Bất động sản đã là một loại tài sản phổ biến trong vài năm qua. Các nhà phân bổ tài sản đã bỏ ra rất nhiều khoản tiền vào các khoản đầu tư liên quan đến bất động sản như quỹ đầu tư bất động sản (REITs) và hợp tác để tham gia vào việc thu hồi bất động sản lâu dài sau cuộc suy thoái. Phần lớn lượng mua được giới hạn trong REITs vốn lớn và các quỹ giao dịch sở hữu chứng khoán bất động sản. Nhiều REIT nhỏ hơn đã không thu hút được áp lực mua như vậy và vẫn thương mại ở mức mặc cả. Thêm những ủy thác bất động sản dưới giá vào danh mục của bạn có thể là một đóng góp vững chắc cho lợi nhuận trong vài năm tới.

Khách sạn Ashford Hospitality Prime Inc 999 Ashford Hospitality Prime Inc (AHP AHPAshford Hospitality Prime Inc 9 10-0 22%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) cổ phiếu bị đánh giá thấp đến mức vào cuối tháng 8 của ban lãnh đạo công ty đang đánh giá các lựa chọn chiến lược có thể bao gồm việc bán công ty. Mặc dù cổ phiếu được giao dịch cao hơn sau khi thông báo này, cổ phiếu vẫn đang giao dịch ở mức chiết khấu khi so sánh với REIT lớn hơn và là một món hời tiềm năng. Chủ tịch Ashford Hospitality Prime và Giám đốc điều hành Montgomery Bennet nói trong một thông cáo báo chí khi công bố đánh giá chiến lược, "Chúng tôi không tin rằng giá cổ phiếu hiện tại của Ashford Prime phản ánh chính xác giá trị thực của Công ty. Trong khi chúng tôi tin tưởng vào kế hoạch chiến lược của mình, chúng tôi đã kết luận rằng chúng ta nên xem xét tất cả các cơ hội khác để tối đa hoá giá trị của cổ đông. "Ashford Prime sở hữu 11 khách sạn trong các cửa ngõ và các khu nghỉ mát mà ban lãnh đạo tin rằng có thể tăng doanh thu trên một căn phòng sẵn có gấp đôi khách hàng trung bình ở Mỹ.

Ngay cả sau khi giá tăng gần đây, cổ phiếu chỉ giao dịch ở mức giá cao gấp 1,5 lần giá trị sổ sách. tài sản trong danh mục đầu tư đã được mua hơn 5 năm trước đây và đã trải qua những nâng cấp đáng kể kể từ khi mua ban đầu. giá ngày hôm nay, cổ phiếu năng suất 2,83% sau khi hội đồng quản trị tăng gấp đôi khoản thanh toán trong quý trước để bạn thu thập năng suất khá khi bạn chờ đợi quá trình xem xét chiến lược sẽ được hoàn thành. wn cổ phần của khách sạn Ashford Prime. Colony Capital Inc: Giống như một quỹ đầu tư tư nhân Hơn một REIT

Colony Capital Inc (CLNY) là một REIT khác dường như bị định giá thấp theo giá hiện tại. Colony đã trải qua một sự kiện biến đổi hồi đầu năm nay khi REIT kết hợp với công ty mẹ của nó thêm một danh mục đầu tư đáng kể các hoạt động kinh doanh bất động sản và quản lý đầu tư vào các danh mục đầu tư hiện có.Một khi thỏa thuận kết thúc vào tháng 4 năm 2015, Colony đã hoạt động trong bốn bộ phận với một danh mục bất động sản đa dạng và năm phân đoạn hoạt động riêng biệt.

Nền công nghiệp của Colony Light sở hữu 62% lợi ích trong danh mục đầu tư bao gồm 315 tài sản công nghiệp nhẹ bao gồm 33,4 triệu feet vuông trên 16 thị trường lớn của U. Các thuộc tính công nghiệp nhẹ được coi là dưới 250,000 feet vuông và bao gồm không gian làm việc 20% hoặc ít hơn. Họ sở hữu tài sản ở 16 thành phố khác nhau ở U. với tỷ lệ chiếm 90%. Colony đang mở rộng danh mục đầu tư. Trong quý thứ hai, Colony đã mua lại 13 tòa nhà công nghiệp nhẹ với tổng số 2. 8 triệu feet vuông cho khoảng 151 triệu đô la. Tất cả đã nói, tài sản trong phân khúc kinh doanh này xấp xỉ 1 đô la. 8 tỷ.

Bộ phận Độc thân Gia đình của Colony sở hữu 23% lợi ích trong Nhà của Colony American. Tập đoàn Mỹ sở hữu 19.000 căn hộ cho thuê gia đình ở 11 tiểu bang với tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%. Họ cũng sở hữu một công ty con tài chính cho vay những người mua nhà mua căn nhà gia đình một chỗ làm tài sản cho thuê. Đây là một thị trường chưa được phục hồi ngay khi các ngân hàng rút lại hình thức cho vay của các nhà đầu tư, và các mức lãi suất nói chung cao hơn các khoản thế chấp thông thường. Công ty dự định sẽ bán chứng khoán và bán các khoản vay này trên thị trường vốn để cung cấp vốn mới để phát triển kinh doanh cho thuê nhà.

Colony Capital cũng sở hữu một danh mục tài sản cho thuê ròng ba lần và bất động sản mua lại để thanh toán các khoản vay. Phân khúc kinh doanh này sở hữu tài sản xấp xỉ 2 tỷ USD. Colony cũng có một bộ phận đầu tư và phát sinh nợ liên quan đến bất động sản cũng như một bộ phận quản lý bất động sản, giám sát khoảng 18 đô la. 7 tỷ USD tài sản cho khách hàng đầu tư.

Great Assets at Bargain Giá

Colony Capital đại diện cho một tập hợp đa dạng và có lợi nhuận của tài sản bất động sản và các doanh nghiệp ở một mức giá rất hấp dẫn. Các quỹ này có cấu trúc giống như quỹ đầu tư tư nhân bất động sản hơn là một REIT truyền thống. Cơ cấu của họ cho phép họ đầu tư vào nợ bất động sản liên quan đến tài sản và bị đánh giá thấp cũng như thưởng thức một khoản phí quản lý bằng cách cho phép khách hàng đầu tư vào các dự án tương tự. Colony có thể điều chỉnh chiến lược của họ dựa trên điều kiện thị trường bằng cách mua tài sản ở các thị trường bị định giá thấp và tập trung vào kinh doanh tài chính khi thị trường cải thiện và giá rẻ không còn nữa.

Các nhà đầu tư mua cổ phần của Colony Capital đang đầu tư vào các tài sản bất động sản đa dạng và đang phải đối mặt với dòng tiền mặt cao của bên cho vay. Hơn hết, cổ phiếu hiện đang giao dịch chỉ bằng 85% giá trị sổ sách và có tỷ lệ cổ tức khá là 6. 9%. Colony Capital phù hợp với cả các nhà đầu tư theo định hướng tăng trưởng và thu nhập. Xin lưu ý rằng tôi sở hữu cổ phần của Colony Capital trong danh mục cá nhân của tôi.

Dòng dưới cùng

Việc thêm bất động sản bị định giá thấp vào danh mục đầu tư của bạn có thể mang lại tổng lợi nhuận đáng kể theo thời gian.Các nhà đầu tư dài hạn nên tận dụng lợi thế của hai quỹ uỷ thác đầu tư bất động sản này.

Tiết lộ: Tác giả giữ cổ phần trong CLNY