Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà chủ đầu tư có thể thực hiện là mua và bán cổ phiếu sai thời điểm. Điều này thường dẫn đến hiệu suất đuổi theo trên đường lên và bán tại thời điểm không thích hợp trên đường xuống. Một vòng luẩn quẩn của bản chất này có thể khiến bạn có những lợi ích nhỏ nhoi bị nuốt chửng bởi những tổn thất gia tăng. Ngoài ra, số tiền tâm lý nó có thể mất về sự tự tin đầu tư của bạn cũng không được giảm giá.
Các quỹ giao dịch có độ biến động thấp (ETF) tạo ra sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư bảo thủ muốn tham gia vào thị trường tăng điểm với ít rủi ro giảm. Những công cụ này có thể được sử dụng như những cổ phần cốt lõi trong phạm vi danh mục rủi ro nguy hiểm hoặc như các vị trí chiến thuật để giảm thiểu rút ra trong giai đoạn biến động mạnh mẽ. Trong cả hai trường hợp, họ cung cấp một khoản phân bổ hợp lý cho các cổ phiếu với xu hướng biến động giá thấp hơn các cổ phiếu khác.->
Dramamine cho danh mục đầu tư của bạnCác tài khoản của PowerShares S & P 500 có khả năng biến đổi thấp (SPLV
SPLVPwrShr ETF FTII46 72-0 15% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 < ) là ETF lớn nhất và được thiết lập nhất trong không gian này. SPLV theo dõi 100 cổ phiếu biến động thấp nhất trong chỉ số S & P 500 dựa trên biến động giá cả thống kê trong 12 tháng qua. ETF này tính phí chi phí hợp lý là 0,25% và có trên $ 4. 5 tỷ đồng trong tổng tài sản. (Để đọc có liên quan, xem: Làm thế nào để Smooth ra đi của bạn trên thị trường chứng khoán .) Mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư của SPLV đều được cân bằng và cân bằng theo quý để tạo ra một sự thu hẹp tương tự cho tổng lợi nhuận của quỹ. Kết quả cuối cùng là một rổ các cổ phiếu vốn hóa lớn bị lệch hướng tới các công ty tài chính, tiện ích và tiêu dùng chủ yếu với xu hướng giá cả ổn định. Mục tiêu cuối cùng của chiến lược này là để giảm thiểu các đỉnh núi và thung lũng trong phân bổ vốn cổ phần của bạn để giữ bạn trên thị trường chứ không phải là mua và bán ở những khoảnh khắc không đúng thời điểm. Những cổ phiếu có độ biến động thấp này chủ yếu là các ngành phòng thủ với các mô hình kinh doanh ổn định và bảng cân đối mạnh. Kết quả là, họ thường có lợi tức cổ tức cao hơn một chỉ số dựa trên truyền thống hoặc dựa trên tăng trưởng truyền thống. Ví dụ: SPLV hiện có lợi tức SEC 30 ngày là 2. 42% so với lợi tức 1. 79% trong SPDR S & P 500 ETF (SPY
SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 85 + 0 16% > Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6). Ngoài ra, thu nhập từ SPLV được trả hàng tháng thay vì hàng quý, đây là một chất lượng đáng giá cho người tìm thu nhập. (Để đọc có liên quan, hãy xem:
Tránh các ETF có các đặc điểm này .) Chủ đề này cũng có thể áp dụng cho thị trường nước ngoài. Sự biến động nhỏ nhất của iShares MSCI EAFE ETF (EFAV 999 EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29% Tạo ra với Highstock 4. 2. 6 cung cấp tiếp xúc với 205 cổ phiếu ở châu Âu, Úc và châu Á với các đặc tính tương tự được thiết kế để tìm kiếm các khu vực có nguy cơ tổng thể thấp hơn. Điều này bao gồm sự phơi nhiễm đáng kể đối với các công ty ở Nhật, Anh và Thụy Sĩ như các khoản phân bổ hàng đầu của đất nước. Đề xuất giá trị của EFAV là khá độc nhất vì có xu hướng biến động mạnh ở các thị trường nước ngoài. Cuối cùng, nó sẽ giúp làm giảm bớt mối lo ngại của các nhà đầu tư bảo thủ thường sẽ tránh các khoản phân bổ quốc tế.
Các chiến lược đầu tư có tính biến động thấp Từ góc độ chiến lược, nếu bạn cảm thấy cổ phiếu có thể giao dịch ở mức định giá đã được định giá, hoặc thị trường không cho bạn điểm vào để thêm vào các cổ phiếu hiện có; quỹ biến động thấp có những lựa chọn xuất sắc để triển khai vốn mới. Ví dụ, nếu kết quả tồi tệ nhất có thể đạt được, thì bạn sẽ mua một quỹ như SPLV hoặc EFAV ở mức cao thị trường - sự rút gọn sau đó về mặt lý thuyết sẽ ít hơn so với mua SPY. Một chiến lược khác mà các nhà đầu tư có thể thực hiện có thể thực hiện là giảm chủ động bản beta của họ thông qua việc sử dụng các quỹ có độ biến động thấp ở mức đỉnh điểm của thị trường. Với việc S & P 500 tăng đáng kể trong ba năm qua và rất ít sự điều chỉnh trong khung thời gian đó, một nhà đầu tư cơ hội có thể chọn quay vòng SPLV hoặc EFAV để thu lợi nhuận trong vị trí đánh giá cao hiện tại của họ và giảm thiểu phiên bản beta mà không cần loại bỏ cổ phần. Về cơ bản, chuyển đổi các cổ phần hiện tại từ sự tăng trưởng pha trộn và phân bổ giá trị sang phía giá trị của hộp phong cách nên cuối cùng vẫn cung cấp một tỷ lệ lợi nhuận hợp lý ngay cả khi cổ phiếu tăng cao hơn. Dòng dưới cùng Rõ ràng với sự phổ biến của họ đối với cả người có thu nhập và những người tìm kiếm biến động thấp mà các chỉ số beta thông minh như vậy sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư. Các ETF có độ biến động thấp cũng có thể được kết hợp với các cổ phần hiện tại như là một phần trong kế hoạch quản lý rủi ro tổng thể lớn hơn. Tốc độ đầu tư của các quỹ này chậm hơn sẽ giúp bạn vượt qua một số sai lầm phổ biến trong việc mua và bán cổ phiếu và nên nâng cao thành công chung của bạn. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Seasick? Hãy thử một quỹ có khả năng biến động thấp
.)
Tìm thu nhập? Tải về báo cáo đặc biệt mới nhất của chúng tôi về các quỹ ETF trả lãi cổ tức: Hướng dẫn về Lợi tức cuối cùng của ETF.
Tiết lộ: Vào thời điểm bài báo này được xuất bản, hiệu trưởng và khách hàng của FMD Capital Management không có vị trí trong ETFs đã đề cập ở trên.
Bạn nên Đầu tư vào Quỹ Có Khả năng Biến động thấp? | Quỹ đầu tư
Vốn khả năng biến động thấp đã tăng điểm trong năm qua khi họ vượt trội hơn các thị trường. Họ vẫn là một ý tưởng tốt?
Nếu một trong những cổ phiếu của bạn tách ra, liệu đó có phải là một sự đầu tư tốt hơn không? Nếu một trong hai cổ phiếu của bạn phân chia thành 2-1, liệu bạn sẽ không có cổ phiếu gấp đôi? Liệu chia sẻ của bạn trong thu nhập của công ty sẽ lớn hơn hai lần?
Tiếc là không. Để hiểu lý do tại sao đây là trường hợp, hãy xem lại cơ chế phân chia cổ phiếu. Về cơ bản, các công ty lựa chọn chia cổ phiếu của họ để họ có thể làm giảm giá giao dịch cổ phiếu của họ xuống mức mà hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái. Tâm lý con người là những gì nó được, hầu hết các nhà đầu tư được mua thoải mái hơn, nói rằng, 100 cổ phiếu của cổ phiếu $ 10 so với 10 cổ phiếu của $ 100 cổ phiếu.
Tại sao một số cổ phiếu có giá trong hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la, trong khi các công ty khác cũng như các công ty thành công có giá cổ phiếu bình thường hơn? Ví dụ, làm thế nào có thể Berkshire Hathaway được hơn $ 80, 000 / cổ phần, khi cổ phần của các công ty thậm chí còn lớn hơn chỉ là
Câu trả lời có thể được tìm thấy trong phân chia cổ phiếu - hoặc đúng hơn, thiếu nó. Đại đa số các công ty đại chúng lựa chọn sử dụng phân chia cổ phiếu, tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành bởi một yếu tố nhất định (ví dụ như bằng 2 lần chia 2-1) và giảm giá cổ phiếu bằng cùng một yếu tố. Bằng cách đó, một công ty có thể duy trì giá giao dịch cổ phiếu của mình với phạm vi giá cả hợp lý.