Các quỹ đầu tư nhiều tài sản hàng đầu

Đầu tư nhiều tài sản là một cách tuyệt vời để đầu tư nhiều lớp tài sản cùng một lúc. Các lớp này thường bao gồm tiền mặt, trái phiếu, cổ phiếu và vốn chủ sở hữu. Để đủ điều kiện là nhiều tài sản, một danh mục đầu tư sẽ cần phải bao gồm các khoản đầu tư vào hai loại tài sản khác nhau. Vì chúng cung cấp nhiều loại tài sản trong một lựa chọn đầu tư duy nhất, ETF nhiều tài sản này cung cấp đa dạng hóa thêm cho một sự biến động dự kiến ​​giảm và do đó rủi ro. Tuy nhiên, nó cũng có thể cản trở khả năng của một quỹ để đảm bảo lợi nhuận tiềm năng. (Để biết thêm, xem: Lớp đa tài sản.)

AD:

Vì khả năng đa dạng hóa của nhiều loại tài sản cũng như đa dạng hoá nội bộ trong các lớp này, ETF nhiều tài sản là một lựa chọn rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tư nhân cũng như các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Dưới đây, chúng ta sẽ có một cái nhìn chi tiết về bốn ETF nhiều tài sản hàng đầu, được giao dịch tại Hoa Kỳ về tài sản được quản lý (AUM) - được chỉ ra bởi ETFdb. com (2016) tính đến ngày 7 tháng 4 năm 2016.

MDF Mỹ - Quỹ Đa Năng Đa dạng Thu nhập Đa Phương thức

ETF nhiều tài sản, tập trung vào Hoa Kỳ (chiếm tỷ trọng chính khoảng 88,37%), có khối lượng tài sản tổng khối lượng lớn nhất (khoảng 764. 85 triệu USD tính đến đầu tháng 4 năm 2016). Đối tượng của quỹ này đang tái tạo lại kết quả của giá và năng suất của chỉ số Đa tài sản Hoa Kỳ của NASDAQ về Thu nhập Đa dạng. Như được chỉ ra bởi các cơ sở dữ liệu của Bloomberg, ngày khởi đầu của quỹ này là ngày 14 tháng 8 năm 2012, và tỷ lệ chi tiêu của nó là 0. 68. Công ty quản lý của ETF là First Trust Advisors LP. Về phân bổ tài sản hỗn hợp, ETF tập trung chủ yếu vào cổ phiếu (khoảng 61,5% cổ phần), tiếp theo là chứng khoán doanh nghiệp (khoảng 18,88% cổ phần) và cổ phiếu ưu đãi (khoảng 18,77% cổ phần) theo Cơ sở dữ liệu của Bloomberg.

Các quỹ giao dịch đa tài sản này có trọng tâm địa lý toàn cầu và bao gồm tổng tài sản khoảng 695. 45 triệu USD vào đầu năm Tháng 4 năm 2016. Quỹ này cố gắng tái tạo kết quả khớp với giá và chỉ số Chỉ số Tăng trưởng Rủi ro của S & P. Với khoảng 60% tài sản trong quỹ cổ phần và 40% trong quỹ trái phiếu, nó có một lợi thế nhiều tài sản rõ ràng. Theo cơ sở dữ liệu của Bloomberg, ngày khởi đầu của quỹ là ngày 11 tháng 11 năm 2008, và tỷ lệ chi phí là 0,27. Công ty quản lý của ETF là BlackRock Fund Advisors, và người quản lý quỹ là Greg Savage. Về mặt địa lý toàn cầu, ETF tập trung chủ yếu vào Bắc Mỹ (khoảng 67,46%), tiếp theo là Tây Âu (khoảng 19,29%) và Châu Á Thái Bình Dương (khoảng 5%).60% cổ phần).

AOM Mỹ - Phân bổ trung bình của iShares ETF

ETF nhiều tài sản này có cách tiếp cận đầu tư thận trọng hơn với phân bổ tài sản khá vừa phải. Mặc dù ETF của AOR đã đề cập ở trên có khoảng 60% tài sản được đầu tư vào cổ phiếu và 40% trái phiếu, nhưng quỹ này lại theo cách khác (khoảng 60% tài sản được đầu tư vào các quỹ trái phiếu cơ bản và khoảng 40% đầu tư vào các quỹ cổ phần cơ bản). Tính đến đầu tháng 4, ETF có tổng khối lượng tài sản khoảng 455. 92 USD triệu. Quỹ này cố gắng nhân rộng các kết quả thực hiện của Chỉ số Rủi ro Chỉ số Mục tiêu của S & P và lợi nhuận. Theo dữ liệu của các cơ sở dữ liệu Bloomberg, ngày bắt đầu của ETF cũng là ngày 11 tháng 11 năm 2008 và tỷ lệ chi phí của nó khá thấp ở mức 0. 23. Người quản lý quỹ ETF là Greg Savage từ BlackRock Fund Advisors) theo cơ sở dữ liệu của Bloomberg.

AOA Mỹ - iShares Aggressive Allocation ETF

Như tên gọi cho thấy, quỹ giao dịch trao đổi này, tập trung vào Hoa Kỳ, thúc đẩy phân bổ tài sản tích cực hơn. Nỗ lực của quỹ này là để nhân rộng hoạt động của Chỉ số Rủi ro Tồn tại Chỉ tiêu S & P. Nó có khoảng 80% tài sản của nó trong vốn chủ sở hữu và 20% còn lại trong trái phiếu. Cũng giống như AOA Mỹ và AOM US ETF, quỹ này có cùng ngày khởi động và người quản lý quỹ (Greg Savage). ETF đưa ra một tỷ lệ chi phí là 0,25 - do đó, thuận lợi hơn so với ETF của AOR (phân bổ tăng trưởng) nhưng đắt hơn AOM Mỹ (phân bổ vừa phải) theo Bloomberg.

Dòng dưới cùng

Các quỹ giao dịch trên chỉ đề cập đến một số nhỏ các cơ hội và chiến lược đa tài có thể có. Các khoản cho vay đa tài sản có thể thay đổi rất nhiều từ các nguồn khác nhau và bao gồm tài sản từ tất cả các loại lớp bao gồm trái phiếu rác, cổ phần, các đối tác đường ống dẫn ưa thích và bất động sản. ETFs cung cấp một cách rất đơn giản để tận hưởng những lợi ích của chiến lược đa tầng này nhằm đa dạng hoá việc tiếp xúc và dự định cung cấp hiệu suất ổn định hơn.