Việc xây dựng một danh mục đa dạng các công ty đầu tư vào các công ty bất động sản có thể tốn nhiều thời gian và tốn kém. Các quỹ đầu tư bất động sản đại diện cho một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư để có được tiếp xúc với ngành công nghiệp bất động sản của U. với chi phí hợp lý. Các quỹ tương hỗ bất động sản thường đầu tư vào quỹ đầu tư bất động sản (REITs) chuyên về phát triển, mua và nắm giữ bất động sản bất động sản khác nhau như khách sạn, nhà ở, văn phòng và bất động sản công nghiệp. Việc nắm giữ bất động sản phổ biến giữa các nhà đầu tư nhờ vào sự hấp dẫn đa dạng và phòng ngừa một phần lạm phát.

Quỹ Đầu tư bất động sản Fidelity Quỹ Đầu tư bất động sản Fidelity cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với ngành bất động sản. Quỹ sử dụng phân tích cơ bản bằng cách sử dụng phương pháp đầu tư từ dưới lên và từ trên xuống để xác định REITs bị định giá thấp. Khoảng 39% tài sản của quỹ được đầu tư vào các quỹ REITs có vốn hóa lớn, trong khi các cổ phiếu bất động sản trung bình chiếm 45%. Tính đến tháng 10 năm 2015, tài sản của nó bao gồm REITS công nghiệp / văn phòng với 25. 8% phân bổ, REITs bán lẻ với 24. 1% phân bổ và REITs cư trú với 22. 9% phân bổ. Bởi vì quỹ tập trung vào phía cơ bản, nó kiểm tra chặt chẽ thu nhập của công ty, bảng cân đối tài chính và sự ổn định về tài chính. Ở một chừng mực nào đó, quỹ này sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống để lựa chọn cổ phần dựa trên các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến ngành bất động sản.

Từ năm 2005 đến năm 2015, quỹ này tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 6,6% và độ lệch chuẩn là 26,5%, dẫn đến tỷ lệ Sharpe là 0,33. trung tâm lưu trữ và trung tâm dữ liệu REIT cho phép quỹ có lợi thế về viễn cảnh tăng trưởng trong tương lai vì các tài sản lưu trữ công cộng và các trung tâm dữ liệu sẵn sàng để trải nghiệm nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp. Quỹ này có tỷ lệ chi tiêu là 0,8% và xếp hạng 4 sao từ Morningstar. Quỹ đầu tư bất động sản Fidelity Real Estate phù hợp nhất với các nhà đầu tư muốn có được sự đa dạng hóa rộng rãi đối với ngành bất động sản với chi phí rất thấp.

Quỹ Bất động sản Baron là quỹ đầu tư vào các công ty bất động sản và bất động sản với sự tiếp xúc rộng rãi với nhiều ngành công nghiệp và phạm vi vốn hóa với sự tập trung vào tiềm năng tăng trưởng. Danh mục đầu tư của quỹ tập trung vào các cổ phiếu của người tiêu dùng với khoảng 36% phân bổ và bao gồm các khách sạn, sòng bạc và các công ty giải trí khác. Nó cũng phân bổ 38. 1% tài sản của nó cho các cổ phiếu tài chính với sự nhấn mạnh về REITs. Bởi vì nó đầu tư vào các cổ phiếu không chỉ của REIT, mà còn các công ty sở hữu và vận hành bất động sản của riêng họ, hiệu suất của quỹ này có phần gắn liền với mức độ hoạt động của các cơ sở kinh doanh tiềm ẩn trên các tài sản này.

Quỹ Bất động sản Baron đã được tạo ra vào năm 2009. Kể từ khi thành lập, nó đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm là 16,8% và độ lệch chuẩn là 16,5%, với tỷ lệ Sharpe là 1,2. hoạt động mạnh chủ yếu là do sự lựa chọn cổ phiếu mạnh mẽ của nó và một hỗn hợp các cổ phiếu REITs và REITs không phải là REITs. Bởi vì nó chứa nhiều cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng, sự suy giảm trong chi tiêu tiêu dùng trong tương lai có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của quỹ. Quỹ này có tỷ lệ chi tiêu là 1,6% và xếp hạng năm sao từ Morningstar. Nó là thích hợp nhất cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu bất động sản liên quan với sự biến động thấp hơn so với quỹ đầu tư bất động sản tinh khiết.

Quỹ Đầu tư Bất động sản REMS Quỹ Đầu tư Bất động sản

Quỹ Đầu tư Bất động sản REMS đang theo đuổi các khoản đầu tư giá trị vào cổ phiếu phổ thông và ưa thích của REITs và các công ty kinh doanh bất động sản. Nó tập trung vào các công ty có vốn hóa vừa và nhỏ. Quỹ phân bổ phần lớn tài sản của mình cho các công ty bất động sản phát triển và khai thác các tòa nhà văn phòng, khách sạn và các khu công nghiệp. 5 cổ phiếu hàng đầu của quỹ này chiếm 18,3% danh mục đầu tư và bao gồm WCI Communities, Inc, iStar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust và Plum Creek Timber Co, Inc.

The REMS Quỹ Cơ hội Giá trị Bất động sản đã tạo ra mức lợi tức trung bình hàng năm là 8. 35% và độ lệch chuẩn là 23. 7% từ năm 2005 đến năm 2015, dẫn đến tỷ lệ Sharpe là 0. 41. Bởi vì danh mục đầu tư của công ty này rất phấn khích và khách sạn cao cấp và tài sản nhà ở, chi tiêu tiêu dùng tùy ý đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của quỹ. Khi tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng đã chậm lại vào năm 2015 và có thể sẽ tiếp tục chậm lại trong tương lai, điều này có thể là tiền đề cho quỹ. Nó có tỷ lệ chi tiêu là 1. 61% và xếp hạng 4 sao từ Morningstar. Quỹ này phù hợp nhất với các nhà đầu tư muốn tiếp cận với các cổ phiếu của nhiều công ty bất động sản và các công ty liên quan đến bất động sản ở U. S.