Mục lục:
Ngành tiêu dùng chủ yếu cho phép phơi nhiễm phòng thủ đối với một phân khúc cụ thể của thị trường chứng khoán mà có khuynh hướng cho thấy sự biến động thấp hơn so với các ngành khác có sản phẩm có tính chất tùy ý. Các công ty tiêu thụ chủ yếu cũng cung cấp lợi tức cổ tức trên trung bình so với thị trường rộng lớn hơn. Tiêu thụ Khâu Tiêu Dùng Chọn ngành SPDR ETF (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52 57-1 07% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Người tiêu dùng Staples ETF (NYSEARCA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls135 04-0 99% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là hai lựa chọn đầu tư thụ động tuyệt vời được cung cấp bởi State Street Global Advisors và Vanguard tương ứng cung cấp sự phơi bày ngành hàng tiêu dùng. Sự khác biệt cơ bản giữa hai quỹ giao dịch (ETFs) này nằm ở mức độ tập trung và phí.
Xây dựng danh mục đầu tư
Tạo ra vào năm 1998, Ngành Tiêu dùng Chọn ngành SPDR ETF theo dõi hoạt động của Chỉ số ngành tiêu dùng Chỉ số Ngành tiêu dùng S & P, bao gồm cổ phần của các công ty hoạt động trong các ngành công nghiệp bao gồm thực phẩm và bán lẻ chủ yếu, các sản phẩm gia đình và các sản phẩm thực phẩm. Hầu hết các công ty trong danh mục đầu tư của XLP có hào phóng kinh tế mạnh mẽ và có mặt tại Hoa Kỳ. Quỹ này sử dụng chiến lược sao chép toàn bộ và nắm giữ cổ phần của các công ty trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm và bán lẻ với 24% phân phối, đồ uống phân bổ 21%, sản phẩm gia đình phân bổ 20%, các sản phẩm thực phẩm phân bổ 18% và thuốc lá chiếm 16%.
Nhóm Tiêu dùng Chọn ngành SPDR ETF nắm giữ số lượng cổ phiếu nhỏ hơn nhiều, khoảng 37 trong tổng số, so với Vanguard Consumer Staples ETF. Top 10 cổ phiếu của XLP chiếm khoảng 62% tài sản của quỹ và bao gồm các công ty như Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGS PGS. TS. PG Procter & Gamble Co86 05-0 61% Tạo bởi Highstock 4 2. Công ty Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 47-1 09% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International , Inc. (NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health Corp (NYSE: CVS CVSCVS Y tế Corp66 80-3 54% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Tập đoàn Altria, Inc (NYSE: MO MOAltria Group Inc 63 45% 72% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ).
PEPPepsiCo Inc109 26-0 87%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 , Philip Morris International, Inc. và Altria Group, Inc. Hiệu suất Đầu tư Tính đến tháng 2 năm 2016, ETF đã cho thấy một lỗi theo dõi tối thiểu dưới 10% lợi nhuận hàng năm trung bình của các chỉ số cơ bản. Điều này chủ yếu là do các khoản phí và chi phí tính theo giá trị tài sản ròng (NAVs). Cả hai quỹ ETF cho thấy lợi nhuận tương đối tương tự cho ba năm và 5 năm thời gian, vượt trội so với hầu hết các đồng nghiệp của họ. Trong giai đoạn ba năm, XLP có mức sinh lợi trung bình hàng năm là 14,15% với tỷ lệ Sharpe là 1,26, trong khi VDC có tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là 14,8% và tỷ lệ Sharpe là 1,28. 5 năm, XLP tạo ra mức lãi suất hàng năm là 15,05% với tỷ lệ Sharpe là 1,44, trong khi VDC có mức lãi suất hàng năm là 15,03% và tỷ lệ Sharpe là 1,46. Cả hai quỹ này đều nhận được xếp hạng tổng thể bốn sao cho những buổi biểu diễn được điều chỉnh bởi rủi ro từ Morningstar trong danh mục bảo vệ người tiêu dùng.
Điều khoản đầu tư
Cả hai XLP và VDC đều cung cấp cho các nhà đầu tư tương tự lợi tức cổ tức. Tính đến tháng 2 năm 2016, ngành chọn tiêu dùng Staples Select SPDR ETF có lợi tức SEC là 30 ngày là 2,39%, trong khi đó ETF của Vanguard Consumer Staples có lợi tức SEC là 30 ngày là 2. 43%. VDC cung cấp một trong những mức giá rẻ nhất đối với ngành tiêu dùng chủ yếu với tỷ lệ chi phí ròng là 0,1%. XLP có tỷ lệ chi phí ròng hơi cao hơn chút ít là 0. 14%. Ngoài ra, XLP đã tích lũy được gần 9 đô la. 5 tỷ trong tài sản quản lý (AUM), làm cho nó nhiều hơn chất lỏng so với VDC, có khối lượng giao dịch nhỏ hơn nhiều và $ 2. 8 tỷ trong AUM.
Tiêu dùng Người tiêu dùng: ETF (XLP) vs. Quỹ Tương hỗ (VHGEX) Nghiên cứu
Khám phá cách XLP, Nhóm tiêu dùng Chọn Ngành ETF thực hiện chống lại VHGEX, Quỹ đầu tư Vanguard Global Equity Fund.
3 ETFs không theo chu kỳ lớn nhất của người tiêu dùng (XLP, VDC)
Tìm ra các quỹ ETFs tiêu dùng không theo chu kỳ kinh tế phi kim loại tiêu dùng nào là lớn nhất xét về phần lớn các tài sản đang được quản lý, sẽ đi vào năm 2016.
Chi tiêu Chi tiêu Linh hoạt Chi tiêu Đủ tiêu chuẩn
FSA chăm sóc sức khoẻ sẽ giúp bạn trả chi phí y tế bằng tiền trước khi đóng thuế - chỉ cần không phải là tất cả. Đây là cách để biết chi phí nào được bảo hiểm.