Thị trường cổ phiếu có xu hướng lên hoặc xuống, hoặc vẫn ở trong một phạm vi hẹp, nhưng thường dao động giữa thị trường tăng và giảm. Các thị trường tăng trưởng cho thấy một nền kinh tế lành mạnh, niềm tin tiêu dùng mạnh mẽ và sự lạc quan. Trái ngược với các thị trường tăng trưởng, các thị trường giảm đang cho thấy nền kinh tế suy yếu, niềm tin tiêu dùng thấp và giá trị thị trường giảm hơn 20%.

Đầu tư vào thị trường vốn cổ phần trung bình

Các nhà đầu tư nên luôn luôn cố gắng để bảo toàn nguồn vốn trên thị trường gấu. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư có một danh mục đầu tư trị giá 10 000 đô la và mất 25% trong suốt thời kỳ thị trường gấu, nhà đầu tư đó cần tạo ra lợi nhuận trên 30% để đưa vốn đầu tư của mình trở lại 10 000 đô la. cổ phiếu có xu hướng ít biến động và thị trường tốt hơn trong thời gian thị trường giảm, giúp giữ vốn. Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét ba quỹ đầu tư trao đổi giá trị vốn hóa trung bình (ETFs) sau đây cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để đầu tư vào thị trường chứng khoán vốn hóa trung bình cho cả thị trường tăng và giảm.

Mặc dù PowerShares S & P MidCap Khả năng Biến động thấp của ETF (NYSEARCA: XMLV

XMLVPwrShr ETF FTII45.30 + 0.30%

Tạo với Highstock 4 2. 6 ) không phải là giá trị giữa CAPF thuần túy, nó phân bổ 20. 12% cho giá trị giữa vốn và 30. 12% cho các cổ phiếu có vốn hóa trung bình. Quỹ tìm kiếm các kết quả đầu tư tương ứng với chỉ số S & P MidCap Low Volatility Index, chỉ số cơ bản của nó. Theo các điều kiện thị trường bình thường, XMLV đầu tư ít nhất 90% tổng tài sản ròng của mình vào cổ phiếu phổ thông bao gồm trong chỉ số cơ bản của nó. Vì ETF nắm giữ 80 cổ phiếu vốn hóa trung bình với biến động lịch sử thấp nhất 12 tháng nằm trong Chỉ số S & P MidCap 400 nên nó sẽ hoạt động tốt trong cả thị trường tăng và giảm. Theo dữ liệu từ 3 năm trở lại đây, XMLV có phiên bản beta là 0. 73 khi đo so với Chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500 Index), một chỉ số hàng đầu được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán Mỹ , tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2016. Nó ít biến động hơn 27% so với thị trường và sẽ mất giá trị ít hơn thị trường trong thời gian thị trường gấu, điều này có lợi cho việc bảo toàn vốn. Hơn nữa, nó đã có thị trường tăng trung bình hàng năm, hoặc tăng, tỷ lệ nắm bắt 94,30% và xuống thị trường, hoặc giảm, tỷ lệ nắm bắt của 56. 76%. Do đó, chỉ số S & P 500 đã kém hơn một chút trong thời gian có lợi nhuận tích cực nhưng đã giảm ít hơn so với chỉ số của thị trường xuống. Quỹ Tầm nhìn Dựa vào Quỹ Hỗ trợ Tín thác Tối ưu MidCap

Quỹ Tạm Quỹ Dividend (Quỹ NYSEARCA: DON

DONWT US MidCap101 29 + 0 .29%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) là một -cap giá trị cốt lõi ETF nhằm mục đích theo dõi các WisdomTree MidCap Dividend Index.Chỉ số này bao gồm các cổ phiếu trả cổ tức bằng vốn cổ phần trung bình với mức vốn hóa trung bình là 5 đô la. 5 tỷ USD, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016. Các nhà đầu tư có thể sử dụng ETF trong chiến lược định hướng thu nhập và định hướng thu nhập trung bình. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, quỹ này có một phiên bản 5 năm theo sau là 0,94 khi đo với chỉ số S & P 500; do đó, về mặt lý thuyết 6% ít biến động hơn so với chỉ số. Hơn nữa, tỷ lệ nắm giữ lên 98. 06% và tỷ lệ nắm bắt xuống 83. 89%. Các tỷ số này cho thấy quỹ hoạt động phù hợp với thị trường trong suốt thời gian thị trường tăng điểm nhưng tốt hơn chỉ số S & P 500 khi thị trường đi xuống. Công ty Cổ phần Tập đoàn S & P MidCap 400 chia cổ tức ETF Quỹ đầu tư cổ phiếu của tập đoàn S & P ETF (NYSEARCA: REGL) là một ETF tập trung vào các cổ phiếu có trong danh mục S & P MidCap 400 đã tăng cổ tức ít nhất 15 năm liên tiếp. Quỹ tìm kiếm để theo dõi hiệu suất của S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, chỉ số cơ bản của nó. ETF đã được ban hành vào ngày 3 tháng 2 năm 2015 và đã đạt được lợi nhuận từ năm trước là 24. 12%, tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2016. Vì quỹ này khá mới nên không có dữ liệu cung cấp cho phiên bản beta của nó chống lại chỉ số S & P 500. Tuy nhiên, trong năm qua, ETF có tỷ lệ nắm giữ lên là 145. 07% và tỷ lệ thu hẹp là 88. 07%. Do đó, REGL đã vượt trội hơn so với chỉ số S & P 500 trong suốt thời gian thị trường tăng điểm và thực hiện tốt hơn đáng kể so với chỉ số trong suốt thời gian thị trường đi xuống. Cần tiếp tục mô hình này do đầu tư vào cổ phiếu có tỷ trọng cổ tức mạnh để có thể vượt trội thị trường một cách nhất quán.