng của nó cho các nhà đầu tư, Morningstar. com, phân tích đầu tư toàn cầu Morningstar DirectSM, và các giải pháp quản lý danh mục đầu tư toàn cầu và tập đoàn Morningstar Advisor WorkstationSM và Morningstar OfficeAM. Cuối cùng, với quy tắc ủy thác mới và giám sát bổ sung đã được đặt trên các cố vấn và kế hoạch nghỉ hưu, nghiên cứu phân tích Morningstar và xếp hạng sẽ giúp các chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân đánh giá ETF cụ thể mà chưa được nghiên cứu trước đây. (Để đọc có liên quan, xem:

Ngân hàng Millennial: Một cái nhìn ở Chuông và Đơn giản )

Sự phát triển mới trong bảng xếp hạng ETF

Ban đầu ETFs được xem là một loại quỹ khác biệt. Các sản phẩm đầu tư này có giá và có thể giao dịch trong suốt cả ngày trên các thị trường chứng khoán lớn, không giống như các quỹ tương hỗ truyền thống. Ngay từ đầu, người mua và người bán ETFs đã trả một khoản hoa hồng cho mỗi giao dịch, mặc dù việc kinh doanh ETF phi hoa hồng đang trở nên phổ biến rộng rãi. Ngược lại, các quỹ tương hỗ truyền thống được định giá một lần vào cuối ngày và thường được mua và bán mà không phải trả hoa hồng.

Đường giữa ETFs và quỹ tương hỗ đang mờ. Với xu hướng này, Morningstar đang kết hợp các loại quỹ lẫn nhau tương tự và ETFs trong cùng một nhóm so sánh. Chẳng hạn, một chỉ số ETF của S & P 500 bây giờ sẽ được phân loại bằng các quỹ tương hỗ của chỉ số S & P 500. Phương pháp xếp hạng Morningstar mới này sẽ giúp người tiêu dùng tìm kiếm một loại hoặc loại quỹ cụ thể để so sánh các quỹ tương hỗ và quỹ ETF với cùng mục tiêu bên cạnh nhau. Morningstar sẽ xếp loại ETF và quỹ đầu tư mở kết hợp với nhau bằng cách sử dụng thuật toán định lượng để kiểm tra dữ liệu lịch sử theo kết quả điều chỉnh trong quá khứ và rủi ro của quỹ.Ngoài ra, ở cả U. và Australia, công ty dự kiến ​​sẽ cung cấp cho quỹ một đánh giá Morningstar, tỷ lệ phần trăm, mức trung bình cho nhóm và các thông tin thống kê khác. (Để đọc liên quan, xem:

Morningstar: Mutual Fund đến ETF 'Flowmageddon. ) Dữ liệu này sẽ không phân biệt giữa cấu trúc sản phẩm của các quỹ cụ thể. Việc phân tích chi phí trước đây bao gồm chi phí hoa hồng cho ETFs và chi phí tải cho quỹ tương hỗ. Do có nhiều cơ hội để mua ETFs miễn phí và sự sẵn có của các quỹ hỗ trợ không tải, công ty hiện đang loại bỏ các tính phí tính phí và phí hoa hồng từ đánh giá Morningstar.

Cuối cùng, nghiên cứu và mục tiêu của Morningstar có hai điểm:

Cung cấp cho nhà đầu tư các nghiên cứu giải thích cũng như báo cáo kết quả hoạt động và thông tin trong quá khứ của quỹ.

• Tạo nghiên cứu để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan cho tương lai.
• Dòng dưới cùng

Morningstar liên tục điều chỉnh nghiên cứu để giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư tốt nhất. Việc bổ sung các báo cáo nghiên cứu định tính cho khoảng 300 quỹ ETFs sẽ cho phép phân tích khoảng 950 ETFs. Cuối cùng, Morningstar có kế hoạch tiếp tục tăng phạm vi bảo hiểm đi về phía trước. (Để đọc liên quan, xem:

Tự động hóa 401 (k) của bạn: Robo-Advisor Blooom. )