Mục lục:
Với sự gia tăng thị trường chứng khoán sự biến động trong năm 2016, khu vực không theo chu kỳ của người tiêu dùng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2016, khu vực này tăng 3. 50%, là con số tốt nhất trong số tất cả các ngành, so với tiêu cực 0. 35% đối với chỉ số Standard & Poor's 500. Khi sự biến động của thị trường gia tăng, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các lựa chọn đầu tư phòng thủ hơn. Các thành viên không thuộc nhóm khách hàng tiêu dùng, được coi là những người tiêu dùng, thực hiện tốt so với các ngành khác trong thời kỳ bất ổn của thị trường và sự không chắc chắn về kinh tế vì họ sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu cho người tiêu dùng bất kể môi trường kinh tế.
-1->Đối với hầu hết các nhà đầu tư, đầu tư vào các quỹ giao dịch không theo chu kỳ của người tiêu dùng (ETFs) là cách tốt nhất để tham gia vào ngành. Các ETFs này cung cấp danh mục đa dạng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp không chu kỳ. Có 13 ETF không theo chu kỳ tiêu dùng mà từ đó lựa chọn. Các nhà đầu tư nên xem xét các ETF lớn hơn bởi vì chúng cung cấp đa dạng hóa, thanh khoản và quy mô lớn nhất để giữ cho chi phí đầu tư ở mức tối thiểu.
Tiêu dùng chủ yếu Chọn ngành SPDR
Vào đầu năm 2016, tài sản được quản lý (AUM) cho Nhóm tiêu dùng Chọn ngành hàng tiêu dùng SPDR ETF (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52 57-1 07% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã tăng lên 10 đô la. 10 tỷ, làm cho nó là quỹ lớn nhất trong thể loại của nó nhiều hơn bốn lần. Đây cũng là quỹ không chu kỳ tiêu dùng lỏng nhất với 10.3 triệu khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV). Mục tiêu của công ty là theo dõi chỉ số ngành tiêu dùng chỉ số ngành hàng tiêu dùng (Consumer Staples Select Sector Sector - chỉ số ngành hàng tiêu dùng), là một trong 40 công ty có vốn hóa lớn trong ngành thực phẩm, nước giải khát và đồ gia dụng. Tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2016, năm cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGS PGS.TS. PG Procter & Gamble Co86 05-0 61% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Công ty Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 47-1 09% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International Inc. (NYSE: PM < CVS Health Corp (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp 66. 80-3 54%> PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Tạo với Highstock 4. 2. 6 Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Tập đoàn Altria Group Inc (NYSE: MO MOAltria Group Inc 63 45-0 72% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >), kết hợp với 41% danh mục đầu tư. Quỹ có 10 năm trở lại của 10. 87%, năm năm trở lại của 14,47% và một năm trở lại của 13. 02%. Nó có tỷ lệ cổ tức 12 tháng là 2.50% và tỷ lệ chi phí rất thấp là 0. 014%.
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
) là khách hàng tiêu thụ lớn thứ hai của ETF với $ 2. 998 tỷ trong AUM, tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2016. ADTV của nó là 124, 712 cổ phiếu. Quỹ này sử dụng cách tiếp cận đầu tư lập chỉ mục để theo dõi lợi nhuận của chỉ số MSCI US Investable Market Index (IMI) / Consumer Staples 25/50, bao gồm các công ty lớn, vừa và nhỏ. Năm cổ phiếu hàng đầu của quỹ chiếm 39% danh mục đầu tư, bao gồm Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 26-0 87% Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 ), Philip Morris và Altria. Trong 10 năm qua, quỹ đã trở lại 11. 04%, và trong năm năm qua, nó đã trở lại 14,47%. Năng suất của nó là 2. 54%, và tỷ lệ chi phí của nó là 0. 10%. Những người tiêu dùng tin tưởng đầu tiên AlphaDEX® ETF Tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2016, Người tiêu dùng tin tưởng đầu tiên AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXG FXGFstTr ET AlDex44 34-1. 31%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
) có $ 2. 41 tỷ AUM và ADTV 433, 839 cổ phiếu. Quỹ này là một trong số ít ETF chiến lược-beta trong khu vực phi chu kỳ người tiêu dùng. Sử dụng quy trình lựa chọn AlphaDEX độc quyền, quỹ tìm kiếm để theo dõi hiệu suất của Chỉ số tiêu dùng StrataQuant Staples, được thiết kế bởi Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) để lựa chọn cổ phiếu từ Russell 1000 Index có tiềm năng tạo ra alpha dương, tương đối đến các chỉ số thụ động kiểu truyền thống. Tính đến ngày 23 tháng 3 năm 2016, quỹ này đã có 40 cổ phiếu trong danh mục đầu tư. Năm cổ phiếu hàng đầu của công ty là Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN TSNTyson Foods Inc 72. 18-0 85% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Hormel Foods Corp. (NYSE: HRL HRLHormel Foods Corp 30 77-1 76% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Tập đoàn Constellation Thương hiệu Inc Loại A (NYSE: STZ 999 STZConstellation Brands Inc155. 05% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Rite Aid Corp. (NYSE: RAD Tổ chức Hỗ trợ Thuỷ lợi RADRITE 1. 58 + 2. 60% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) và Dr Pepper Snapple Group Inc. (NYSE: DPS DPSDr Tiêu Chuẩn Snapple Group Inc84 47-1 34% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Lợi nhuận năm năm của quỹ là 16. 32%, và lợi nhuận ba năm là 18. 16%. Tỷ lệ chi phí của nó là 0,62%.
Người tiêu dùng Discretionary Vs. Tiêu dùng chủ lực vào năm 2016
Tìm hiểu tại sao sự hiểu biết xu hướng theo mùa của tiêu dùng và tiêu dùng chủ yếu của người tiêu dùng sẽ giúp cải thiện hiệu suất danh mục đầu tư của các nhà đầu tư.
Tiêu dùng Người tiêu dùng: ETF (XLP) vs. Quỹ Tương hỗ (VHGEX) Nghiên cứu
Khám phá cách XLP, Nhóm tiêu dùng Chọn Ngành ETF thực hiện chống lại VHGEX, Quỹ đầu tư Vanguard Global Equity Fund.
Người phối ngẫu của tôi là người thụ hưởng chính của IRA của tôi. Tôi cũng có một người thụ hưởng ngẫu nhiên. Người phối ngẫu của tôi có thể chuyển IRA tài sản của tôi cho IRA của chính mình không?
Một người phối ngẫu duy nhất được hưởng lợi từ IRA có thể luôn luôn coi IRA là của chính mình. Người thụ hưởng ngẫu nhiên trên IRA không bao giờ được xem xét trừ khi người thụ hưởng chính chấp nhận chủ sở hữu IRA, hoặc người thụ hưởng chính từ chối tài sản đó.