Các quỹ tương đối lớn có giá trị lớn thường ít biến động hơn các loại cổ phiếu khác, bao gồm các cổ phiếu nhỏ, trung bình và các công ty tăng trưởng, có thể làm giảm sự suy giảm giá của thị trường gấu. Tuy nhiên, mục đích của việc đầu tư vào cổ phiếu là tham gia vào việc đánh giá cao vốn trong thời gian thị trường tăng. Sau đây là một bản tóm tắt của ba quỹ đầu tư lớn vốn có lợi nhuận thu được khi cổ phiếu được tập hợp và cung cấp bảo toàn vốn trong xu hướng giảm thị trường.

Để tìm các cổ phiếu blue-chip có cổ phiếu blue-chip bị định giá thấp, FIDVX sẽ giám sát các lựa chọn danh mục đầu tư cho tiềm năng tăng trưởng của FBCVX (9). doanh thu, thu nhập và cổ tức. Do đó, quỹ này chiếm 98% lợi nhuận của S & P 500 với mức độ biến động thấp hơn so với thị trường rộng.

Tài chính đại diện cho ngành lớn nhất nắm giữ ở mức 25,9%, theo sau là công nghệ với 21,51% và chăm sóc sức khoẻ ở mức 16,11%. Các vị trí lớn nhất trong danh mục đầu tư là Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA

TEVATeva Pharma Ind12 18 + 6 84%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) với 4,42% Tập đoàn EMC (NYSE: EMC) ở mức 4,1% và JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 73-0 67% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 3,57%.

Fidelity Blue Chip Fund Fund không có tải và có khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2,500. Quỹ này có tỷ số P / E và P / B thấp nhất của nhóm ở mức 12. 76 và 1. 49. Phiên bản beta là 0. 96. Từ năm 2013 đến năm 2015, quỹ có mức lợi nhuận trung bình là 15,62%.

Quỹ Phát triển Vanguard Dividend (VDIGX)

Nhằm mục tiêu tìm kiếm các công ty có khả năng tăng lợi tức cổ tức theo thời gian, Quỹ Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") có tư thế phòng thủ nhẹ nhưng đã chiếm được 96% lợi nhuận của S & P trong cùng kỳ. Trong thời gian đó, quỹ đã trả cổ tức trung bình là 1,87%.

Phân bổ khu vực cao nhất cho các ngành công nghiệp là 20,4%, chăm sóc sức khoẻ 19,22% và người tiêu dùng không cyclic ở mức 14,43%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS

UPSUnited Parcel Service Inc114 81-0 56%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là vị trí lớn nhất của quỹ ở mức 3,26%, theo sau bởi Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0 .2% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 3,6% và Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149 13 + 0 58% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2,79%. Quỹ Tăng trưởng Cổ phiếu Vanguard không phải trả tiền và đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 3 000 đô la. Quỹ có P / E là 18,6, P / B là 3,25 và beta là 0.88. Từ năm 2013 đến năm 2015, quỹ có 15,33% lợi nhuận hàng năm trung bình. Quỹ Biến động Khả năng Biến động Cao của BMO

Với mức beta thấp nhất của nhóm là 0.67, Quỹ Công cụ Biến động Khả năng Biến động Cao của BMO có mức biến động ít hơn 33% -tác khoản thu nhập từ năm 2013 đến năm 2015. Với mức vốn hóa thị trường trung bình là 20 đô la. 9 tỷ, số cổ phần của quỹ được đa dạng hóa vì không tương quan và nạc theo các ngành phòng thủ.

Phân bổ ngành lớn nhất là khách hàng không chu kỳ với 20,92%, dịch vụ tài chính ở mức 20. 41% và dịch vụ tiện ích với 14,43%. Vị trí lớn nhất là Amdocs Limited với tỷ lệ là 2,12%, tiếp theo là AutoZone Inc. (NYSE : AZO

AZOAutozone Inc610 50 + 0 67%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2,8% và Johnson & Johnson (NYSE, JNJ) với 2,6%. Quỹ Đầu tư Biến động Biến động thấp của BMO là không có tải và có khoản đầu tư tối thiểu 1 triệu USD. Danh mục đầu tư có tỷ lệ P / E ước tính là 16. 58, tỷ lệ P / B là 2.18 và năng suất phân phối là 1. 37%. Từ năm 2013 đến năm 2015, quỹ có mức tăng trung bình ba năm là 15,19%, chiếm 96% lợi nhuận trên chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500) so với cùng kỳ. Dòng dưới cùng Các quỹ tương hỗ được xây dựng dựa trên các phân tích cơ bản đôi khi được coi là những người thực hiện chậm khi so sánh với các quỹ đà và tăng trưởng trong một thị trường tăng trưởng. Tuy nhiên, ba quỹ này đã chiếm ít nhất 96% lợi nhuận của S & P trong ba năm qua, tất cả đều có mức độ biến động thấp hơn so với thị trường rộng. Trong một thị trường gấu, các quỹ bao gồm các công ty bị định giá thấp mà trả cổ tức và mang betas thấp có thể sẽ giảm ít hơn cổ phiếu tăng trưởng, làm cho họ xứng đáng để xem xét như là bổ sung dài hạn để danh mục đầu tư của nhà đầu tư.