Tập đoàn Vanguard là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới, được biết đến nhiều nhất bởi những quỹ có chi phí thấp. Nhóm tài trợ trị giá 3 nghìn tỷ đô la không thuộc sở hữu của một công ty có trách nhiệm với lợi nhuận. Thay vào đó, nó thuộc sở hữu của hơn 200 quỹ với trách nhiệm chuyển lợi nhuận cho các cổ đông của quỹ dưới hình thức chi phí thấp hơn. Ngay cả các quỹ quản lý tích cực của nó có thể cung cấp tỷ lệ chi phí thấp nhất trong ngành.

Trong số các quỹ quản lý tích cực thành công của mình, Quỹ Vanguard Health Care Inv (VGHCX) đã có được lợi nhuận ổn định trong hơn 30 năm. Quỹ này đã giành được một đánh giá của nhà phân tích Morningstar vàng cho đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm của mình, kỷ lục về hiệu năng và chi phí thấp của nó.

Mục tiêu Đầu tư

Quỹ được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư những chi phí thấp tiếp xúc với các phân đoạn khác nhau của ngành y tế. Mục tiêu của nó là đạt được sự đánh giá cao bằng cách đầu tư vào các công ty trong nước và nước ngoài tham gia vào dược phẩm, vật tư y tế và nghiên cứu. Quỹ có nhiều địa lý đa dạng hơn so với hầu hết các công ty cùng ngành và có xu hướng tập trung vào các công ty lớn hơn và được thành lập nhiều hơn bằng phương pháp tiếp cận dựa vào giá trị để lựa chọn các khoản đầu tư.

Quản lý Đầu tư

Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của Vanguard là một trong nhiều quỹ tiên phong sử dụng Nhóm Quản lý Wellington làm quỹ con nhỏ. Jean M. Hynes là một phó giám đốc cao cấp, quản lý đối tác và nhà phân tích ngành công nghiệp toàn cầu tại Wellington Management, và bà đã tư vấn cho Quỹ Chăm Sóc Y Tế từ năm 2008. Bà đã lấy bằng cử nhân về kinh tế từ Wellesley College năm 1991 và đã từng làm việc với Wellington Management kể từ đó. Cô ấy là một chuyên gia phân tích tài chính có điều kiện (CFA).

Danh mục đầu tư

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, quỹ có 48 đô la. 6 tỷ tài sản được quản lý (AUM) trải rộng trên 71 cổ phần. Danh mục đầu tư tập trung nhiều vào dược phẩm với trọng lượng nhỏ hơn trong các thiết bị chăm sóc sức khoẻ, công nghệ y tế và quản lý các công ty chăm sóc sức khoẻ. Từ khi đảm nhận vai trò quản lý danh mục đầu tư, Hynes đã mở rộng các cổ phần để bao gồm nhiều công ty nước ngoài và các công ty tăng trưởng nhỏ hơn. Trong số các cổ phần hàng đầu của quỹ bao gồm Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK

MRKMerck & Co Inc55, 88-0, 32%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Bristol-Myers Squibb Công ty (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co 61,68% 87% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34- 0. 33% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 , UnitedHealth Group, Inc. (NNHS: UNH UNHUnitedhealth Group Inc.212 12-0 35% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Công ty Eli Lilly & (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82.94-0. 68% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Hynes giữ tỷ lệ doanh thu của quỹ khá thấp khoảng 20%. Hiệu quả đầu tư Mặc dù hiếm khi quỹ này là quỹ đầu tư cho hạng mục này nhưng Vanguard Health Care Inv đã mang lại lợi nhuận ổn định cho lịch sử của mình, thường vượt trội so với S & P 500 trong các chu kỳ thị trường xuống. Lợi nhuận 10 năm của nó là 11,21%, có nghĩa là một khoản đầu tư trị giá 10 000 đô la sẽ tăng lên 28.934 đô la. Quỹ này trả lại 21. 03% trong ba năm qua và 18. 52% trong năm năm qua. Tỷ lệ chi phí của nó là 0,34% là một trong những mức thấp nhất trong thể loại của nó.

Vanguard Health Care Vai trò của Inv trong danh mục đầu tư

Vanguard Health Care Inv là một quỹ của ngành, có nghĩa là nó chỉ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể của nền kinh tế. Các quỹ của ngành cần đóng một vai trò đặc biệt trong một danh mục đầu tư, cho phép nó tiếp xúc nhiều hơn với một lĩnh vực mà nhà đầu tư nghĩ sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn hoặc tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư tổng thể. Quỹ Chăm sóc Sức khoẻ Vanguard được sử dụng tốt nhất để bổ sung danh mục đầu tư để tránh sự biến động và giảm rủi ro giảm trong chu kì giảm. Quỹ tương hỗ này đa dạng hơn trong các cổ phiếu lớn hơn các quỹ khác trong thể loại của nó và nó có một hồ sơ theo dõi biến động thấp hơn, có thể cho phép một vai trò lớn hơn trong danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư đặc biệt thích ngành chăm sóc sức khoẻ.