Mục lục:
Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã thông báo trong nhiều tháng rằng mục tiêu tăng của Quỹ Fed là từ 0,25% trong tháng 12 năm 2015 chỉ là bước di chuyển đầu tiên trong một tăng vọt sẽ diễn ra trong ba năm tới. Theo dự báo trung bình, tỷ lệ quỹ liên bang sẽ tăng khoảng 1% mỗi năm, dẫn đến tỷ lệ đích 3. 3% vào cuối năm 2018.
Nếu dự đoán của Fed chứng minh là chính xác, các danh mục mà lợi nhuận trong thời gian gần bảy năm ổn định tỷ lệ có thể sẽ kém hiệu quả hơn trong vài năm tới. Sáu chiến lược ETF thay thế này có thể phòng ngừa hoặc tận dụng được môi trường tăng trưởng.
Các trái phiếu có thu nhập cố định thay thế Trái phiếu có lãi suất cao có xu hướng hưởng lợi từ môi trường tăng lãi suất bởi vì lãi suất tăng thường cho thấy sự mở rộng kinh tế. Tỷ lệ lãi suất cao ProShares Hdgd (NYSEARCA: HYHGHYHGPSH HghYld Intr67 50-0 56%
Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp sự phơi sáng với trái phiếu năng suất cao trong khi bảo vệ lợi ích rủi ro tỷ giá bằng cách rút ngắn một giỏ Kho bạc hai, năm và 10 năm. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ này đã mang lại 6,6% với thời hạn bằng không. Trong môi trường tăng lãi suất, giá của trái phiếu dài hạn có thể sẽ giảm, đặc biệt nếu nền kinh tế đang mở rộng. Danh mục đầu tư của Kho bạc Ngân hàng Kho bạc ngắn ProShares ngắn 20+ (NYSEARCA: TBF TBFPSh Shrt 20 + Yr22 09-0. 32%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6), bao gồm hợp đồng hoán đổi và hợp đồng tương lai, được thiết kế để bắt chước việc thực hiện một danh mục vốn là Kho bạc ngắn với thời gian đáo hạn là 20 năm hoặc dài hơn. Quỹ có thể được sử dụng để thu lợi từ sự sụt giảm của giá Kho bạc kéo dài hoặc như là một hàng rào trong các danh mục sở hữu các vị trí Kho bạc dài.
) không đầu tư vào các sản phẩm có thu nhập cố định, nhưng nó nhằm mục đích tạo thu nhập giống như trái phiếu với một danh mục gồm 50 cổ phiếu trong S & P 500 kết hợp năng suất cao nhất với mức độ biến động thấp nhất. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ có tỷ lệ cổ tức là 3,57% và beta beta biến động thấp là 0. 61. ETFs cổ phần thay thế Quỹ đầu tư chứng khoán dài hạn / ngắn hạn đầu tiên của ETF (NYSEARCA: FTLS FTLSFT LS Eqty37 88-0 13%
Được tạo ra với Highstock 4. 2. 6
), thường được đầu tư từ 90 đến 100% dài và 0 đến 50% ngắn, có thể cung cấp phòng hộ đối với danh mục đầu tư cổ phiếu nặng. Các nhà quản lý cũng có thể lựa chọn tiền mặt cho các biện pháp phòng vệ.Bởi vì việc rút vốn không được phép vào tài khoản hưu trí, quỹ này (và các quỹ ETF dài hạn / ngắn khác) cung cấp giải pháp bảo hiểm rủi ro cho danh mục cổ phiếu vốn có thể không có sẵn. Quỹ đầu tư bất động sản (REITs) đã được củng cố trong vài năm qua, và ETRACS trả nợ hàng tháng 2x vay nợ REIT ETN (NYSEARCA: MORL MORLUBS London 2XMonthly Leveraged Long Exchange Traded Access Secs 2012-16. 42 LKd Thị trường Vectors Glbl Mtg REIT Idx Ser A16 05-3 02% Tạo với Highstock 4. 2. 6
) cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, đối với các tài khoản hăng hái muốn đa dạng hoá từ các loại tài sản chủ yếu, quỹ đòn bẩy này có thể phù hợp. Quỹ cơ bản hoạt động như một lưu ý với một lời hứa trả 200% lợi nhuận thu được từ một giỏ REIT toàn cầu. Một trong những lợi ích của việc nắm giữ cổ phần của quỹ này là năng suất phân phối lớn là 19. 48% (tính đến ngày 18 tháng 2 năm 2016), có thể cung cấp một số điều chỉnh nếu giá cổ phiếu giảm trở lại. Ngành tài chính thường có lợi từ việc tăng lãi suất do biên lợi nhuận giữa tiền gửi và cho vay mở rộng. Đối với các nhà đầu tư tích cực / tích cực, ETF của Ngân hàng khu vực ProShares Ultra S & P (NYSEARCA: KRU) tăng gấp đôi mức độ tiếp xúc với một giỏ hàng tương đương 50 ngân hàng khu vực, nhiều trong số đó là các cổ phiếu nhỏ. Đòn bẩy kết hợp với vốn nhỏ có nghĩa là quỹ này không dành cho các nhà đầu tư kém may mắn, nhưng các nhà đầu tư chấp nhận rủi ro có thể có lợi nếu hoạt động cho vay tại các ngân hàng khu vực tăng lên và đem lại lợi nhuận cao hơn cho lợi nhuận. Dòng dưới cùng Các khoản đầu tư thay thế có thể là các loại xe phức tạp và có thể dễ bay hơi hơn các ETF truyền thống. Tuy nhiên, khi được hiểu đầy đủ và phân bổ đúng cách, các quỹ này có thể cung cấp sự bảo vệ danh mục đầu tư thông qua đa dạng hóa đồng thời tạo ra lợi nhuận đáng kể trong môi trường tăng.
5 Quỹ đầu tư tốt nhất trong môi trường tăng trưởng
Tìm ra năm quỹ tương hỗ nào có thể cung cấp hàng rào danh mục đầu tư mạnh nhất chống lại sự tăng lên không thể tránh khỏi của lãi suất dài hạn.
3 Chiến lược trái phiếu tốt nhất trong một môi trường tăng lên
Tìm ra những chiến lược trái phiếu nào mang lại sự bảo vệ và đầu tư tốt nhất trong chu kỳ thắt chặt tiền tệ của Fed.
Những thị trường mới nổi nào có vị trí tốt nhất để hưởng lợi từ tăng trưởng trong lĩnh vực Internet?
Tìm hiểu xem những thị trường mới nổi nào có vị trí tốt nhất để hưởng lợi từ sự tăng trưởng trong lĩnh vực Internet. Ngành này tiếp tục mở rộng trên toàn cầu.