Hiện tại, các quỹ giao dịch thông minh beta phổ biến nhất (ETFs) do BlackRock, Inc. và Vanguard điều hành. Dưới đây là năm ETFs beta thông minh được cung cấp bởi các nhà cung cấp đã được người chiến thắng lâu dài.

Quỹ titan Fidelity Investments, trong khi đó, đang chuẩn bị cho ETFs beta thông minh của mình.

BlackRock Smart Beta ETFs

iShares của BlackRock có nhiều ETF hơn bất kỳ nhà cung cấp khác. Trong không gian phiên bản beta thông minh, được biết đến với iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 88 + 0. 12% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Giá trị iShares Russell 1000 IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). (Để biết thêm chi tiết, xem: IWF: iShares Tăng trưởng Russell 1000 .)

IWF theo dõi chỉ số tăng trưởng của Russell 1000, bao gồm các khu vực tăng trưởng lớn và trung bình ở Hoa Kỳ. Nó có tài sản ròng là 29 đô la. 04 tỷ đồng, một tỷ lệ chi phí tương đối thấp 0. 20% và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 1,7 triệu USD. IWF đã khấu hao 3. 42% trong năm qua. Hiện nó đang sản xuất 1. 42% và đã đánh giá cao 19. 90% kể từ khi thành lập vào ngày 22 tháng 5 năm 2000.

Top 5 cổ phần (% tài sản ròng):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174 75 + 1 .30% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 33 + 0. 23% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

<< ! - 3 ->

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0 80% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < IGD Theo dõi Chỉ số Giá trị Russell 1000, bao gồm giá trị lớn và trung hạn ở Hoa Kỳ. Nó có tài sản ròng là 26 đô la. 60 tỷ đồng và cùng tỷ lệ chi phí như IWF ở mức 0,20%. Nó có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày khoảng 1.800.000 - cũng tương tự như IWF. Hai ETFs này chỉ tương tự nhau trong một khía cạnh khác, với IWD đã mất giá 5. 38% trong năm qua. Điểm tương đồng dừng lại ở đó khi năng suất thuần đạt 2,50% và đã đánh giá cao hơn rất nhiều 77. 41% kể từ khi thành lập vào ngày 22 tháng 5 năm 2000, đó là ngày khởi đầu giống như IWF. Sự khác biệt trong đánh giá cao cho thấy một câu chuyện thú vị và có thể dự đoán được, đó là giá trị có thể đánh bại sự tăng trưởng trong một quãng đường dài. Chậm và kiên định sẽ thằng cuộc đua. (Xem thêm: Các chiến lược ETF của Smart Beta) Top 5 cổ phần (% tài sản ròng): Tập đoàn Exxon Mobil (XOM

Xoneyxxon Mobil Corp83 76 + 0. 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61%

Công ty General Electric (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140 07-0. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc 186 57-0 37% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 > 2. 52% JPMorgan Chase & Co (JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100 75-0 65%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% << Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard được biết đến với mức phí thấp đặc biệt, thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Các ETF thông minh của Vanguard bao gồm Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VigVng Dvdnd Aprct96 97-0 25% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0 13% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Vanguard Growth ETF (VUG

Tăng trưởng của VUGVanguard137 51 + 0 24%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). VIG theo dõi Chỉ số thành công của NASDAQ U. S.Dividend Achievers Chọn, được tạo thành từ các công ty đã tăng cổ tức theo thời gian. Nó có tài sản ròng là 25 đô la. 06 tỷ đồng và tỷ lệ chi phí là 0,9%. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày xấp xỉ một triệu. VIG đã tăng 1,3% trong năm qua và hiện đang có lãi 2,18%. Nó đã đánh giá cao 63. 38% kể từ khi thành lập vào ngày 26 tháng 1 năm 2004. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Smart Beta ETFs Active, Passive hoặc Both? ) Top 5 Holdings (% ): JNJ 4. 04% Công ty Coca-Cola (KO KOCoca-Cola Co45 57-0 87% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 51-0 64%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) 3. 86%

MSFT 3. 71 % Tập đoàn McDonald's (MCD MCDMcDonald's Corp169 59 + 0 56% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV theo dõi CRSP US Large Cap Chỉ số giá trị, đo lường sự trở lại của cổ phiếu có giá trị vốn lớn. Nó có tài sản ròng là 40 đô la. 82 tỷ đồng và tỷ lệ chi phí là 0,8%. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày xấp xỉ 1. 1 triệu. VTV đã mất giá 3. 96% trong năm qua, nhưng nó mang lại 2,8% và đã đánh giá cao 68. 39% kể từ khi thành lập vào ngày 26 tháng 1 năm 2004. Top 5 Holdings (% tài sản): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13% Tổng Công ty Điện lực (GE Công ty Cổ phần Điện 20 14.0 03% Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6

) 2. 94%

BRK-B 2. 81%

VUG theo dõi Chỉ số Tăng trưởng Cỡ lớn của CRSP, đánh giá hiệu quả của các cổ phiếu tăng trưởng lớn. Nó có tài sản ròng là 49 đô la. 66 tỷ đồng và tỷ lệ chi phí là 0,8%. KLGD trung bình hàng ngày chỉ còn khoảng 700.000 đồng. VUG đã mất giá 4. 21% trong năm qua, nhưng thu nhập 1.30% và đã tăng lên 113. 20% kể từ khi thành lập vào ngày 26 tháng 1 năm 2004. Nếu bạn đang tự hỏi tại sao ETF tăng trưởng này đã vượt trội hơn so với IWD (một ETF có giá trị), nó liên quan đến việc nắm giữ, ngày khởi đầu và sự khác biệt trong tỉ lệ chi phí. (Xem thêm:

Quỹ Smart Beta so với Quỹ chỉ số

)

Top 5 cổ phiếu (% tài sản): AAPL 5.60% FB 2. 91% AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Thành lập với Highstock 4. 2. 6 ) 2. 30%

Fidelity Đạt được thị trường Beta thông minh

Sự cạnh tranh trong không gian này sắp nóng lên như Fidelity gần đây đã đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán (SEC) phát hành sáu ETFs thông minh beta:

Fidelity Core Dividend ETF

Fidelity Dividend cho các mức tăng cao

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF Fidelity Quality Factor ETF Fidelity Value Factor ETF Dòng dưới

Bất chấp sự sụp đổ của thị trường trong năm 2008 và nhiều biến động trong nhiều năm qua, tất cả năm SmartFeint ETFs liệt kê ở trên đều hoạt động tốt. Điều này chủ yếu là do các cổ phiếu có chất lượng và tỷ lệ chi phí thấp. Dan Murkowitz không có bất kỳ vị trí nào trong bất kỳ ETF hoặc cổ phiếu được liệt kê ở trên.