J. P. Morgan của công ty JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp cho nhà đầu tư một sự lựa chọn rộng rãi về vốn chủ sở hữu các quỹ chuyên về các thị trường vốn trong nước và nước ngoài khác nhau. J. P. Morgan sử dụng kiến ​​thức về thể chế và chuyên môn để điều hành các quỹ đầu tư chứng khoán vốn đã giành được thứ hạng cao từ các tổ chức đánh giá quỹ như Morningstar và Lipper.

Nhà quản lý chưa được khám phá Quỹ Hành động Giá trị Hành vi A (UBVAX)

Tài sản Quản lý (AUM): 4 Đô la Mỹ. 9 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng hàng năm trung bình (NAV) Returns: 15. 6%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 51%

Các nhà quản lý chưa được khám phá Quỹ hành động theo hành vi Class A tìm kiếm sự tăng giá trị bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty Mỹ có các đặc tính giá trị. Quỹ áp dụng các nguyên tắc dựa trên tài chính hành vi để lựa chọn các cổ phần cho danh mục đầu tư. Nó có vị thế thừa cân trong các cổ phiếu tài chính chiếm 34% tài sản của quỹ. Cổ phiếu công nghiệp chiếm khoảng 18%, trong khi cổ phiếu công nghệ thông tin chiếm 14% danh mục đầu tư của quỹ. Không có tổ chức duy nhất của quỹ có phân bổ trên 5%.

Morningstar đã trao tặng Quỹ Nghiên cứu Hành vi Đuổi theo Các Nhà quản lý chưa được khám phá với xếp hạng tổng thể bốn sao trong hạng mục giá trị nhỏ. Quỹ có mức phí là 5. 25% có thể được miễn trong những trường hợp nhất định. Yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Quỹ JPMorgan Growth Advantage C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của NAV: 15 45%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 74%

Quỹ JPMorgan Growth Advantage C đang tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn và đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty trên tất cả các khoản vốn hóa thị trường với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Các cổ phiếu công nghệ thông tin có vị trí thống lĩnh trong danh mục đầu tư của quỹ với khoảng 35% phân bổ. Cổ phiếu theo sở thích và cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ của người tiêu dùng có lần lượt là 18 và 17%. Top 10 cổ phiếu của quỹ chiếm khoảng 29% danh mục đầu tư, không có cổ phiếu nào có phân bổ trên 5%.

Vì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro mạnh mẽ, quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Để khuyến khích nắm giữ cổ phần ngắn hạn, Quỹ JPMorgan Growth Advantage Fund C sẽ tính lệ phí tải là 1% và có thể được miễn trong một số điều kiện nhất định. Quỹ này yêu cầu các nhà đầu tư phải đóng góp ít nhất $ 1, 000.

Quỹ JPMorgan Intrepid America Fund C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 13. 93%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1.54%

Quỹ JPMorgan Intrepid America C đầu tư vào các công cụ vốn cổ phần của các công ty lớn ở các công ty lớn của Mỹ với giá trị hấp dẫn, chất lượng cao và đà tăng trưởng mạnh dẫn đến hiệu quả tương đối cao. Quỹ cũng sử dụng nguyên tắc tài chính hành vi rộng rãi để lựa chọn cổ phần cho danh mục đầu tư. Cổ phiếu công nghệ thông tin chiếm khoảng 23%, trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm khoảng 15% tài sản đầu tư của quỹ. Không có một tổ chức nào được phân bổ trên 6% với 10 cổ phiếu hàng đầu có 29% phân bổ.

Quỹ JPMorgan Intrepid America Fund C đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó tính một khoản phí tải là 1% và yêu cầu đóng góp tối thiểu $ 2, 500.

Quỹ JPMorgan Mid Cap Equity Fund loại C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của Quỹ: 13,3%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1,75%

Quỹ đầu tư JPMorgan Mid Cap Vốn C đầu tư ít nhất 80% tài sản vào cổ phiếu các công ty Mỹ có vốn hóa trung bình. Quỹ thường chọn cổ phần của nó từ Chỉ số Trung bình Russell (Russell Midcap Index) sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên để lựa chọn cổ phiếu dựa trên nguyên tắc cơ bản của công ty, kiểm tra định lượng và phân tích cơ bản độc quyền. Phần lớn quỹ nắm giữ chứng tỏ sự gia tăng thị phần, dòng tiền tự do bền vững và triển vọng lợi nhuận cao. Cổ phiếu ngành tài chính chiếm khoảng 21%, trong khi cổ phiếu công nghệ thông tin chiếm 17% tài sản của quỹ. Danh mục đầu tư của nó được đa dạng hóa tốt mà không có một cổ phiếu nào có phân bổ hơn 2%.

Quỹ JPMorgan Mid Cap Equity Fund C đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar. Nó tính một khoản phí tải là 1% và yêu cầu nhà đầu tư phải đầu tư ít nhất $ 2, 500.