Các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc đặc biệt với Apple, Inc. (AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) thông qua một danh mục đầu tư quỹ tương hỗ có thể xem xét bốn quỹ đầu tư sau đây về phân bổ tài sản cho cổ phiếu của Apple: Vanguard Tổng Chỉ số Thị trường Chứng khoán (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF (NASDAQ : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 85 + 0 16% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Quỹ Chỉ số thể chế Vanguard I (NASDAQ: VINIX). Các quỹ đầu tư Vanguard Total Fund Index được biết đến trên Phố Wall như là một cửa hàng cho một lượng lớn các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và lớn. Họ nhằm mục đích thu lợi nhuận của toàn bộ thị trường chứng khoán, nắm giữ 3.600 cổ phiếu. Chỉ số này là có phương pháp trong việc đầu tư vào một loạt các cổ phiếu mô tả chính xác toàn bộ cảnh quan của thị trường. Mặc dù không khác biệt nhiều so với các ETF của S & P 500, đầu tư vào nhiều cổ phiếu nhỏ đã giữ nó ở mức cao hơn nhiều năm.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,15%, chỉ bằng vài điểm dưới mức trung bình. Lợi nhuận cổ tức là 1. 92%, lợi nhuận năm năm của quỹ là 14.70%

19. Với 81% tài sản của quỹ đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, không có gì ngạc nhiên khi họ là quỹ lớn nhất nhà đầu tư của Apple, sở hữu 110 triệu cổ phiếu trong công ty, 2. 14% cổ phần của Apple.

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

Quỹ khác theo dõi S & P 500, VFINX cho các mức độ cân bằng khác nhau đối với các cổ phiếu mà họ đầu tư dựa trên vị trí của họ trong danh sách S & P. Với tài sản ròng 350. 3 tỷ đồng. Quỹ này được quản lý bởi Donald M. Butler, người quản lý danh mục đầu tư từ năm 1997, và là đồng quản lý của quỹ từ năm 2009.

Tỷ lệ chi phí cho VFINX là 0,14% với tỷ suất cổ tức là 1. 81%. Quỹ này có lợi nhuận năm năm hàng năm là 14. 80%, chỉ dưới mức trung bình.

20. 6% tài sản của quỹ được đầu tư vào công nghệ, với 16,5% tài sản sẽ là ngành dịch vụ tài chính lớn tiếp theo. Công ty có 83,5 triệu cổ phần của Apple, làm cho họ trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai của Apple. Các giấy biên nhận của Standard and Poor Depository, còn được gọi là "nhện", đã được đưa ra thị trường năm 1993 bởi State Street Global Advisors. Chức năng chính của ETF là sao chép hiệu năng của S & P 500. Mỗi cổ phần của SPY sở hữu một phần nhỏ trong 500 cổ phiếu trong S & P 500. SPY được mua và bán nhiều giống như cổ phiếu, nhưng thay vì đặt cược vào một công ty cụ thể , bạn đang đặt cược vào thị trường như một toàn thể.

Tỷ lệ chi phí cho SPY là 0,10%, thấp hơn mức trung bình cho các quỹ khác. Năng suất cổ tức của SPY là 1,97%. Lợi nhuận năm năm là 14. 84%

SPY được đầu tư chủ yếu vào công nghệ, với 21. 76% cổ phần của nó dành cho ngành. Họ cũng đầu tư 16. 77% quỹ của họ trong các dịch vụ tài chính. Apple là tài sản số một của họ, sở hữu 59 triệu cổ phiếu, chiếm 1. 14% cổ phần của Apple. Họ là chủ sở hữu quỹ tương hỗ cao thứ ba của Apple.

Quỹ chỉ số tổ chức Vanguard I (VINIX)

Quỹ đầu tư Vanguard lớn, được tung ra vào năm 1990, do Donald Butler quản lý. Quỹ tìm kiếm sự tăng giá vốn và thu nhập cổ tức thông qua việc đầu tư vào 500 cổ phiếu tạo nên chỉ số chuẩn S & P 500. VINIX luôn được đầu tư vào cổ phiếu.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là rất thấp 0. 04%. Nó cung cấp một suất cổ tức là 1,90%. Lợi nhuận năm năm hàng năm là 14,94%.

Hai khu vực thị trường đứng đầu trong chỉ số cơ bản và trong số cổ phần của quỹ là tài chính và công nghệ, với Tech chiếm khoảng 20,6% cổ phần nắm giữ của Quỹ và tài chính cho 16,5%. Apple là quỹ nắm giữ lớn nhất, chiếm 3,68% tài sản của quỹ kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2017. Quỹ nắm giữ lớn thứ ba của quỹ là Microsoft, Facebook và Amazon.