Quỹ đầu tư trái phiếu toàn cầu đã trở nên phổ biến hơn trong các nhà đầu tư kể từ năm 2008. Các quỹ từ các thị trường mới nổi cũng tăng trưởng mặc dù đã có những khoảng thời gian luồng vào và luồng chảy ra từ năm 2008. Với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đối với lãi suất thấp kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nhà đầu tư đang tìm kiếm năng suất tốt hơn cả về phía trước và rộng. Như vậy, dòng vốn vào các quỹ trái phiếu toàn cầu đã tăng lên. Một số quỹ trong không gian trái phiếu toàn cầu cung cấp cho các nhà đầu tư những lựa chọn vững chắc.

Quỹ đầu tư quốc tế Vanguard Total Index (VTIBX)

Quỹ đầu tư trái phiếu quốc tế Vanguard cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi đối với các trái phiếu có mức đầu tư bên ngoài nước Mỹ. Quỹ theo dõi hiệu suất của một chỉ số bao gồm chính phủ quốc tế, cơ quan và chứng khoán nợ công ty từ các nước phát triển và đang nổi lên. Trái phiếu trong quỹ có kỳ hạn có hiệu lực trung bình là 8. 9 năm với thời gian trung bình là 7.4 năm. Thời hạn thấp hơn cho thấy quỹ có rủi ro ít rủi ro hơn đối với việc tăng lãi suất. Kể từ khi Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ dự tính tăng lãi suất vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016, các nhà đầu tư cần xem xét tác động của hành động này đối với giá trái phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ. Quỹ này có tỷ lệ chi phí thấp là 0,23%, tương tự như hầu hết các quỹ tiên phong.

Quỹ có 62 đô la. 3 tỷ đồng trong tài sản quản lý (AUM) và lợi tức là 1,46%. Quỹ chỉ bắt đầu kinh doanh vào năm 2013. Nó đã có thể tích lũy tài sản nhanh chóng do Vanguard chỉ đạo một phần tài sản từ quỹ thời gian mục tiêu vào đó.

Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton (TPINX)

Quỹ trái phiếu toàn cầu Templeton nhằm cung cấp thu nhập hiện tại và tăng vốn và tăng trưởng bằng cách đầu tư ít nhất 80% tài sản vào trái phiếu chính phủ và cơ quan trên toàn thế giới. Các nhà quản lý danh mục đầu tư tìm kiếm các cơ hội đầu tư qua các loại tiền tệ và lãi suất cho lợi nhuận hợp lý, cũng như đa dạng hóa danh mục đầu tư. Quỹ này có 45 đô la. 2 tỷ AUM với lợi suất hấp dẫn là 2,93%. Quỹ này có tỷ lệ chi phí hơi cao hơn là 0. 88%. Các quỹ có tỷ lệ chi tiêu cao hơn có thể ăn vào hiệu suất theo thời gian. Tuy nhiên, bất cứ điều gì dưới 1. 0% nói chung là thích hợp cho hầu hết các nhà đầu tư.

Quỹ có tỷ lệ sở hữu bình quân là 2. 58 tuổi. Danh mục đầu tư bao gồm 241 cổ phần. Quỹ này có 74,18% tài sản được đầu tư vào chứng khoán có thu nhập quốc tế với số tiền còn lại giữ bằng tiền mặt. Quỹ này có gần 33% cổ phần tại châu Á, tiếp theo là 21% ở châu Âu và châu Phi. Khu vực Châu Mỹ đứng thứ tư với khoảng 19%. Top 10 cổ phiếu của quỹ bao gồm 21 cổ phiếu.6% của toàn bộ danh mục đầu tư. Ba cổ phiếu hàng đầu là trái phiếu do chính phủ Mexico ban hành. Quỹ này bắt đầu kinh doanh vào năm 1986.

Quỹ Trái phiếu Toàn cầu PIMCO không được Unhedged (PIGLX)

Quỹ đầu tư trái phiếu Pimco Global Bond tập trung đầu tư vào các nước phát triển chất lượng cao trên thế giới. Quỹ này nhằm mục đích cung cấp sự tiếp xúc với nhiều nền kinh tế, lãi suất và đường cong lợi tức. Điều này có thể bù lại sự biến động của danh mục cổ phiếu và có thể giúp giảm nhẹ nguy cơ tăng lãi suất ở Mỹ. Như đã nêu trong tên của quỹ, nó không phòng ngừa rủi ro tiền tệ vốn có trong các khoản đầu tư thu nhập cố định quốc tế.

Tuy nhiên, quỹ đã có một số hoạt động tiêu cực trong vài năm qua. Quỹ có lợi nhuận là -5. 04% vào năm 2013 và giảm -2. 44% cho đến tháng 10 năm 2015. Tỷ lệ Sharpe kéo dài trong ba năm là -0. 46, cho thấy quỹ không có kết quả hoạt động rất tốt trên cơ sở điều chỉnh rủi ro. Nhà đầu tư nên xem xét hoạt động này trước khi mua cổ phần trong quỹ.

Quỹ có năng suất khoảng 1,88%. Tỷ lệ chi phí là hợp lý ở mức 0,5%. Trái phiếu trong quỹ có thời hạn hiệu lực là 7. 75 năm với kỳ hạn có hiệu lực là 11. 14 năm. Hơn 32% trái phiếu trong quỹ có kỳ hạn từ 5 đến 10 năm.

Quỹ Trái phiếu Toàn cầu AB (ANAGX)

Quỹ AB Global Bond Fund đầu tư vào chứng khoán thu nhập cố định từ các thị trường phát triển và đang nổi lên. Quỹ tìm kiếm các cơ hội trong nhiều lĩnh vực. Quỹ này có 870 cổ phần và năng suất 3,5%. Quỹ này có khoảng 4 đô la. 44 tỷ AUM. Chứng khoán có thu nhập cố định có thời gian hiệu lực là 5. 26 năm.

Hơn 41% cổ phần nắm giữ trái phiếu của các chính phủ toàn cầu, tiếp theo là các tập đoàn có mức đầu tư là 19,5%. Quỹ này nắm giữ một số lượng đáng kể các chứng khoán thu nhập cố định từ Hoa Kỳ ở mức 56. 6%. Tiếp theo là Vương quốc Anh ở mức 6.42% và Nhật Bản là 5.46%. Quỹ có thể không có nhiều tiếp xúc quốc tế so với các quỹ trái phiếu toàn cầu khác.

Hơn 43% số cổ phần của quỹ được xếp hạng AAA, sau đó xếp loại BBB là 23. 1%. Quỹ này có 4,8% cổ phần của nó không được xếp hạng. Nó có tỷ lệ chi phí là 0. 90%.

Quỹ Thu nhập Rủi ro toàn cầu DFA 5 năm (DFGBX)

Quỹ Thu nhập Cố định Toàn cầu 5 năm của DFA nhằm cung cấp lãi suất trên thị trường với mức độ biến động thấp đối với lợi nhuận. Như tên của quỹ cho thấy, nó đầu tư vào cả U. và các chứng khoán nợ nước ngoài có thời hạn 5 năm hoặc ít hơn. Độ dài của sự trưởng thành ngắn hơn này có nghĩa là quỹ có độ biến động thấp hơn. Nếu trái phiếu trong một quỹ có kỳ hạn dài hơn, rủi ro lãi suất cao hơn. Quỹ này có độ lệch chuẩn rất thấp là 2.18 với tỷ lệ Sharpe hợp lý là 0. 74.

Quỹ có 12 đô la. 3 tỷ AUM. Các cổ phiếu nắm giữ có thời gian đáo hạn trung bình thấp là 3,9 năm với thời hạn là 3,27 năm. Nó có tỷ lệ chi phí thấp là 0,27%. Quỹ này đã mang lại lợi nhuận 1. 64% kể từ năm 2012. Quỹ này có năng suất hàng năm khoảng 1. 54%.

Hơn 33% cổ phần của trái phiếu có xếp hạng tín dụng AAA.Các cổ phần còn lại có một đánh giá tín dụng của AA. Trong số 10 cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu của quỹ này là chứng khoán thu nhập cố định của Apple, Cisco và Pfizer.