Đối với các nhà đầu tư muốn điều chỉnh danh mục đầu tư của mình với dự đoán về sự dịch chuyển sang một môi trường tăng điểm … Các quỹ ETF này tập trung vào các cổ phiếu trong các lĩnh vực thị trường có thể hưởng lợi từ một môi trường tăng điểm, từ rủi ro lãi suất.

Tìm hiểu về hai quỹ ETF phù hợp với các nhà đầu tư muốn có mức tăng trưởng tiềm năng cao trong môi trường lãi suất tăng và một ETF thay thế để giảm thiểu rủi ro và tạo ra sự kết hợp giữa tiềm năng vốn và trái phiếu.

AD:

SPDR S & P Insurance ETF

Các cổ phiếu bảo hiểm có thể hưởng lợi từ lãi suất tăng; tỷ lệ cao hơn làm tăng thu nhập đầu tư của cổ phiếu. Bảo hiểm S & P của SPDR (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92 37 + 0 37% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 theo dõi Chỉ số Ngành Bảo hiểm S & P, một chỉ số cân bằng mà nghiêng một chút theo hướng của các công ty bảo hiểm nhỏ hơn và giảm rủi ro tập trung cho quỹ. ETF này từ SSGA (State Street Global Advisors) đã được đưa ra vào năm 2005. Nó có tổng tài sản trên 600 triệu USD và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 6 triệu USD.

Với khoảng 50 danh mục cổ phần, không có cổ phiếu nào chiếm hơn 2% tổng tài sản của danh mục đầu tư, vì vậy quỹ này được đa dạng hóa rộng rãi trong toàn bộ lĩnh vực bảo hiểm. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Tập đoàn quốc tế Old Republic, Các công ty du lịch, Tổng công ty Tài chính Cincinnati và ACE Limited. Quỹ này có tỷ lệ doanh thu hàng năm là 17%.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,35% thấp hơn một chút so với mức trung bình là 0,4%. Lợi tức cổ tức đối với ETF này là 1,71%. Lợi nhuận năm năm của quỹ ở mức 14,6%. Morningstar đánh giá ETF này là rủi ro trung bình và trên mức trung bình trong lợi nhuận.

Các ngân hàng cổ phần cũng sẽ tăng lợi nhuận trong một môi trường tăng lãi suất, và các ngân hàng nhỏ hơn trong khu vực có tỷ lệ phần trăm lớn hơn thu nhập từ các khoản cho vay có thể cao hơn lợi nhuận các ngân hàng lớn. Ngân hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của SPDR S & P (NYSEARCA: KRE

KRESPDR S & P Rg Bk56 99-0 30%

Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6

) do SSGA đưa ra trong năm 2006 nhằm phản ánh hiệu suất của chỉ số ngành công nghiệp ngân hàng của S & P, một chỉ số cân bằng cân bằng dành riêng cho các cổ phiếu ngân hàng khu vực, giống như quỹ KIE, cũng hướng đến các công ty nhỏ hơn. Quỹ này có tổng tài sản gần 3 tỷ USD và khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày khoảng 200 triệu USD. Cổ phần lớn bao gồm Ngân hàng Ozarks, Western Alliance Bancorp và First Niagara Financial Group. Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm là 27%. Tỷ lệ chi phí cho ETF này là 0.35%, và tỷ lệ cổ tức 1,68%. Lợi nhuận 5 năm của quỹ là 17,14%. Morningstar đánh giá KRE là cả rủi ro cao và lợi nhuận cao. IShares Chứng khoán ưa thích của Hoa Kỳ ETF

Một con đường đầu tư thay thế được cung cấp thông qua ETF cổ phiếu ưu đãi của iShares tại Hoa Kỳ (NYSEARCA: PFF

PFFiSh SP Hoa Kỳ PrfSt38 23-0 17%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) được phát hành bởi BlackRock trong năm 2007. ETF này theo dõi hoạt động của S & P US Preferred Stock Index, bao gồm [cổ phiếu ưa thích của các công ty có giá trị vốn hóa thị trường trên 100 triệu USD và đáp ứng các tiêu chí lựa chọn dựa trên thời gian đáo hạn, giá cả, thanh khoản và các biện pháp khác. Bằng cách đầu tư vào cổ phiếu ưu tiên hơn là cổ phiếu phổ thông, ETF này kết hợp các đặc điểm đầu tư của chứng khoán nợ và cổ phần. Nó đã chứng minh sự biến động ít hơn đáng kể so với các ETF cổ phiếu thông thường để đối phó với những thay đổi về lãi suất. Quỹ này cực kỳ lỏng lẻo, với hơn 14 tỷ đô la tài sản quản lý (AUM) và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 85 triệu đô la Mỹ. Các danh mục cổ phiếu lớn của quỹ, trong đó cổ phiếu ngành tài chính chiếm ưu thế bao gồm Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank và Wells Fargo. Tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư là 13%. Tỷ lệ chi phí cho ETF này là 0,47%, thấp hơn mức trung bình 0,5%. Cổ tức được trả hàng tháng, và sản lượng 12 tháng hiện tại là 6. 01%. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm năm sau từ ETF này là 6. 46%. Morningstar đánh giá ETF này là trung bình ở cả mức độ rủi ro và trở lại. ETF này là thích hợp nhất cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự bảo vệ tài sản và lợi tức tốt trong một môi trường tăng lãi suất, có thể có một tác động giảm giá tổng thể trên thị trường chứng khoán.