Đa dạng hóa giữa các loại vốn hóa thị trường cung cấp các nhà đầu tư cơ hội để đạt được một sự cân bằng cân bằng được điều chỉnh theo thời gian. Cổ phiếu có vốn hóa lớn cung cấp sự ổn định do danh tiếng và nhu cầu trên thị trường, trong khi cổ phiếu nhỏ có nhiều cơ hội để đánh giá cao theo thời gian. Các nhà đầu tư được hưởng lợi từ việc bao gồm các cổ phiếu vốn hóa trung bình trong danh mục đầu tư vì các cổ phiếu vốn hóa trung bình có tiềm năng tăng trưởng có thể lớn hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn với sự biến động ít hơn so với các cổ phiếu nhỏ.

Các quỹ tương hỗ với mục tiêu đầu tư tập trung vào việc tăng vốn trong thị trường vốn hóa trung bình cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với một loạt các cổ phiếu công ty trong các khu vực khác nhau và hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Trước khi đầu tư vào quỹ tương hỗ tăng vốn giữa các ngân hàng, hãy xem lại bản cáo bạch quỹ gần đây nhất để hiểu được rủi ro tổng thể của khoản đầu tư.

Quỹ Nicholas

Quỹ Nicholas được thành lập vào tháng 7 năm 1969. Kể từ đó, nó đã tích lũy được 3 đô la. 69 tỷ USD tài sản. Quỹ tương hỗ tìm cách tăng giá trị tổng thể của đầu tư theo thời gian thông qua việc tăng vốn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty trong nước. Các nhà quản lý quỹ phân tích tiềm năng tăng trưởng của các cổ phiếu bằng cách xem xét khối lượng bán hàng, vốn hóa thị trường và vị trí ngành. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các công ty vừa và nhỏ dựa trên các yếu tố tăng trưởng này. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 9,15%.

Phần lớn các tài sản được giữ trong quỹ Nicholas là cổ phiếu trong nước, mặc dù các nhà quản lý quỹ đang phân bổ 4. 23% cho các chứng khoán của các công ty phát hành ở nước ngoài nằm trong khu vực châu Âu lớn hơn. Các công ty nằm trong phạm vi vốn hóa trung bình chiếm 38,75% tổng đầu tư của quỹ, tiếp theo là chứng khoán khổng lồ ở mức 35,7% và cổ phiếu vốn hóa lớn ở mức 22,53%. Đa dạng hoá được thực hiện thông qua phân bổ ngành, với cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng chiếm 28. 99% danh mục đầu tư, cổ phần chăm sóc sức khoẻ chiếm 22,58%, cổ phần công nghiệp chiếm 14,02% và cổ phiếu dịch vụ tài chính chiếm tỷ trọng 51,5%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Valeant Pharmaceuticals ở mức 5.74%, Gilead Sciences ở mức 4. 58%, Walgreens Boots Alliance ở mức 4. 05% và O'Reilly Automotive là 3.31%.

Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng là 0,72%. Nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng khi họ mua hoặc mua lại cổ phiếu, nhưng phải có khoản đầu tư tối thiểu 500 đô la.

Quỹ Phát triển Tấn công PrimeCap Odyssey

Quỹ Đầu tư PrimeCap Odyssey Aggressive có ngày bắt đầu tháng 9 năm 2004, và kể từ đó đã tích lũy được 6 đô la. 66 tỷ tài sản. Các nhà quản lý quỹ cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội để đạt được sự tăng giá vốn dài hạn.Mục tiêu đầu tư này được đáp ứng thông qua việc đầu tư một lượng đáng kể tài sản của quỹ vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có tiềm năng phát triển thu nhập nhanh dựa trên phân tích của các nhà quản lý quỹ. Đầu tư không chỉ giới hạn ở các phân ngành thị trường cụ thể hoặc các loại vốn hóa thị trường, mà trước đây quỹ đã tập trung phân bổ cho các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 12,08%.

Cổ phần trong nước chiếm 91,89% tổng đầu tư, với 3,05% tài sản được phân bổ cho các thị trường phát triển Châu Âu lớn hơn và 5,07% được phân bổ cho các thị trường châu Á phát triển và đang nổi lên. Quỹ Đầu tư PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund đầu tư trên tất cả các phạm vi vốn hóa thị trường, với 28. 01% trong các công ty có vốn hóa trung bình, 26. 40% vốn nhỏ, 22. 68% vốn lớn, 13. 64% vốn nhỏ và 9% 27% về vốn khổng lồ. Tiếp theo là các công ty công nghệ ở mức 29,9%, công nghiệp ở mức 17. 62% và tiêu dùng là 11,98%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Abiomed ở mức 4%, Ellie Mae ở mức 3,3%, Sony ở 2.97% và United Continental Holdings ở mức 2. 8%.

Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng là 0,62%, thấp hơn mức trung bình cho các quỹ tương hỗ tăng trưởng trung bình. Các nhà đầu tư không được đánh giá tải bán khi họ mua hoặc mua lại cổ phần, mặc dù cần có khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 2.000 đô la.

Quỹ Tăng trưởng Vanguard Mid-Cap

Quỹ Đầu tư Vanguard Mid-Cap được thành lập vào tháng 12 năm 1997 và hiện đang quản lý 4 đô la. 38 tỷ tài sản. Quỹ tương hỗ nhằm mục đích cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 80% tài sản quỹ vào các cổ phiếu phổ thông của các công ty nằm trong phạm vi vốn hóa trung bình. Các nhà quản lý quỹ sử dụng phân tích cơ bản để xác định chứng khoán nào có triển vọng tăng trưởng trung bình. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 8,7 76%.

Mức độ tiếp xúc ngoại quốc tối thiểu được cung cấp thông qua việc đầu tư vào Quỹ Vanguard Mid-Cap Growth, là 97. 34% danh mục đầu tư tập trung vào các công ty trong nước. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể tiếp cận với nhiều lĩnh vực thị trường, bao gồm cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 29. 43%, cổ phiếu công nghiệp ở 20. 08%, cổ phiếu dịch vụ tài chính ở 14. 24% và cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 12. 35%. Các nhà quản lý quỹ hiện không đầu tư vào các cổ phiếu khổng lồ hoặc cổ phiếu nhỏ, nhưng họ nhấn mạnh các công ty có vốn hóa trung bình chiếm 71. 53% danh mục đầu tư. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm các đường vận chuyển Old Dominion với 2,83%, Brunswick ở 2, 51%, Vantiv ở 2,2% và Hanesbrands 2,21%.

Quỹ tương hỗ này có tỷ lệ chi phí ròng tương đối thấp là 0,46%, và các nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng khi mua hoặc mua lại cổ phiếu. Khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 3 000 đô la.

Janus Enterprise Fund

Quỹ Doanh nghiệp Janus có ngày bắt đầu vào tháng 7 năm 2009 và hiện đang quản lý 6 đô la. 44 tỷ trong tài sản đầu tư. Mục tiêu đầu tư là tăng trưởng vốn dài hạn, đạt được bằng cách đầu tư một lượng đáng kể tài sản của quỹ vào cổ phiếu phổ thông của một số công ty được lựa chọn.Các nhà quản lý quỹ xem xét các cổ phiếu tiềm năng để xác định tổ chức nào có tiềm năng tăng trưởng cao dựa trên thu nhập dự kiến. Thông thường, quỹ đầu tư ít nhất một nửa danh mục đầu tư vào các công ty có vốn hóa trung bình, tương tự như các quỹ thuộc phạm vi của các công ty trong Chỉ số Tăng trưởng Trung bình của Russell. Các nhà quản lý quỹ không bị hạn chế về các cổ phiếu trong nước và nước ngoài và có thể bao gồm các thị trường mới nổi để đạt được tăng trưởng tối ưu theo thời gian. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận năm năm hàng năm là 13,24%.

Phần lớn quỹ nắm giữ các quỹ tương hỗ được phân loại là chứng khoán nội địa, mặc dù có ít thị trường châu Âu và châu Á lớn hơn. Các công ty công nghệ chiếm tỷ trọng ngành nặng nhất trong quỹ này ở mức 29. 19%, tiếp theo là các công ty công nghiệp ở 28. 09%, các công ty chăm sóc sức khoẻ ở mức 15. 64% và các công ty theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 10. 08%. Hiện tại, 63,47% vốn đầu tư của Janus Enterprise Fund được phân bổ cho các chứng khoán vốn hóa trung bình, với 24,27% gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn và 10, 24% cổ phiếu nhỏ. Cổ phiếu hàng đầu bao gồm Crown Castle International 3,69%, Verisk Analytics 3,2%, Sensata Technologies 2,8% và Lamar Advertising Company 2,2%.

Tỷ lệ chi phí ròng là 1,16%, cao hơn một chút so với mức trung bình cho các quỹ đầu tư tăng trưởng trung bình. Các nhà đầu tư được tính phí bán hàng trả trước là 5.75% khi mua cổ phiếu, nhưng không tính phí được đánh giá khi mua lại. Một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500 là bắt buộc.

Quỹ tăng trưởng giữa MFS

Quỹ phát triển trung bình MFS có ngày bắt đầu tháng 12 năm 1993 và hiện đang quản lý 1 đô la. 82 tỷ đồng tài sản. Các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng giá trị trong dài hạn bằng cách đầu tư một lượng đáng kể tài sản vào các công ty có vốn hóa trung bình. Phân tích từng tiềm năng xác định triển vọng tăng trưởng dài hạn và mức vốn hóa thị trường của các cổ phần thường tương tự như các nhà phát hành trong Chỉ số Tăng trưởng Trung bình của Russell. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 5, 13%.

Sự phơi nhiễm tối thiểu đối với các tổ chức nước ngoài tồn tại trong Quỹ Tiềm năng Vốn trung bình MFS, là 97. 24% danh mục đầu tư được phân bổ cho chứng khoán trong nước. Đa dạng hóa ngành hiện nay, với 25. 45% trong các cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng, 18. 72% trong cổ phần công nghiệp, 15% trong cổ phần công nghệ và 13. 53% trong các công ty chăm sóc sức khoẻ. Các công ty có vốn hóa trung bình chiếm 68,5% tổng đầu tư, tiếp theo là các công ty có vốn hóa lớn ở mức 19. 83% và các công ty có vốn hóa nhỏ ở mức 7. 76%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Gartner ở mức 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions ở 2. 25%, Roper Technologies ở 2. 23% và Ross Stores ở 2. 16%.

Quỹ này có tỷ lệ chi phí ròng là 1,2%, và nhà đầu tư được tính trước doanh số bán hàng là 5.75%. Khoản phí bán hàng hoãn lại được áp dụng khi nhà đầu tư mua lại cổ phần, nhưng phải có khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 1 000.