Facebook, Inc. (FDA: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã tự thiết lập người khổng lồ truyền thông xã hội với mức vốn hóa thị trường là 530 đô la. 5 tỷ USD vào thời điểm thị trường đóng cửa vào ngày 1 tháng 11 năm 2012. Khi FB phát hành đợt phát hành lần đầu ra công chúng lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 5 năm 2012, nhiều quỹ tương hỗ đã mua lại cổ phiếu trên thị trường tư nhân. Sau đó, các quỹ này đã chia sẻ Facebook của họ trên nhiều quỹ. Mặc dù giá cổ phiếu của FB đã đi trên một chuyến đi tàu lượn, những khoản tiền giữ cổ phiếu được hưởng lợi từ tốc độ tăng trưởng cao của nó. Điều quan trọng cần lưu ý là những quỹ này có quyền sở hữu cổ phần của Facebook Class A, chứ không phải là cổ phiếu của Facebook Class B có quyền biểu quyết nặng hơn. Đây là ba quỹ tương hỗ nắm giữ cổ phiếu Facebook nhiều nhất trong danh mục đầu tư của họ:

Vanguard Tổng Chỉ số Thị trường Chứng khoán (VTSMX)

Tổng Chỉ số Thị trường Vanguard đã được đưa ra vào tháng 4 năm 1992. Kể từ đó, tài sản của nó đã sưng lên đến hơn 620 tỷ đô la, và nó đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu lớn và cổ phiếu khổng lồ của Hoa Kỳ. Danh mục đầu tư của 3, 600 cổ phần có 19% phân bổ cho ngành công nghệ, 16,4% cho dịch vụ tài chính và 14% cho chăm sóc sức khoẻ. Top 10 cổ phần có 15% phân bổ và bao gồm các công ty có uy tín cao như Apple, Inc., Microsoft, Amazon. com và Johnson & Johnson.

AD:

VTSMX đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm 10 năm là 7,6%. Tính đến ngày 1 tháng 11, quỹ này có một đánh giá 4 sao từ Morningstar. Tỷ lệ chi phí hàng năm ở mức 0%. VTSMX thích hợp nhất với các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa và tiếp cận với các công ty lớn của U. với tỷ lệ chi phí thấp, và nhấn mạnh vào công nghệ và các ngành dịch vụ tài chính.

Facebook chiếm 1. 54% danh mục đầu tư của quỹ, và đó là công ty lớn thứ ba. Mặt khác, 56 triệu cổ phiếu trên Facebook của quỹ cho cổ phần này là 1,9% cổ phần trong công ty.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Được thành lập bởi Fidelity vào tháng 5 năm 1967, Fidelity Contrafund nhằm mục đích cung cấp sự đánh giá vốn bằng cách thường đầu tư vào cổ phiếu phổ thông có đặc điểm tăng trưởng và / hoặc đặc điểm giá trị. Nó tính một tỷ lệ chi phí ròng là 0,68%. Quỹ đầu tư vào cổ phiếu của U. (89% phân bổ) và cổ phiếu nước ngoài (8. 3% phân bổ).

Tính đến ngày 1 tháng 11, 5 khoản phân bổ hàng đầu của quỹ là 38% về công nghệ, 23% về dịch vụ tài chính và 14% trong chu kỳ tiêu dùng. Facebook là cổ phần lớn nhất của nó, chiếm 7. 36% danh mục đầu tư của quỹ, ngay trước Berkshire Hathaway, Inc Cổ phiếu loại A (BRK. A). Dựa trên dữ liệu năm năm sau, Fidelity Contrafund có độ lệch chuẩn là 10.14%, lợi tức trung bình hàng năm là 14. 55% và tỷ lệ Sharpe là 1. 18. Quỹ có mức độ rủi ro từ thấp đến trung bình, nhưng nó có tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao.

Vanguard 500 Index Investor Shares (VFINX)

Quỹ đầu tư Vanguard 500 Index Investors Shares tìm kiếm kết quả đầu tư tương ứng với giá và năng suất của chỉ số S & P 500, chỉ số chuẩn, với mức độ tích cực cao tương quan. VFINX đã được ban hành bởi Vanguard vào tháng 8 năm 1976 và đã thu được lợi nhuận trung bình hàng năm là 11. 05% kể từ ngày bắt đầu, kể từ ngày 1 tháng 11. VFINX được quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Vanguard và tính chi phí hàng năm là 0,14 %.

Để đạt được mục tiêu đầu tư, VFINX thực hiện chiến lược lập chỉ mục và đầu tư gần như toàn bộ tổng tài sản vào các cổ phiếu có trong S & P 500, với tỷ lệ tương đương với trọng số của chỉ số. Tính đến ngày 1 tháng 11, Quỹ chỉ số Vanguard 500 có tổng tài sản ròng là 350 đô la. 3 tỷ.

Quỹ phân bổ khoảng 20% ​​tài sản cho ngành công nghệ, 16% cho dịch vụ tài chính và gần 15% cho ngành chăm sóc sức khoẻ. Nó sở hữu 39 triệu cổ phiếu, hoặc 1,3% số tiền còn lại trên Facebook, làm cho nó trở thành cổ phiếu lớn thứ ba trong danh mục đầu tư của quỹ. Tài khoản Facebook của VFINX chiếm 1,8% tổng tài sản của quỹ.