Trái phiếu chuyển đổi là một loại tài sản có thể cung cấp đa dạng hóa lợi ích cho hầu hết các danh mục đầu tư. Trái phiếu chuyển đổi là một loại hình bảo đảm thu nhập cố định mà chủ sở hữu có thể chuyển thành một số cổ phần phổ thông được xác định trước trong công ty phát hành hoặc tiền mặt có giá trị như nhau. Trái phiếu chuyển đổi thường có năng suất cao. Họ cung cấp một số bảo vệ giảm giá, bởi vì giá trị của trái phiếu chuyển đổi chỉ có thể rơi xuống giá trị của sàn trái phiếu. Trái phiếu chuyển đổi duy trì tiềm năng tăng trưởng của lợi nhuận vốn cổ phần và thường ít biến động hơn so với cổ phần của công ty.

Quỹ chuyển đổi Lord Abbett ("LACFX") nhằm cung cấp thu nhập hiện tại và cơ hội tăng vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các chứng khoán chuyển đổi. Nó được hỗ trợ bởi 48 chuyên gia đầu tư, mỗi trung bình có 13 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp đầu tư. Số vốn hiện tại của quỹ là 87. 1% trái phiếu chuyển đổi, 7% vốn cổ phần, 3,4% trái phiếu có năng suất cao và 1,7% tiền mặt và tương đương. Đối với chất lượng tín dụng, 55,5% trong tổng số 105 khoản đầu tư của quỹ được xếp loại B trở lên. Tuy nhiên, 45,5% số chứng khoán còn lại không được xếp hạng. Coupon trung bình của chứng khoán là 2,44%, và thời gian đáo hạn trung bình là 8. 49 năm. Lợi tức 30 ngày của quỹ là 3. 05%. Quỹ Chuyển đổi Lord Abbett có tỷ lệ chi phí là 1,6%, đặc biệt là dưới tỷ lệ chi phí trung bình của một loại quỹ đầu tư trái phiếu chuyển đổi là 37% Lipper Category.

Quỹ đầu tư Lord Abbett có một khoản phí bán hàng theo cấp bậc bắt đầu ở mức 2. 25% đối với những người đầu tư 100.000 đô la trở xuống. Mức này xuống và cuối cùng đạt 0% đối với những người đầu tư $ 500,000 trở lên vào quỹ.

Quỹ Chứng khoán Chuyển đổi Cố vấn Fidelity Advisor (FACVX)

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Fidelity Advisor Fund ("FACVX") tìm kiếm mức hoàn vốn cao thông qua thu nhập hiện tại kết hợp và tăng giá trị bằng cách đầu tư ít nhất 80% chứng khoán và đôi khi cổ phiếu phổ thông. Đây là một trong những quỹ đầu tư trái phiếu chuyển đổi lớn nhất trên thị trường, với $ 1. 7 tỷ tài sản đang được quản lý (AUM). Quỹ này có 89 đầu tư khác nhau do 80 công ty phát hành khác nhau, với 10 đầu tư hàng đầu tương đương 42. 73% tổng danh mục đầu tư. Danh mục đầu tư hiện tại được phân bổ như sau: 39. 03% trong trái phiếu chuyển đổi, 36. 79% trong cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, 22. 69% trong cổ phần, và 1. 49% bằng tiền mặt và các tài sản khác. Lợi tức 30 ngày của Quỹ Chứng khoán Chứng khoán Fidelity Advisor là 2,28%, và tỷ lệ chi phí là 0,84%. Quỹ này có mức đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500 và số dư tối thiểu sau đó là $ 1 000. Quỹ này cũng có tải tối đa là 5.75%, nhưng theo bản cáo bạch, nhà đầu tư có thể hội đủ điều kiện để được giảm phí bán hàng.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Tiền tệ (VCVSX)

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vanguard ("VCVSX") nhằm mục đích cung cấp thu nhập và tăng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng hóa rộng khắp của Hoa Kỳ và chứng khoán chuyển đổi nước ngoài và sử dụng cách tiếp cận đầu tư từ dưới lên. Quỹ này có $ 1. 5 tỷ AUM, làm cho nó trở thành một trong những quỹ trái phiếu chuyển đổi lớn nhất hiện có.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đầu tư có những lợi thế khác biệt so với Quỹ Chuyển đổi Lord Abbett, Quỹ Chứng khoán Chuyển đổi Cố vấn Fidelity và nhiều quỹ khác làm cho nó trở thành một trong những quỹ đầu tư trái phiếu chuyển đổi rẻ nhất trên thị trường. Nó không có tải, và nó có một tỷ lệ chi phí rất thấp là 0,38%.

Quỹ Chứng khoán Đầu tư Chứng khoán Vanguard đầu tư vào 159 chứng khoán khác nhau, và phiếu giảm giá trung bình là 2. 1% và thời gian trung bình là 5.6 năm. Vốn đầu tư hiện tại là 93. 3% trái phiếu, 5. 1% về cổ phiếu và 1. 6% dự phòng ngắn hạn. Các khoản đầu tư trong chứng khoán chuyển đổi được trải ra trên tất cả các lĩnh vực, nhưng phần lớn các khoản đầu tư này thuộc về công nghệ thông tin, tài chính, y tế và các ngành tiêu dùng tùy ý.