Các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với thị trường, nhưng muốn tập trung vào các công ty đã được thành lập, có thể nhìn vào vũ trụ vốn lớn, bao gồm cả Quỹ đầu tư Vanguard Large Cap (VLACX)

Quỹ Vanguard Large-Cap Index cho phép tiếp cận thị trường vốn hóa lớn bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu của Hoa Kỳ, chiếm 85% tổng vốn hóa thị trường. Nó sử dụng một cách tiếp cận đầu tư lập chỉ mục theo dõi chỉ số CRS U. Large Cap Index. Quỹ này có 12 đô la. 5 tỷ tài sản được quản lý (AUM) và trả cổ tức 1,87% vào tháng 11 năm 2015. Quỹ có tỷ lệ chi phí rất thấp là 0,20%, thấp hơn 78% so với các quỹ tương tự. Vanguard được biết đến bởi những quỹ có chi phí thấp.

10 cổ phiếu lớn nhất chiếm 17,6% tổng tài sản ròng. Cổ phiếu lớn nhất là Apple (NAASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (với một giá trị kết hợp của Nhóm A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), và Exxon Mobil (NYSE: XOM). Quỹ này có phiên bản beta là 0.99 với độ lệch tiêu chuẩn là 13. 56. Phiên bản beta cho thấy quỹ này cơ bản di chuyển theo chiều dọc với toàn bộ thị trường. Quỹ Phát triển Lựa chọn Chọn White Oak (WOGSX)

Quỹ Tăng trưởng Chọn White Oak tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn thông qua việc đầu tư vào cổ phiếu của các công ty lớn là những nhà đầu tư hàng đầu. Nó tập trung và chỉ đầu tư vào 25 cổ phiếu hoặc ít hơn. Quỹ này tập trung vào công nghệ, chăm sóc sức khoẻ và các lĩnh vực tài chính. Quỹ này có khoảng 259 triệu USD tài sản tính đến tháng 8 năm 2016. Tỷ lệ chi phí cao hơn nhiều so với quỹ Vanguard, khoảng 1. 06%, có thể ăn vào thực hiện theo thời gian. Quỹ này có mức đầu tư tối thiểu là 2 000 đô la. 10 cổ phần nắm giữ hàng đầu có tỷ trọng danh mục đầu tư tổng thể trên 58%. Quỹ đã trở lại 8. 23% kể từ khi thành lập.

Quỹ Fidelity Large Cap Stock Fund tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 80% tài sản vào cổ phiếu của các công ty có thị trường rộng lớn vốn hóa. Nó tập trung vào sự kết hợp giữa tăng trưởng và giá trị cổ phiếu. Quỹ có tài sản ròng là 2 đô la. 6 tỷ đồng với tỷ lệ chi phí là 0,77%. Nó phải có khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Danh mục đầu tư có 188 cổ phiếu vào tháng 6 năm 2016. 10 cổ phiếu hàng đầu của quỹ bao gồm 25% danh mục đầu tư. 92. 95% cổ phần nắm giữ trong cổ phiếu trong nước, với khoảng 6. 87% cổ phần quốc tế. Trọng lượng ngành lớn nhất là công nghệ thông tin, với trọng số danh mục là 23%.Tài chính có tỷ trọng ngành thứ hai cao nhất là 21. 73%, tiếp theo là chăm sóc sức khoẻ ở mức 12 52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Một lựa chọn khác từ gia đình Fidelity là Fidelity Contrafund, nhằm tìm kiếm sự đánh giá cao bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có giá trị mà công chúng không đánh giá cao. Quỹ đầu tư vào cả cổ phiếu tăng trưởng và giá trị. Quỹ này đang được quản lý tích cực, mặc dù nó quản lý để giữ tỷ lệ chi phí xuống đến 0. 71%.

Quỹ có tài sản ròng là 109 tỷ đô la, làm cho nó trở thành một trong những quỹ lớn hơn ở ngoài. Nó có tỷ lệ doanh thu cao hơn 38%. Top 10 cổ phiếu của quỹ bao gồm hơn 29% tổng danh mục đầu tư. Các cổ phiếu lớn nhất bao gồm Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0 70%

Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6

), Berkshire Hathaway Cổ phiếu hạng A và Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon. Com Inc1, 120. 66 + 0 82%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Ngành công nghệ thông tin có tỷ trọng lớn nhất là 27,5%, theo sau là ngành tiêu dùng tiêu dùng ở mức 19%. Khu vực tài chính đứng thứ ba với 17%, và khu vực chăm sóc sức khoẻ đứng thứ tư với 14,5%. Quỹ này có 87% cổ phần trong nước và 8% trên thị trường quốc tế. Quỹ này đã đạt mức thành tựu 34% vào năm 2013, nhưng cũng bị giảm mạnh hơn 37% trong năm 2008. Quỹ Dodge và Cox Stock (DODGX) Quỹ đầu tư Dodge và Cox tìm kiếm nguồn vốn dài hạn tăng trưởng và thu nhập chính. Quỹ này đang được quản lý tích cực nhưng vẫn có tỷ lệ chi phí thấp là 0. 52%. Quỹ tập trung vào các công ty dường như bị đánh giá tạm thời bởi thị trường nhưng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Các nhà quản lý của quỹ phân tích tình trạng tài chính và triển vọng của mỗi công ty bao gồm thu nhập, dòng tiền và cổ tức trong tương lai. Các yếu tố khác như tình trạng kinh tế, lợi thế cạnh tranh và chất lượng của thương hiệu kinh doanh được cân nhắc so với định giá trong việc lựa chọn các chứng khoán riêng lẻ. Quỹ có lợi nhuận là 13% từ năm 2009 đến năm 2014. Quỹ có tài sản ròng hơn 56 tỷ USD với mức năng suất là 1,64% tính đến tháng 8 năm 2016. Danh mục đầu tư có 67 cổ phiếu nắm giữ với mức vốn hóa trung bình là 109 đô la tỷ đồng. Khoảng 9% cổ phần của công ty không nằm trong S & P 500. 10 cổ phiếu lớn nhất có tỷ trọng danh mục đầu tư chung là 35,3%. Cổ phiếu lớn nhất là Wells Fargo, với trọng số là 4%. Ngành có tỷ trọng lớn nhất là ngành tài chính với trọng số 26%. Tiếp theo là công nghệ thông tin ở mức 23%. Quỹ có tỷ lệ luân chuyển danh mục đầu tư hợp lý là 7%. Nó đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500.