Một số quỹ chỉ số chuyên về cổ phiếu blue-chip là Quỹ Chỉ số Fidelity Blue Chip 35 (BRLIX), Vanguard Dividend Growth (VDIGX) và Quỹ đầu tư Vanguard United States Growth Fund Fund (VWUSX) . Đầu tư vào các quỹ này được coi là cách tốt nhất để tiếp cận các cổ phiếu blue-chip do chi phí thấp, cổ tức ổn định và quản lý tốt. Cổ phiếu blue-chip là những công ty đã chịu đựng căng thẳng về tài chính trong nhiều chu kỳ thị trường và duy trì vị trí thống trị trong ngành của họ. Các công ty này đã trải qua giai đoạn phát triển bùng nổ trong các ngành công nghiệp đang nổi lên và trưởng thành thành các công ty trả cổ tức với bảng cân đối lớn và dự trữ tiền mặt. Điều này cho phép nhà đầu tư tin tưởng rằng công ty sẽ tồn tại bất kỳ loại bất ổn thị trường. Thông thường, những nhà đầu tư theo định hướng bảo thủ, có thu nhập hay định hướng giá trị tìm kiếm các công ty này.
Do các mô hình vốn hóa lớn của họ, các cổ phiếu này tạo thành các chỉ số chính như S & P 500 hoặc Dow Jones Industrial Average (DJIA). Tuy nhiên, hiệu suất của cổ phiếu blue-chip thường lệch từ thị trường rộng lớn hơn. Vì họ trả cổ tức, cổ phiếu blue-chip nhạy cảm hơn với lãi suất. Do sự ổn định của họ, nhiều nhà đầu tư có thu nhập cố định coi họ như trái phiếu.
Do đó, trong một nền kinh tế đang bùng nổ đòi hỏi lãi suất leo thang, cổ phiếu blue-chip thấp hơn mức trung bình của thị trường. Trong một môi trường suy thoái, cổ phiếu blue-chip giảm ít hơn thị trường rộng hơn do cổ tức của nó và bảng cân đối bảo vệ nó khỏi những rắc rối nghiêm trọng. Trong khi tình hình kinh tế khắc nghiệt làm giảm doanh thu và lợi nhuận, cổ tức trong một giai đoạn giảm lãi suất và sự không chắc chắn thúc đẩy nhu cầu cổ phiếu, giảm nhẹ sự suy giảm.
Trên thực tế, môi trường tốt nhất cho cổ phiếu blue-chip là một nền kinh tế đang tăng trưởng nhưng không nhanh như thế nó đòi hỏi lãi suất phải được tăng lên. Trong môi trường này, công ty cải thiện kết quả kinh doanh nhờ sự cải thiện của nền kinh tế, nhu cầu cổ phiếu tăng do cổ tức và lãi suất thấp làm tăng thu nhập do chi phí đi vay giảm.
Tại sao nó tốt hơn để đầu tư vào một công ty blue-chip mà trả cổ tức so với một công ty blue-chip mà không?
Hiểu tại sao cổ phiếu blue-chip trả cổ tức tốt hơn so với cổ phiếu trả cổ tức. Cổ tức đem lại cho nhà đầu tư thu nhập ổn định trong khi chờ đợi.
Tôi đã chuyển đổi IRA truyền thống sang Roth. Việc chuyển đổi này là một cổ phần chứng khoán với chi phí cơ bản là $ 19.000 trong IRA truyền thống. Ngày chuyển đổi, giá trị là $ 34, 000. Số tiền mà nhà môi giới sử dụng cho chiếc 1099-R?
Tài sản trong IRA không mang theo cơ sở chi phí cho các mục đích thuế.
Cổ phiếu có tỷ lệ P / E cao có thể bị tính giá quá cao. Là một cổ phiếu với một P / E thấp hơn luôn luôn là một đầu tư tốt hơn so với một cổ phiếu với một cao hơn?
Câu trả lời ngắn? Không. Câu trả lời dài? Nó phụ thuộc. Tỷ lệ giá-thu nhập (P / E ratio) được tính bằng giá cổ phiếu hiện tại chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong một khoảng thời gian mười hai tháng (thường là 12 tháng qua, hoặc mười hai tháng sau đó (TTM) ).