Sự ổn định của lợi nhuận của quỹ tương hỗ có thể được đánh giá bởi một vài yếu tố chính. Một bộ các yếu tố là số rủi ro và biến động như độ lệch tiêu chuẩn và phiên bản beta. Số lượng của một quỹ tương hỗ cá nhân có thể được so sánh với số liệu của chỉ số Standard & Poor's (S & P 500). Chỉ số S & P 500 có độ lệch chuẩn là 11 và phiên bản beta là 1. 0.

Một yếu tố khác là dựa vào tuổi thọ của đội ngũ quản lý và khả năng mang lại lợi nhuận cao cả trong ngắn hạn và dài hạn; ngắn hạn được định nghĩa là các khoảng thời gian là 10 năm hoặc ít hơn, và dài hạn là khoảng thời gian từ 20 năm trở lên. Năm quỹ tương hỗ sau có nhiệm kỳ dài hạn của các nhà quản lý, xếp hạng trên mức trung bình và lợi nhuận tốt.

Quỹ Đầu tư Thu nhập Vốn Mỹ thế kỷ (TWEIX) là quỹ đầu tư cổ phần được quản lý tích cực tập trung vào thu nhập hiện tại, với mục tiêu thứ hai là cung cấp vốn sự đánh giá. Các cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có chất lượng cao mà quỹ đầu tư có khuynh hướng có sự ổn định về giá cao hơn các cổ phiếu tăng trưởng. Quỹ có độ lệch chuẩn 1 năm là 8. 11 và phiên bản beta là 0. 69.

Một trong những người quản lý Quỹ đầu tư Thu nhập Vốn đầu tư của Mỹ, Phillip N. Davidson, đã làm việc với quỹ kể từ khi thành lập vào tháng 7 năm 1994. Mặc dù bản chất bảo thủ của quỹ có xu hướng vượt trội so với chuẩn của nó, Chỉ số giá trị Russell 3000. Quỹ Đầu tư Thu nhập Vốn Mỹ thế kỷ cũng có một đánh giá năm sao của Morningstar.

Franklin Utilities (FKUTX)

Franklin Utilities Fund ("FKUTX") là một quỹ được quản lý tích cực nhằm tăng trưởng và thu nhập bằng cách đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu chung của các tiện ích điện và gas. Chứng khoán có xu hướng trả cổ tức cao và có sự ổn định về giá cả trong tất cả các điều kiện của thị trường vì nhu cầu dịch vụ từ các công ty tiện ích thay đổi rất ít trong ngắn hạn. Quỹ có độ lệch chuẩn 3 năm là 12,44 và phiên bản beta là 0,91.

Một trong những giám đốc của Quỹ Franklin Utilities, ông John Kohli, đã từng tham gia quỹ từ thiện Morningstar được xếp hạng bốn sao từ năm 1998. Quỹ này có khuynh hướng vượt trội các tiêu chuẩn của nó. Tổng lợi nhuận hàng năm của nó, tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, là 9. 46% trong ba năm, 11. 41% trong năm năm, 8. 26% trong 10 năm, và 9. 71% kể từ khi thành lập vào tháng 9 năm 1948. < T. Quỹ Tiềm năng Tăng trưởng Quỹ Rowe Blue (TRBCX)

Quỹ Tăng trưởng Tỉa hoa Vàng T. Rowe ("TRBCX") là quỹ cổ phiếu tăng trưởng có quy mô lớn được quản lý tích cực. Do doanh thu cao và các công ty thành lập trong danh mục đầu tư của quỹ, nó có khuynh hướng vượt trội hơn so với thị trường chung trong khi biến động nhẹ hơn thị trường.Quỹ này có độ lệch chuẩn 3 năm là 13. 78 và phiên bản beta là 1. 04.

Nhà quản lý danh mục đầu tư của Quỹ Tăng trưởng Xanh của T. Rowe Price, Larry J. Puglia, đã có một năm sao được đánh giá bởi Morningstar quỹ kể từ khi thành lập vào tháng 6 năm 1993. Quỹ này hoạt động tốt hơn đáng kể chỉ số S & P 500. Nó có tổng lợi nhuận hàng năm, tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, là 13 năm. 47% trong ba năm, 11. 77% trong năm năm, 7. 92% trong 10 năm, và 9. 8% kể từ khi bắt đầu.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Fidelity Contrafund ("FXNTX") là quỹ đầu tư cổ phiếu có vốn hóa lớn đang hoạt động tích cực tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn. Danh mục đầu tư lớn của quỹ có hơn 300 cổ phiếu có tính bất ổn tương tự như chỉ số S & P 500 nhưng có xu hướng tăng điểm tốt hơn. Quỹ này có độ lệch chuẩn 3 năm là 11. 20 và phiên bản beta là 0. 92.

Quản lý danh mục đầu tư của William Ferry, ông William Danoff, đã tham gia vào quỹ đầu tư năm sao của Morningstar từ năm 1990. Tổng lợi nhuận hàng năm của nó tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016 là 11. 47% trong ba năm, 10. 08% trong năm năm, 7. 66% trong 10 năm, và 12. 18% kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 1967.

Công ty Đầu tư Quỹ Mỹ của Mỹ (AIVSX)

Công ty Đầu tư Quỹ Mỹ ("AIVSX") là quỹ đầu tư cổ phiếu có vốn đầu tư lớn được quản lý tích cực tìm kiếm sự kết hợp giữa tăng trưởng và thu nhập. Quỹ này có khuynh hướng làm kém hiệu quả chỉ số S & P 500 nhưng hơi hiệu quả hơn so với lợi nhuận trung bình của các công ty cùng ngành. Quỹ này có độ lệch chuẩn 3 năm là 11 00 và phiên bản beta là 0. 96.

Hai trong số các nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ, James B. Lovelace và Donald D. O'Neal, đã có quỹ từ năm 1992. Điều làm cho quỹ đặc biệt này trở nên đặc biệt là nó là một trong những quỹ cổ phiếu lớn nhất của Mỹ. Quỹ bắt đầu năm 1934 trong thời kỳ Đại suy thoái. Nó đã được đầu tư vào cổ phiếu thông thường thông qua hơn 80 năm của chu kỳ kinh tế khác nhau. Công ty Đầu tư Quỹ Mỹ tính lại tổng lợi nhuận hàng năm của Mỹ kể từ khi thành lập là 11. 91%.