Mục lục:
- Quỹ Vanguard Total Index Index Index ("VTSMX") là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động nhằm chiếm lại toàn bộ lợi nhuận của toàn bộ Hoa Kỳ. thị trường chứng khoán. Quỹ đầu tư vào hơn 3, 700 công ty tạo nên CRSP Mỹ. Tổng chỉ số thị trường liên quan trực tiếp đến trọng số của họ trong chỉ số. Các công ty bao gồm toàn bộ các loại vốn hóa từ mega cap đến microcap. Các cổ phiếu này chiếm gần 100% tổng vốn hóa của tất cả các chứng khoán có thể giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ. Lợi nhuận của quỹ khớp với sự trở lại của chỉ số.
- Quỹ Đầu tư Franklin ("FKINX")
- Chỉ số Vanguard Institutional Index ("VINIX")
- Quỹ Vanguard Windsor II ("VWNFX") là quỹ đầu tư cổ phiếu có vốn hóa lớn được quản lý tích cực. Mục tiêu của nó là cung cấp sự kết hợp của tăng trưởng vốn dài hạn và thu nhập. Điểm chuẩn của Quỹ là Russell 1000 Value Index. Nó hơi hiệu quả hơn so với chỉ số và vượt qua mức lợi nhuận trung bình của tất cả các quỹ có giá trị lớn.
Tập đoàn Công nghệ Liên hiệp quốc (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp120 39-0 56% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một nhà sản xuất sản phẩm công nghiệp cho hàng không vũ trụ, quốc phòng và xây dựng hệ thống. Nó nổi tiếng với thang máy Otis và động cơ máy bay Pratt & Whitney. Tính đến tháng 3 năm 2016, Honeywell International Inc. (NYSE: HON HONHONEYWELL INTERNATIONAL INC 145. 60 + 0. 44% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) gần đây đã hạ giá để mua lại United Technologies. Hội đồng quản trị của United Technologies không quan tâm đến đàm phán thỏa thuận, trích dẫn các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc xem xét lại quy trình dài và kéo dài.
Vanguard Total Quỹ Chỉ số Thị trường Chứng khoán (VTSMX)
Quỹ Vanguard Total Index Index Index ("VTSMX") là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động nhằm chiếm lại toàn bộ lợi nhuận của toàn bộ Hoa Kỳ. thị trường chứng khoán. Quỹ đầu tư vào hơn 3, 700 công ty tạo nên CRSP Mỹ. Tổng chỉ số thị trường liên quan trực tiếp đến trọng số của họ trong chỉ số. Các công ty bao gồm toàn bộ các loại vốn hóa từ mega cap đến microcap. Các cổ phiếu này chiếm gần 100% tổng vốn hóa của tất cả các chứng khoán có thể giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ. Lợi nhuận của quỹ khớp với sự trở lại của chỉ số.
Quỹ này có tài sản dưới sự quản lý (AUM) là 439 tỷ USD, một phiên bản beta là 1. 0, tỷ lệ luân chuyển là 3%, tổng lợi nhuận năm năm là 10,25%, một chi phí là 0,7% và xếp loại Morning Star của bốn ngôi sao. Quỹ này sở hữu 15, 787, 904 cổ phần của United Technologies.
Quỹ chỉ số Vanguard 500 ("VFINX")Quỹ chỉ số Vanguard 500 ("VFINX") là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động theo dõi Chỉ số S & P 500 của Standard & Poor's. Nó kém hơn chỉ số S & P 500 theo tỷ lệ gần bằng với tỷ lệ chi tiêu. Quỹ này có AUM là 211 tỷ USD, beta 1. 0, tỷ lệ luân chuyển 3%, tổng lợi nhuận hàng năm năm năm là 10. 74%, tỷ lệ chi tiêu là 0. 17% và xếp hạng Morning Star của bốn ngôi sao . Nó sở hữu 10, 208, 226 cổ phần của cổ phiếu phổ thông xuất sắc của United Technologies.
Quỹ Đầu tư Franklin ("FKINX")
Quỹ Thu nhập Franklin ("FKINX") là quỹ phân bổ bảo thủ được quản lý tích cực. Mối quan tâm chính của nó là cung cấp thu nhập hiện tại với một sự nhấn mạnh nhỏ về một số tăng trưởng vốn dài hạn của hiệu trưởng. Danh mục của quỹ bao gồm 2,95% tương đương tiền, 15.82% trong chứng khoán chuyển đổi, 45. 39% trong cổ phần và 35. 85% trong chứng khoán thu nhập cố định. Hơn 89% chứng khoán có thu nhập cố định dưới mức đầu tư hoặc không được xếp hạng. Lợi nhuận của quỹ thấp hơn mức trung bình của các quỹ phân bổ bảo thủ khác.
FKINX có AUM là 72 đô la. 7 tỷ, một phiên bản beta của 0,71, lợi tức 30 ngày là 5. 06%, tỷ lệ doanh thu 44. 8%, tổng lợi nhuận năm năm hàng năm là 3,79%, một tỷ lệ chi phí là 0,61 % và đánh giá Morningstar của hai ngôi sao. Nó sở hữu 1. 08% cổ phần phổ thông của United Technologies chiếm 1,13% tổng tài sản ròng.Chỉ số Vanguard Institutional Index ("VINIX")
Quỹ Chỉ số Vanguard Institutional Index ("VINIX") là một quỹ chỉ số chứng khoán được quản lý thụ động nhằm tìm kiếm sự trở lại của Chỉ số S & P 500. Quỹ này làm một công việc hoàn hảo để phù hợp với sự trở lại của chỉ số. Nó có AUM là $ 203. 6 tỷ, beta 1 0, tỷ lệ luân chuyển 3%, tổng lợi nhuận năm năm hàng năm là 10. 88%, một tỷ lệ chi phí là 0% 04 và một Morningstar đánh giá của bốn ngôi sao. Nó sở hữu 8, 685, 584 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông xuất sắc của United Technologies.
Quỹ Vanguard Windsor II ("VWNFX")
Quỹ Vanguard Windsor II ("VWNFX") là quỹ đầu tư cổ phiếu có vốn hóa lớn được quản lý tích cực. Mục tiêu của nó là cung cấp sự kết hợp của tăng trưởng vốn dài hạn và thu nhập. Điểm chuẩn của Quỹ là Russell 1000 Value Index. Nó hơi hiệu quả hơn so với chỉ số và vượt qua mức lợi nhuận trung bình của tất cả các quỹ có giá trị lớn.
VWNFX có AUM 45 tỷ USD, phiên bản beta là 1. 0, tỷ lệ doanh thu 26%, lợi tức 30 ngày là 2,6%, tổng lợi nhuận năm năm là 9,16%, chi phí tỷ lệ 0,36% và đánh giá Morningstar của bốn ngôi sao. Quỹ này sở hữu 9, 275, 572 cổ phần của cổ phiếu phổ thông xuất sắc của United Technologies.
VTSMX: Top 4 người nắm giữ quỹ tương hỗ của Intel (INTC)
Phát hiện quỹ tương hỗ sở hữu cổ phần lớn nhất của Intel và tìm hiểu về phong cách và chiến lược đầu tư của mỗi quỹ này.
VTSMX, AMECX, VFINX: Top 4 người nắm giữ quỹ tương hỗ của GE
Phát hiện ra bốn quỹ đầu tư lớn nhất của chủ sở hữu cổ phần của General Electric và xác định danh mục của họ có thể giúp bạn thực hiện hoạt động của mình hay không.
Người phối ngẫu của tôi là người thụ hưởng chính của IRA của tôi. Tôi cũng có một người thụ hưởng ngẫu nhiên. Người phối ngẫu của tôi có thể chuyển IRA tài sản của tôi cho IRA của chính mình không?
Một người phối ngẫu duy nhất được hưởng lợi từ IRA có thể luôn luôn coi IRA là của chính mình. Người thụ hưởng ngẫu nhiên trên IRA không bao giờ được xem xét trừ khi người thụ hưởng chính chấp nhận chủ sở hữu IRA, hoặc người thụ hưởng chính từ chối tài sản đó.